中國銀行牽頭協(xié)助海南省人民政府在港發(fā)行離岸人民幣地方政府債券

10月26日，中國銀行(601988)作為牽頭全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)合可持續(xù)結(jié)構(gòu)顧問、清算交割行，協(xié)助海南省人民政府在香港發(fā)行50億元離岸人民幣地方政府債券，這也是國內(nèi)地方政府首次在國際資本市場(chǎng)發(fā)行藍(lán)色債券和可持續(xù)發(fā)展債券。

本次海南省政府發(fā)行離岸人民幣債券，共分為2年期、3年期、5年期三個(gè)品種，發(fā)行規(guī)模分別為12億元、26億元和12億元，最終價(jià)格分別為2.42%、2.65%和2.85%。本次發(fā)行獲得來自國際知名的銀行、資管、基金等各類境外投資機(jī)構(gòu)的廣泛關(guān)注和踴躍認(rèn)購，達(dá)到2.2倍超額覆蓋，表明海南省政府債券對(duì)境外投資者有較強(qiáng)的吸引力，彰顯了國際資本市場(chǎng)對(duì)于中國和海南自貿(mào)港信用實(shí)力和發(fā)展前景的認(rèn)可和信心，將進(jìn)一步加快人民幣國際化進(jìn)程，鞏固香港作為全球離岸人民幣中心的作用，深化瓊港金融合作，助力海南自由貿(mào)易港高水平對(duì)外開放和高質(zhì)量發(fā)展。

中國銀行作為聯(lián)合可持續(xù)結(jié)構(gòu)顧問，協(xié)助海南省政府獲得了香港品質(zhì)保證局對(duì)藍(lán)色債券、可持續(xù)發(fā)展債券的發(fā)行前階段認(rèn)證，募集資金將投向海洋經(jīng)濟(jì)及海洋保護(hù)項(xiàng)目、綠色環(huán)保項(xiàng)目、醫(yī)療及住房等民生保障項(xiàng)目，進(jìn)一步落實(shí)國家海洋發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)綠色低碳和可持續(xù)發(fā)展。

在此次海南省人民政府在香港發(fā)行離岸人民幣政府債券中，中國銀行有幸擔(dān)任牽頭全球協(xié)調(diào)人等角色，助力債券成功發(fā)行，助推雙循環(huán)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。作為全球化、綜合化程度最高的中資銀行，中行將積極發(fā)揮集團(tuán)“一體兩翼”優(yōu)勢(shì)，踐行國有大行的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，當(dāng)好政府的“金融顧問”，提供融資、融智、融商等全方位、一站式的綜合金融服務(wù)，為海南建設(shè)高水平自由貿(mào)易港貢獻(xiàn)中行力量。（陳建峰 祁曉婭）