交通銀行推動(dòng)全國(guó)首單綠色雙幣種明珠債成功落地

2022-10-31 18:39:28 和訊 

  近日,交通銀行推動(dòng)全國(guó)首單綠色雙幣種自貿(mào)區(qū)離岸債券(“明珠債”)——上海臨港經(jīng)濟(jì)發(fā)展(集團(tuán))有限公司10億人民幣、5000萬(wàn)歐元自貿(mào)區(qū)離岸債券(以下簡(jiǎn)稱“臨港綠債”)成功落地。

  本次業(yè)務(wù)中,交行充分發(fā)揮市場(chǎng)獨(dú)創(chuàng)的“投資者+主承銷商+境外信托人+中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“中央結(jié)算公司”)清算行+本地結(jié)算行”五位一體自貿(mào)區(qū)離岸債券綜合金融服務(wù)方案優(yōu)勢(shì),由倫敦分行和首爾分行作為境外投資者成功中標(biāo)并投資,香港分行作為聯(lián)席主承銷商積極參與發(fā)行和承銷工作,上海市分行作為中央結(jié)算公司清算行為本次發(fā)行提供便捷高效的結(jié)算服務(wù),通過(guò)上海、香港、倫敦、首爾四地緊密配合協(xié)同,成功助力本筆臨港綠債順利落地。

  本次臨港綠債的成功發(fā)行,是交行搶抓自貿(mào)區(qū)金融改革創(chuàng)新機(jī)遇、積極參與臨港新片區(qū)建設(shè),推動(dòng)構(gòu)建雙循環(huán)格局的重要?jiǎng)?chuàng)新實(shí)踐。一方面,集聚全球資源優(yōu)勢(shì),通過(guò)引入遍布全球的境外投資者,本次債券募集資金將主要用于企業(yè)境內(nèi)符合綠色金融框架的項(xiàng)目建設(shè)和投資,持續(xù)吸引全球產(chǎn)業(yè)投資聚焦臨港新片區(qū)開(kāi)放熱土。另一方面,推動(dòng)綠色賦能,助力“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略實(shí)施。此次深度參與由國(guó)際機(jī)構(gòu)評(píng)估認(rèn)定的首單綠色自貿(mào)區(qū)離岸債券,進(jìn)一步豐富了交行貫徹落實(shí)國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略、探索綠色金融的創(chuàng)新實(shí)踐。

  值得一提的是,本次發(fā)行還具有優(yōu)化投資者結(jié)構(gòu),推動(dòng)自貿(mào)區(qū)離岸債券實(shí)踐走向成熟的深遠(yuǎn)意義。2021年11月,交行在市場(chǎng)上首次引入霍爾果斯創(chuàng)新離岸人民幣單元參與蘇州工業(yè)園明珠債;2022年7月,在新疆中泰明珠債中新加坡分行首次作為純境外機(jī)構(gòu)投資者參與投資。本次臨港綠債中,交行進(jìn)一步引入倫敦分行和首爾分行參與投資,這既是歐洲機(jī)構(gòu)首次亮相自貿(mào)區(qū)離岸債券市場(chǎng),也是首次有中國(guó)人民銀行指定的境外人民幣清算行參與明珠債投資。交行目前已成為市場(chǎng)上擁有最多境外機(jī)構(gòu)實(shí)質(zhì)性參與自貿(mào)區(qū)離岸債券業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行。

  下一步,交行將進(jìn)一步發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì),以更大力度推動(dòng)臨港新片區(qū)實(shí)施全方位高水平開(kāi)放。同時(shí),進(jìn)一步加強(qiáng)與中央結(jié)算公司等金融要素市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施合作,搶抓明珠債發(fā)展機(jī)遇,持續(xù)豐富創(chuàng)新對(duì)標(biāo)國(guó)際金融實(shí)踐,為推動(dòng)人民幣國(guó)際化和上海國(guó)際金融中心建設(shè)注入交行力量。

(責(zé)任編輯:郭健東 )

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