部分區(qū)域性銀行延續(xù)強勁的業(yè)績增速。
截至10月29日，42家上市銀行中已有40家公布了三季報。
第一財經(jīng)根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，40家上市銀行前三季度營業(yè)收入合計4.49萬億元，同比增長2.8%；實現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤合計1.59萬億元，同比增長8.2%。其中，六大行合計實現(xiàn)營業(yè)收入2.84萬億元，同比增長2.36%；實現(xiàn)歸母凈利潤合計1.03萬億元，同比增長6.47%。
從資產(chǎn)質(zhì)量來看，40家銀行三季度末的不良率均低于2％，房地產(chǎn)風(fēng)險繼續(xù)出清，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善，撥備水平普遍較高。
兩家銀行營收、凈利雙雙下滑
從盈利水平來看，前三季度，40家上市銀行中，營業(yè)收入規(guī)模超過千億元的銀行有13家，均為國有行和股份行，工商銀行依舊遙遙領(lǐng)先，前三季度營業(yè)收入7113.92億元。六大行合計實現(xiàn)營業(yè)收入2.84萬億元，同比增長2.36%。
從營業(yè)收入增速來看，上述13家上市銀行中，增速較快的如郵儲銀行，營業(yè)收入同比增長7.79%，平安銀行(000001)營業(yè)收入同比增長8.71%，而工商銀行前三季度營業(yè)收入罕見下滑0.1%。
歸母凈利潤排在前五位的分別為工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行(601988)、招商銀行(600036)，5家銀行的歸母凈利潤規(guī)模均達到千億元級別。另外，六大行合計實現(xiàn)歸母凈利潤1.03萬億元，同比增長6.47%。
部分區(qū)域性銀行延續(xù)強勁的業(yè)績增速，比如，杭州銀行(600926)、成都銀行(601838)、江蘇銀行(600919)、張家港行(002839)的歸母凈利潤增速均超過30%。
凈利潤表現(xiàn)也在一定程度上反映在股價中。今年，銀行板塊整體下跌17%，年內(nèi)大部分銀行股收跌，區(qū)間漲跌幅能夠?qū)崿F(xiàn)正增長且表現(xiàn)最好的前5家銀行分別為江蘇銀行、成都銀行、蘇州銀行(002966)、南京銀行(601009)和常熟銀行(601128)，均為業(yè)績強勁的區(qū)域性銀行。
值得注意的是，今年前三季度，有7家銀行營業(yè)收入同比負(fù)增長，3家銀行歸母凈利潤同比負(fù)增長。
其中，兩家銀行的營業(yè)收入、歸母凈利潤均呈現(xiàn)下滑狀態(tài)，包括民生銀行(600016)營業(yè)收入同比下滑16.87%，歸母凈利潤同比下滑4.82%；西安銀行(600928)營業(yè)收入同比下滑8.39%，歸母凈利潤同比下滑12.37%。
數(shù)據(jù)來源：Wind
撥備水平普遍較高
從資產(chǎn)質(zhì)量來看，數(shù)據(jù)顯示，40家銀行三季度末的不良率均低于2％，平均為1.2％，低于中報時的平均數(shù)1.21%，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善。
其中，有15家上市銀行的不良率低于1%，包括郵儲銀行、成都銀行、常熟銀行、杭州銀行、寧波銀行(002142)等；有11家上市銀行的不良貸款率連續(xù)三個季度下降。
但也有些銀行的不良率在提升，比如，青農(nóng)商行(002958)三季度末的不良率升至1.91%，高于年初水平。
在撥備覆蓋率方面，40家銀行的撥備覆蓋率普遍處于較高水平，均值達到323％，且均值水平在三個季度里連續(xù)提升，與年初的平均數(shù)306%相比，風(fēng)險抵補能力進一步增強。
其中，杭州銀行、常熟銀行、張家港行、無錫銀行(600908)、蘇州銀行、寧波銀行的撥備覆蓋率均超過500%，分別為583.67%、542.02%、541.02%、539.05%、532.50%、520.22%。
與年初相比，29家銀行的撥備覆蓋率有不同程度的提升，其中，江陰銀行(002807)和蘇州銀行的撥備覆蓋率均提升超100個百分點。
同時，也有10家銀行的撥備水平低于年初，其中，興業(yè)銀行(601166)、招商銀行的降幅最大，尤其是招商銀行的撥備覆蓋率較上年末下降28.2個百分點，但依舊達到455.67%。
數(shù)據(jù)來源：Wind
房地產(chǎn)風(fēng)險繼續(xù)出清
在三季報中，有多家銀行披露了截至三季度末的房地產(chǎn)風(fēng)險管控情況。
其中，興業(yè)銀行表示，報告期內(nèi)公司對房地產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險開展了多輪摸排，按照項目風(fēng)險等級建立“三分類”項目清單，一是對項目足值、項目開發(fā)主體能夠持續(xù)運營的，通過推動項目順利開發(fā)避免出現(xiàn)違約風(fēng)險，今年以來已歸還本金超60億元；二是針對已出現(xiàn)風(fēng)險但仍有足額價值的項目，通過并購重組推動足值項目和問題開發(fā)商脫鉤，并配合地方政府“保交樓”化解風(fēng)險，今年以來已無損化解風(fēng)險45.5億元；三是對于價值嚴(yán)重不足的項目以及沒有資產(chǎn)可供處置的流動資金類融資，及時推動資產(chǎn)保全工作維護公司合法權(quán)益。
招商銀行表示，截至報告期末，其房地產(chǎn)相關(guān)的實有及或有信貸、自營債券投資、自營非標(biāo)投資等承擔(dān)信用風(fēng)險的業(yè)務(wù)余額合計4737.27億元，較上年末下降7.38%；對公房地產(chǎn)貸款余額3470.35億元，較上年末減少89.42億元，占貸款和墊款總額的6.13%，較上年末下降0.65個百分點。
平安銀行表示，該行高度重視房地產(chǎn)行業(yè)授信的風(fēng)險防范和質(zhì)量管控。2022年9月末，集團實有及或有信貸、自營債券投資、自營非標(biāo)投資等承擔(dān)信用風(fēng)險的業(yè)務(wù)余額合計3353.24億元，較上年末減少57.65億元；理財資金出資、委托貸款、合作機構(gòu)管理代銷信托及基金、主承銷債務(wù)融資工具等不承擔(dān)信用風(fēng)險的業(yè)務(wù)余額合計1053.59億元，較上年末減少153.27億元。
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