編者按：2023年，廣西迎來建設(shè)面向東盟的金融開放門戶第5個年頭，培育多年的三家城商行上市的征程迎來全新階段。
2022年3月，自治區(qū)人民政府印發(fā)《廣西地方法人金融機構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃（2022—2024年）》，力爭3年內(nèi)在八桂大地實現(xiàn)1家城商行進入上市輔導(dǎo)期。三家城商行展開激烈角逐，廣西銀行第一股之爭懸念拉滿。
《時代周報》推出《三雄競逐廣西銀行第一股》專題策劃，從財務(wù)指標(biāo)、經(jīng)營管理、上市進程等多維度對桂林銀行、北部灣銀行、柳州銀行進行深度解析。
“成為廣西首家上市銀行”，這是桂林銀行股份有限公司（下稱“桂林銀行”）在完成第七輪增資擴股時提出的愿景。
2022年9月末，桂林銀行順利完成第七輪增資擴股，募資規(guī)模達101.61億元，接近此前六輪募集資金總和。據(jù)悉，桂林銀行此輪增資是為加速培育上市奠定良好基礎(chǔ)，同時該行已經(jīng)正式啟動上市工作，相關(guān)中介機構(gòu)已駐場開展上市前期盡調(diào)整改等工作。
目前，廣西轄內(nèi)暫無本地銀行登陸資本市場。據(jù)廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳印發(fā)的《廣西地方法人金融機構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃(2022—2024年)》(下稱“計劃”)，在2024年12月31日前，力爭實現(xiàn)桂林銀行、北部灣銀行、柳州銀行其中1家城商行進入上市輔導(dǎo)期。
從經(jīng)營數(shù)據(jù)看，2022年上半年，桂林銀行以48.94億元的營業(yè)收入在三家城商行中排位第一；同期，北部灣銀行與柳州銀行則分別實現(xiàn)營業(yè)收入42.26億元、20.19億元。同時，桂林銀行凈利潤也居首位，按照凈利潤從高到低的順序，桂林銀行、北部灣銀行、柳州銀行分別實現(xiàn)凈利潤13.20億元、12.64億元、5.14億元。
三家銀行中，桂林銀行營收凈利雙領(lǐng)先，在上市征程中能否拔得頭籌？桂林銀行成立于1997年3月28日，是一家具有獨立法人資格的國有控股銀行，前身為桂林城市合作銀行。截至2022年9月末，該行資產(chǎn)規(guī)模達4540.23億元，是廣西目前資產(chǎn)規(guī)模最大的地方法人銀行機構(gòu)。
時代周報記者就經(jīng)營效益、上市計劃、競爭優(yōu)勢等相關(guān)問題，向桂林銀行發(fā)送采訪函，截至發(fā)稿未收到相應(yīng)回復(fù)。
公司貸款行業(yè)集中度較高
桂林銀行2021年年報顯示，截至報告期末，前三大股東分別為桂林市交通投資控股集團有限公司（下稱“桂林交投”）、中廣核資本控股有限公司和桂林市財政局，持股比例分別為19.99%、10.00%和7.31%，其他股東持股比例均未超過5.00%。其中桂林交投為桂林銀行實際控制人，桂林市人民政府為該行最終實際控制人。
桂林銀行2022年三季報顯示，截至2022年9月末，該行及控股村鎮(zhèn)銀行合表后資產(chǎn)總額達4868.59億元，同比增長14.05%。2022年前9個月，該行并表后的營業(yè)收入76.08億元，同比增長9.26%，實現(xiàn)凈利潤15.47億元，同比增長13.66%。
主要監(jiān)管指標(biāo)方面，截至2022年9月末，該行不良貸款率為1.31%，同比下降0.49個百分點，撥備覆蓋率142.04%，同比增長8.27個百分點。該行資本充足率13.52%，一級資本充足率11.04%，核心一級資本充足率9.96%，分別較年初增長2.31個百分點、2.13個百分點、1.77個百分點。
與北部灣銀行、柳州銀行相比，桂林銀行擁有最多的分支機構(gòu)及網(wǎng)點。2021年年報顯示，截至報告期末，桂林銀行在廣西設(shè)有636個分支機構(gòu)及網(wǎng)點，自治區(qū)外暫無布局，其中傳統(tǒng)營業(yè)網(wǎng)點138個（含總行營業(yè)部1個、一級分行12個、支行125個），社區(qū)支行及小微支行486個，小企業(yè)金融服務(wù)中心所屬營業(yè)網(wǎng)點11個，資金運營中心1個。
對外投資方面，截至2022年9月末，桂林銀行對外投資公司共7家，均為村鎮(zhèn)銀行，分布在廣西和廣東兩大區(qū)域。其中6家村鎮(zhèn)銀行持股比例達到50%及以上。
從信貸結(jié)構(gòu)來看，桂林銀行信貸以對公類貸款為主。2021年公司貸款及墊款占比68.60%，個人貸款及墊款僅占比25.17%。前五大行業(yè)公司類貸款分別為制造業(yè)、房地產(chǎn)、租賃和商務(wù)服務(wù)、批發(fā)零售、建筑業(yè)，占比分別為18%、11%、10%、9%、5%。大公國際資信評估認(rèn)為，桂林銀行貸款客戶行業(yè)集中度較高，不利于風(fēng)險分散。
值得注意的是，桂林銀行非合并口徑單一最大客戶貸款集中度較高。大公國際資信評估有限公司報告顯示，截至2021年年末，該行單一最大客戶貸款比例達9.48%，接近10%的監(jiān)管紅線。大公國際資信評估認(rèn)為，桂林銀行授信集中度風(fēng)險管理面臨壓力，不利于風(fēng)險分散，資產(chǎn)質(zhì)量易受大客戶經(jīng)營情況變化影響。
2025年前有望提交上市申請
在廣西3家城商行中，桂林銀行資產(chǎn)規(guī)模、存貸款規(guī)模、盈利水平都排首位，同時也一直有心上市。在2014年年報中，該行提出“實現(xiàn)2017年末資產(chǎn)規(guī)模突破2000億元、力爭實現(xiàn)2017年前在資本市場上市�！�
2015年8月，桂林銀行將目光投向新三板，在股東大會審議通過《桂林銀行關(guān)于向中國證監(jiān)會申請股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并納入非上市公眾公司監(jiān)管的議案》，并開展對自然人、非自然人股東股份的確權(quán)工作。當(dāng)年12月，桂林銀行發(fā)布公告稱：“掛牌工作將很快進入股份集中托管階段”。
但時隔一年，桂林銀行撤回掛牌新三板申請。時任行長于志才對此解釋道：“放棄新三板掛牌，主要基于該行自身發(fā)展的戰(zhàn)略調(diào)整，條件成熟后爭取直接在主板上市�！�2016年9月末，該行為籌備上市做準(zhǔn)備，完成第六輪增資擴股，總股本擴至50億元。
2019年6月，桂林銀行召開股東大會，審議通過了《關(guān)于啟動首次公開發(fā)行股票并上市相關(guān)準(zhǔn)備工作的議案》，再提上市工作。同年11月22日，桂林銀行召開人事調(diào)整宣布會，時任桂林銀行副董事長吳東在會上表示，力爭在3到5年內(nèi)，實現(xiàn)桂林銀行上市夢想。
從桂林銀行官網(wǎng)發(fā)布信息來看，該行已經(jīng)于2020年正式啟動上市準(zhǔn)備工作，相關(guān)中介機構(gòu)已駐場開展上市前期盡調(diào)，及資產(chǎn)確權(quán)和股權(quán)確權(quán)等工作。桂林銀行稱，將適時向廣西證監(jiān)局申報上市輔導(dǎo)，進一步加快上市步伐，力爭3-5年內(nèi)在主板申報IPO。
2022年9月末，桂林銀行完成第七輪增資擴股，募集資金101.61億元。其中，桂林市屬國有股東籌資35.63億元。
據(jù)北京產(chǎn)權(quán)交易所的項目基本信息，該行已經(jīng)正式啟動上市工作，相關(guān)中介機構(gòu)已駐場開展上市前期盡調(diào)整改等工作。桂林銀行被列入廣西重點擬上市企業(yè)后備庫，且股權(quán)確權(quán)比例超90%，并已完成前期資本儲備補充工作，有望于2025年前提交上市申報材料。
時代周報記者注意到，桂林銀行是唯一一家連續(xù)在2021年、2022年被廣西地方金融局列入重點擬上市企業(yè)名單的金融機構(gòu)。若桂林銀行順利推進上市計劃，將有望成為廣西首家上市銀行。
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