隨著上市銀行三季度財(cái)報(bào)的陸續(xù)披露,從財(cái)報(bào)信息來(lái)看,在全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、新冠肺炎疫情多點(diǎn)反復(fù)、房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)調(diào)整、貨幣寬松利率走低、資本市場(chǎng)波動(dòng)劇烈等多重因素影響下,前三季度商業(yè)銀行整體經(jīng)營(yíng)仍然面臨較大壓力。
其中,華南地區(qū)的三家上市全國(guó)性股份制商業(yè)銀行招商銀行(600036)、興業(yè)銀行(601166)、平安銀行(000001),其營(yíng)業(yè)收入均為個(gè)位數(shù)增長(zhǎng),但凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)。
比如,今年前三季度,平安銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1382.65 億元,同比增長(zhǎng) 8.7%;招商銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2648.33億元,同比增長(zhǎng)5.34%;興業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1708.54億元,同比增長(zhǎng)了4.15%。
從歸母凈利潤(rùn)來(lái)看,今年前三季度,平安銀行增速最快,凈利潤(rùn)366.59 億元,同比增長(zhǎng)25.8%;招商銀行最賺錢,歸母凈利潤(rùn)1069.22 億元,同比增長(zhǎng)14.21%;興業(yè)銀行歸母凈利潤(rùn)718.08 億元,同比增長(zhǎng)12.13%。
信貸投放趨緩
今年以來(lái),商業(yè)銀行面臨的一個(gè)突出挑戰(zhàn)是市場(chǎng)有效信貸需求不足,那么,上述三家華南銀行的資產(chǎn)投放成效如何呢?
在總資產(chǎn)規(guī)模方面,今年前三季度,招商銀行、興業(yè)銀行和平安銀行資產(chǎn)總額分別為97071.11億元、90890.88 億元和51951.33億元;分別較上年末增長(zhǎng)了4.95%、5.65%和5.6%,增速依然較低。
但在某些資產(chǎn)類別上,依然有亮點(diǎn)!霸谟行刨J需求不足的情況下,貸款投放沒有達(dá)到預(yù)期,這里面比較好的信號(hào)是信用卡貸款,在三季度實(shí)現(xiàn)了恢復(fù)性增長(zhǎng),比二季度增長(zhǎng)接近500億!闭行行虚L(zhǎng)王良在10月31日該行三季度業(yè)績(jī)會(huì)上稱。
在零售貸款方面,招商銀行零售貸款較上年末增加1758.78億元,增幅5.89%,增幅同比有所放緩,主要因居民個(gè)人住房貸款需求減少,同時(shí)在疫情反復(fù)影響下小微客戶信貸需求偏弱;公司貸款較上年末增加1345.16億元,增幅6.25%。
王良稱,到9月末貸款只增長(zhǎng)4000多億,對(duì)公貸款同比多增600多億,來(lái)彌補(bǔ)零售貸款的不足,還有1000億左右是票據(jù)的資產(chǎn),還有一些非銀機(jī)構(gòu)的貸款投放,這樣用票據(jù)和非銀貸款的增長(zhǎng),彌補(bǔ)一般性貸款投放的不足。
平安銀行的零售貸款增幅也有所放緩。截止9月末,該行個(gè)人貸款余額較上年末增長(zhǎng)4.9%。其中信用卡應(yīng)收賬款余額5949.95 億元,較上年末下降4.3%;個(gè)人房屋按揭余額2839.43 億元,較上年末增長(zhǎng)1.6%;汽車金融貸款余額3216.53 億元,較上年末增長(zhǎng)6.8%。
興業(yè)銀行在三季報(bào)中并未透露具體個(gè)人貸款和對(duì)公貸款新增的比例,只是在投放方向上作了說(shuō)明。今年前三季度,興業(yè)銀行在信貸投放方向上,對(duì)公業(yè)務(wù)加大制造業(yè)、綠色金融支持力度,制造業(yè)貸款較上年末增加1159.98 億元,較上年同期多增789.50 億元,制造業(yè)貸款占對(duì)公貸款比重較上年末上升2.41個(gè)百分點(diǎn)至 22.09%。綠色金融貸款較上年末增加1171.93 億元,較上年同期多增139.88 億元,對(duì)公綠色金融貸款占對(duì)公貸款比重較上年末上升2.37個(gè)百分點(diǎn)至22.78%。零售資產(chǎn)投放上,零售非按揭貸款較上年末增加912億元,較上年同期多增529 億元。
房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)仍存
從財(cái)報(bào)信息來(lái)看,今年以來(lái),雖然經(jīng)濟(jì)總體延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì),但部分企業(yè)和個(gè)人還款能力依然承壓,房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)仍在不斷出清,銀行資產(chǎn)質(zhì)量管控仍面臨挑戰(zhàn)。
根據(jù)三季度財(cái)報(bào)信息,上述三大上市銀行不良率同比持平或上升。
其中,招商銀行不良貸款余額570.88億元,較上年末增加62.26億元,不良貸款率0.95%,較上年末上升0.04個(gè)百分點(diǎn);關(guān)注貸款余額683.15億元,較上年末增加217.06億元,關(guān)注貸款率1.14%,較上年末上升0.30個(gè)百分點(diǎn)。
興業(yè)銀行不良貸款余額529.63 億元,較上年末增加42.49億元,不良貸款率1.10%,與上年末持平。關(guān)注類貸款余額712.41億元,較上年末增加 37.74億元,關(guān)注類貸款占比 1.47%,較上年末下降0.05個(gè)百分點(diǎn)。
平安銀行不良貸款率為1.03%,較上年末上升0.01個(gè)百分點(diǎn);關(guān)注類貸款占比為1.49%,較上年末上升0.07個(gè)百分點(diǎn)。
對(duì)于市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)“房地產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控”方面,招商銀行副行長(zhǎng)朱江濤在該行三季度業(yè)績(jī)會(huì)發(fā)布會(huì)上表示,對(duì)于房地產(chǎn)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn),除了關(guān)注不良率這個(gè)指標(biāo)外,更要關(guān)注不良的生成額,因?yàn)椴涣悸适芏嘀匾蛩氐挠绊懤缫?guī)模、清收等等,而不良生成額更能夠反映行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)變化的趨勢(shì)。
“關(guān)于表內(nèi)的房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的情況,從我們今年整體的情況來(lái)看,一季度我們房地產(chǎn)的生成額是47個(gè)億,二季度是27個(gè)億,三季度是25個(gè)億,總體呈現(xiàn)季度不良生成收窄的一個(gè)趨勢(shì),我個(gè)人判斷今年四季度乃至明年都會(huì)延續(xù)這種趨勢(shì)性的變化!敝旖瓭Q。
興業(yè)銀行三季報(bào)中在“房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)”部分表示,報(bào)告期內(nèi)對(duì)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)開展了多輪摸排,取得一定的成效:一是對(duì)項(xiàng)目足值,項(xiàng)目開發(fā)主體能夠持續(xù)運(yùn)營(yíng)的,通過(guò)推動(dòng)項(xiàng)目順利開發(fā)避免出現(xiàn)違約風(fēng)險(xiǎn),今年以來(lái)已歸還本金超 60億元;二是針對(duì)已出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)但仍有足額價(jià)值的項(xiàng)目,通過(guò)并購(gòu)重組推動(dòng)足值項(xiàng)目和問(wèn)題開發(fā)商脫鉤,并配合地方政府“保交樓”化解風(fēng)險(xiǎn),今年以來(lái)已無(wú)損化解風(fēng)險(xiǎn)45.5億元。
至于平安銀行,該行在三季報(bào)中稱,實(shí)有及或有信貸、自營(yíng)債券投資、自營(yíng)非標(biāo)投資等承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)余額合計(jì)3353.24億元,較上年末減少 57.65 億元;承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的涉房業(yè)務(wù)主要是對(duì)公房地產(chǎn)貸款余額2939.59 億元,較上年末增加50.36億元。其中房地產(chǎn)開發(fā)貸1008.30億元,占該行發(fā)放貸款和墊款本金總額的3.1%,較上年末下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。
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