又到了一年一度A股上市銀行年報披露季，平安銀行(000001)率先交出了“2022年成績單”。營收保持穩(wěn)健增長，盈利能力持續(xù)提升，零售轉(zhuǎn)型再迎突破……這是平安銀行交給市場的答卷，但息差下行、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)拖累不良率亦是不爭的事實。3月9日，平安銀行召開業(yè)績發(fā)布會，“掌門人”平安銀行董事長謝永林攜眾管理層對市場關(guān)注的熱點話題一一作出回應(yīng)。
談息差下行：重塑資產(chǎn)負債表
3月8日晚間，平安銀行披露2022年年度報告，成為A股首家披露年報的上市銀行。從盈利能力看，該行的表現(xiàn)可謂“亮眼”。2022年，平安銀行實現(xiàn)營業(yè)收入1798.95億元，同比增長6.2%；實現(xiàn)凈利潤455.16億元，同比增長25.3%。
不過，受市場利率下行、持續(xù)讓利實體經(jīng)濟等因素影響，該行資產(chǎn)收益率出現(xiàn)下降，凈息差也有所收窄。2022年，平安銀行凈息差為2.75%，同比2021年下降4個基點。
“2022年的挑戰(zhàn)是很大的，我們?nèi)〉?.2%營收的增長其實是很不容易的�！痹跇I(yè)績發(fā)布會上，謝永林直言，“息差收窄的趨勢不可逆，對銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，資產(chǎn)負債表都是很大的調(diào)整。接下來的這三年，平安銀行將利用數(shù)字化改造新商業(yè)模式，同時以此為基礎(chǔ)進一步重塑資產(chǎn)負債表，真正實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。”
平安銀行副行長兼首席財務(wù)執(zhí)行官項有志也做出了回應(yīng)，他表示，平安銀行息差下行有多方面的因素，其一為外幣利率出現(xiàn)上行，對此產(chǎn)生了一定影響；其二是零售貸款里投放了宅抵貸和按揭貸等貸款，此類貸款的利率相較信用卡利率較低。
亙曦私募基金管理有限公司研究員徐冰玉分析稱，平安銀行整體息差相對來講保持穩(wěn)定，但是在去年四季度時環(huán)比下降了10個基點，原因為受疫情影響，貸款利率有所下滑，然后同時存款成本上升，不過該行也通過資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，達到了比較穩(wěn)定可控的水平。
在年報中，平安銀行也透露稱，下一步將穩(wěn)步提升精細化管理水平，一方面依托多場景、多觸點、多渠道精準觸達客戶，夯實鞏固存款基礎(chǔ)，不斷優(yōu)化負債結(jié)構(gòu)；另一方面持續(xù)做大優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)規(guī)模，強化金融服務(wù)實體經(jīng)濟能力，有效利用渠道、平臺、科技賦能，提升產(chǎn)品精細化、差異化定價能力，做好量價險平衡。資產(chǎn)負債端雙管齊下，加強資產(chǎn)負債組合管理能力，確保凈息差保持在合理水平。
談房地產(chǎn)拖累不良：保剛需、保障房
防風險是銀行的底線，截至目前，共有21家銀行披露了2022年業(yè)績快報數(shù)據(jù)，其中有18家銀行不良貸款率均較上年末出現(xiàn)下降，另有1家銀行不良貸款率與上年末持平，僅有招商銀行(600036)及平安銀行不良貸款率出現(xiàn)上漲。
從更為詳盡的年報數(shù)據(jù)來看，截至2022年末，平安銀行不良貸款率1.05%，較上年末微升0.03個百分點，造成不良貸款率上升的主要兩項就是個人貸款和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。截至去年年末，平安銀行個人貸款不良率1.32%，較上年末上升0.11個百分點。2022年，經(jīng)濟復(fù)蘇持續(xù)放緩，對零售客戶的就業(yè)和收入均帶來一定影響，“新一貸”和信用卡等業(yè)務(wù)不良率有所上升；而房地產(chǎn)業(yè)不良率為1.43%，同比上升1.21個百分點。
平安銀行副行長郭世邦提到，導(dǎo)致不良率上升的主要原因是：有一部分經(jīng)營貸下遷成為不良；另一方面是因為2022年部分房地產(chǎn)項目停工所致。但他也同時表示，“平安銀行房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)非常安全，今年我行制定的風險政策主要圍繞‘保剛需’‘保障房’，房地產(chǎn)行業(yè)政策面以維穩(wěn)為主，隨著市場面逐步回暖，信用面也逐漸恢復(fù)平穩(wěn)，大規(guī)模違約概率比較小”。
2022年，提前還貸成為熱詞，部分購房者為減輕負債壓力，踏入提前還貸的“潮流”中。在業(yè)績發(fā)布會中，平安銀行高管也對提前還貸這一熱門話題做出回應(yīng)。平安銀行行長特別助理蔡新發(fā)提及，“我行整體提前還貸比較低，但提前還貸是一直存在的，大部分按揭貸款都是10年以上，但實際按揭的整個周期沒有那么長，很多客戶都在5-8年左右就還清了”。數(shù)據(jù)顯示，2022年末，平安銀行個人房屋按揭及持證抵押貸款余額7833.93億元，較上年末增長19.6%，其中，住房按揭貸款余額2844.43億元，較上年末增長 1.8%。
談零售轉(zhuǎn)型：沒有七年之癢
作為行業(yè)內(nèi)零售轉(zhuǎn)型的標桿，平安銀行一直備受關(guān)注。截至2022年末，平安銀行零售AUM接近3.6萬億元，較上年末增長12.7%，零售客戶數(shù)12308萬戶，較上年末增長4.1%，財富客戶、私行達標客戶、私行達標客戶AUM三項指標均實現(xiàn)兩位數(shù)增長。
一直以來，招商銀行和平安銀行都被譽為銀行業(yè)零售轉(zhuǎn)型的“先行者”。根據(jù)招商銀行2022年三季報數(shù)據(jù)，截至報告期末，該行管理零售客戶總資產(chǎn)AUM余額達到11.96萬億元，逼近12萬億元，較上年末增加12004.13億元，增幅11.16%。
對比來看，雖然兩者仍有不小差距，但從增速上也不難看出，平安銀行正在加緊追趕�！傲闶塾袝r候挺煩我的，因為我老看數(shù)據(jù)”。在談到零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型問題時，謝永林表示，“每天早上上班的半小時，就是在看各類報表、各類數(shù)據(jù)”。
“今年是平安銀行零售轉(zhuǎn)型的第7個年頭，我們的轉(zhuǎn)型發(fā)展之路非但沒有七年之癢，反而更加朝氣蓬勃，充滿干勁�！敝x永林坦言，“春節(jié)過后這段時間我發(fā)現(xiàn)我都特別疲勞，不干活好像就是對不住自己，但是干活也挺累，必須得干�！�
梳理脈絡(luò)，平安銀行將零售轉(zhuǎn)型劃分為三個階段，其中2016年末至2018年末為智能化銀行1.0階段，奠定了零售業(yè)務(wù)全面數(shù)字化的基礎(chǔ)；2019年初至2020年末為智能化銀行2.0階段，以“AI Bank”及開放銀行建設(shè)作為戰(zhàn)略重點，開啟了全面數(shù)字化的進程；2021年以來提出零售轉(zhuǎn)型新模式，便開啟了智能化銀行3.0的新發(fā)展階段。
在談到發(fā)展機遇時，謝永林稱，“經(jīng)過兩年的驗證，我們不僅確認了方向正確，而且逐步建設(shè)了各項基礎(chǔ)能力。智能銀行3.0是數(shù)據(jù)驅(qū)動客戶為中心的一套全新經(jīng)營模式，基于這套模式要打破資源分配、人員管理、組織架構(gòu)等各方面的問題，它絕不是一個改良，它絕對是一個顛覆”。
易觀分析金融行業(yè)高級咨詢顧問蘇筱芮表示，就銀行未來的零售金融轉(zhuǎn)型而言，后續(xù)應(yīng)當把握線上經(jīng)濟帶來的發(fā)展窗口期，在手機銀行、數(shù)字人民幣錢包等領(lǐng)域抓緊布局，做好在線科技的相關(guān)底層設(shè)施建設(shè)，為優(yōu)化非接觸式業(yè)務(wù)流程、提升用戶體驗打下堅實基礎(chǔ)。
做好零售轉(zhuǎn)型就是為財富管理業(yè)務(wù)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展打基礎(chǔ)，2022年受債市、股市波動影響，理財產(chǎn)品“破凈”成為常態(tài)，對銀行財富管理提出新的挑戰(zhàn)。談及財富管理業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，平安銀行高管層表示，首先要順應(yīng)客戶和整個趨勢以及客戶的需求，其次抓銀保合作，發(fā)現(xiàn)中高端客群的保險需求，打造一支高端的既懂保險也懂復(fù)雜產(chǎn)品私募、公募的財富管理隊伍。同時，加大中低波動理財產(chǎn)品設(shè)計，并在整個零售大財富戰(zhàn)略的協(xié)同下，支持母行零售一起做大含權(quán)產(chǎn)品的發(fā)行。
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