經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 胡艷明 11月4日,記者從德意志銀行獲悉,德意志銀行集團擬在中國銀行(601988)間市場發(fā)行熊貓債,已向中國人民銀行提出申請。中國人民銀行對此表示歡迎,將于近日正式受理。
11月4日,德意志銀行首席執(zhí)行官克里斯蒂安·澤溫(Christian Sewing) 作為德國總理率領的德國工商企業(yè)代表團成員之一到訪中國。
德意志銀行中國區(qū)總經(jīng)理朱彤表示:“在中德兩國建交50周年和德意志銀行慶祝來華150周年之際,首次在中國銀行間市場以發(fā)行熊貓債進行融資,充分體現(xiàn)出德意志銀行對于中國資本市場和人民幣前景的信心,更是代表了我們扎根中國、共同發(fā)展的堅定承諾!
預計未來幾年熊貓債會迅速發(fā)展
熊貓債是指境外和多邊金融機構等在華發(fā)行的人民幣債券。中國銀行間市場交易商協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,今年1月至9月,經(jīng)協(xié)會注冊熊貓債發(fā)行金額為754億元,較上年同期增長8.7%。其中,國際開發(fā)機構發(fā)行熊貓債115億元,較上年同期增長27.8%。
隨著中國構建市場化、開放型金融市場體系取得長足進步,銀行間債券市場已全面開放準入,境外機構投資者的參與度和外資流入規(guī)模均穩(wěn)步提升。
德意志銀行中國債務資本市場主管方中睿(Samuel Fischer)表示:“海外市場深受地緣政治和貨幣政策結構性變化的影響,而中國境內(nèi)資本市場提供了穩(wěn)定的融資環(huán)境,因此熊貓債對境外發(fā)行人非常具有吸引力。發(fā)行人非常關注如何利用好熊貓債市場,在支持其中國業(yè)務持續(xù)發(fā)展的同時,兼顧集團的全球融資安排和風險管理!
方中睿稱,“跨國企業(yè)和機構對中國境內(nèi)資本市場和全球人民幣業(yè)務的重視不斷提高,境外發(fā)行人也期待熊貓債市場成為真正意義的主流融資渠道之一。因此我們預計未來幾年熊貓債會繼續(xù)迅速發(fā)展,將吸引更多優(yōu)質(zhì)的境外企業(yè)、金融機構、開發(fā)機構和主權類發(fā)行人!
此前,德意志銀行積極支持境外發(fā)行人參與熊貓債發(fā)行,2022年7月作為聯(lián)席主承銷商,協(xié)助梅賽德斯-奔馳集團完成了其剝離商用車業(yè)務后的首次熊貓債發(fā)行,這也是梅賽德斯-奔馳首次在熊貓債交易中委任外資行為其主承銷商。
2021年3月,德意志銀行協(xié)助金磚國家新開發(fā)銀行發(fā)行了首筆可持續(xù)發(fā)展目標(SDG)熊貓債。
在華關注四大發(fā)展趨勢
1872年,德意志銀行在上海設立第一家海外分行,今年剛好是德意志銀行來華150周年。中國是德意志銀行的重要戰(zhàn)略市場之一,在中國有著深厚的業(yè)務積累。
在各監(jiān)管機構的支持與指導下,德意志銀行每年都取得新的重要業(yè)務牌照與資質(zhì),不斷拓展在中國的業(yè)務范圍。從2018年起,德意志銀行先后獲得中國銀行間債券市場企業(yè)債券承銷資格、非金融企業(yè)債務融資工具A類主承銷資質(zhì),成功參與了金融債和地方政府債的主承和分銷工作;德意志銀行也是少數(shù)獲準開展證券投資基金托管業(yè)務的外資行、首家獲央行公開市場業(yè)務一級交易商資格的歐資行,以及近日國內(nèi)首批被納入央行碳減排支持工具范圍的兩家外資行之一。
截至目前,德意志銀行已累計在銀行間債券市場為客戶完成36筆、總規(guī)模逾400億元的債券融資。2020年、2021年及2022年至今,德意志銀行在中國銀行間市場交易商協(xié)會債券承銷規(guī)模排行中位列外資行首位。
據(jù)了解,中國是德意志銀行全球戰(zhàn)略和業(yè)務增長的重要組成部分,德意志銀行將重點關注四大發(fā)展趨勢。
首先,在中德加強經(jīng)貿(mào)關系的背景下,更多全球企業(yè)和機構有望持續(xù)加大在中國的投資,跨境投融資需求有望實現(xiàn)進一步增長。第二,隨著中國“雙碳”目標的不斷推進,德意志銀行看好綠色金融與可持續(xù)投融資的發(fā)展前景。第三,德意志銀行持續(xù)看好熊貓債的發(fā)行前景,相信中國將吸引更多歐洲發(fā)行人通過公開發(fā)行熊貓債募集資金,以支持他們的在華資產(chǎn)配置。第四,德意志銀行預計將有更多不同行業(yè)的中資藍籌企業(yè)將通過發(fā)行全球存托憑證(GDR)去歐洲主要資本市場上市融資。
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