中國銀行業(yè)協會發(fā)布《中國汽車金融公司行業(yè)發(fā)展報告（2022）》

　　近期，中國銀行(601988)業(yè)協會（以下簡稱“中銀協”）發(fā)布了《中國汽車金融公司行業(yè)發(fā)展報告（2022）》（以下簡稱《報告》）。這是中銀協連續(xù)第九年發(fā)布該報告，《報告》由中銀協汽車金融專業(yè)委員會主任單位上汽通用汽車金融有限責任公司牽頭，豐田汽車金融（中國）有限公司、福特汽車金融（中國）有限公司、奇瑞徽銀汽車金融股份有限公司、廣汽匯理汽車金融有限公司4家常委單位共同撰寫。同時，25家成員單位均參與了《報告》前期的行業(yè)調研，為《報告》的完成貢獻了力量。

　　《報告》從市場運行情況、行業(yè)相關政策評析、融資情況分析、改革創(chuàng)新發(fā)展實踐、行業(yè)發(fā)展展望、服務實體經濟等六個方面對2022年中國汽車金融公司的行業(yè)發(fā)展情況進行回顧、總結，并嘗試進一步展望行業(yè)未來發(fā)展趨勢�！秷蟾妗分饕獌热萑缦拢�

　　一、汽車金融公司市場運行情況概覽

　　2022年，新冠疫情散發(fā)頻發(fā)造成多地汽車產業(yè)供應鏈中斷，疊加芯片結構性短缺、動力電池原材料價格高位運行、國際局勢動蕩加劇等諸多不利因素影響，我國汽車市場面臨供給受阻、需求轉弱雙重挑戰(zhàn)。汽車行業(yè)齊心協力，在全力攻堅保生產的同時，緊抓購置稅減半政策紅利促消費，使全國汽車銷量自6月起迅速恢復并保持較快增長。其中，新能源汽車的持續(xù)爆發(fā)式增長和國產汽車出口的量價齊升成為新亮點。中國汽車市場在逆境中整體復蘇向好，并實現正增長，展現出汽車產業(yè)的強大發(fā)展韌性。根據中國汽車工業(yè)協會統(tǒng)計，2022年，我國汽車產銷分別完成2,702.1萬輛和2,686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。

　　汽車金融公司作為汽車產業(yè)鏈的專業(yè)金融機構，深入貫徹落實國家有關政策，采取多種措施助力汽車產業(yè)發(fā)展，為促進推動汽車消費、助力暢通汽車產業(yè)鏈、支持穩(wěn)定宏觀經濟大盤發(fā)揮了積極作用。截至2022年年末，全國25家汽車金融公司資產規(guī)模達到9,891.95億元，總體保持穩(wěn)定；零售貸款余額為7,852.58億元，同比略降3.51%；庫存批發(fā)貸款余額為1,126.9億元，同比上升8.73%；融資租賃余額61.5億元，增幅29.45%。

　　在零售端，汽車金融公司通過加大產品和服務創(chuàng)新，幫助消費者進一步降低購車資金壓力，滿足更多購車需求，助力激發(fā)消費新動能；在供應鏈端，汽車金融公司在疫情特殊時期向大多為中小微企業(yè)的經銷商持續(xù)提供穩(wěn)定的資金支持，并主動減費讓利，做到產融結合、以融助產。截至2022年年末，全國25家汽車金融公司零售貸款車輛655.44萬輛，其中新車貸款車輛為600.91萬輛，占2022年我國汽車銷量的22.37%；經銷商批發(fā)貸款車輛363.48萬輛，占2022年我國汽車產量的13.45%。其中，新能源汽車貸款115.88萬輛，累計發(fā)放貸款金額986.03億元，同比增長90.68%。

　　在支持實體經濟的同時，汽車金融公司不斷深化數字化轉型，提高自身管理的精細化水平和運營效率，各項監(jiān)管和管理指標均保持良好。截至2022年年末，行業(yè)平均流動性比率達227.84%，遠高于銀行業(yè)金融機構平均水平；行業(yè)平均資本充足率為23.31%，比上年末增加1.52個百分點；行業(yè)平均不良貸款率為0.71%，雖受疫情影響較2021年上升0.13個百分點，但仍優(yōu)于銀行業(yè)金融機構平均水平。

　　二、汽車金融行業(yè)相關政策評析

　　近年來，政府和金融監(jiān)管部門對汽車產業(yè)和汽車金融公司的發(fā)展給予了持續(xù)關注和支持，修訂和完善了行業(yè)相關政策，對汽車金融公司的穩(wěn)健發(fā)展產生了積極影響。

　　新能源政策方面，國家繼續(xù)將新能源汽車作為大力支持的重點領域，在供給端出臺的雙積分、稅收優(yōu)惠等政策進一步完善頂層設計、強化完善行業(yè)標準、推動車企加大研發(fā)投入，以支持雙碳目標達成；在消費端延續(xù)新能源汽車免征購置稅、開展新能源汽車下鄉(xiāng)等政策以釋放消費潛力。據中國汽車工業(yè)協會發(fā)布數據顯示，2022年新能源汽車全年產銷分別達到705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別大幅增長96.9%和93.4%。綠色金融是推動“雙碳”目標實現的重要抓手，金融監(jiān)管部門持續(xù)完善綠色金融領域政策框架，通過發(fā)布綠色金融指引、建立完善綠色金融評價體系，鼓勵金融機構將更多資源投入到綠色低碳發(fā)展領域，切實提升綠色金融服務質效。汽車金融公司將綠色金融納入公司戰(zhàn)略規(guī)劃，積極推出針對新能源汽車的專屬產品和風控體系，并積極嘗試綠色融資，多家公司在2022年發(fā)行了綠色ABS和綠色金融債。

　　二手車政策方面，商務部、公安部等多部委相繼出臺二手車利好政策，主要圍繞確定二手車商品屬性、提升流通便利、規(guī)范企業(yè)經營、完善交易閉環(huán)等四個方面，著力解決二手車市場長期存在的痛點問題，進一步引導二手車市場的規(guī)范化和規(guī)�；�發(fā)展。據《報告》調研結果顯示，全國過半數汽車金融公司均已開展二手車金融業(yè)務。截至2022年年末，我國汽車金融公司二手車貸款余額為451.88億元，同比增長68.47%。

　　公司治理政策方面，基于銀保監(jiān)會發(fā)布的多項監(jiān)管政策，目前已形成了覆蓋總體治理要求、董監(jiān)事履職、股東行為監(jiān)管、關聯交易管理、公司治理考核評估等全方位監(jiān)管法規(guī)體系，為促進整個行業(yè)的合規(guī)經營和穩(wěn)健發(fā)展奠定了有力基礎。各家汽車金融公司積極完善公司治理三會一層架構，貫徹各項新規(guī)要求，進一步完善對股東的制度約束，優(yōu)化董事、監(jiān)事履職環(huán)境。

　　消費者權益保護政策方面，2022年12月，銀保監(jiān)會發(fā)布了《銀行保險機構消費者權益保護管理辦法》,并在收費管理、個人信息保護、非銀機構投訴處理等方面出臺了專項通知要求，各家汽車金融公司均積極響應，將消費者權益保護納入公司治理和企業(yè)文化建設范疇，持續(xù)完善制度體系，強化投訴處理和信息披露，并開展了多樣化的金融宣教活動。

　　三、汽車金融公司融資情況分析

　　得益于金融市場的深化發(fā)展和各汽車金融公司的不懈努力，汽車金融公司的融資渠道從單一的銀行借款和資本金注入向更加多元化的方向延伸。2020—2022年共有6家汽車金融公司完成增資，其中1家在2022年完成增資。2022年共有17家汽車金融公司發(fā)行了44單資產支持證券，總發(fā)行規(guī)模達2,166.80億元人民幣；2家汽車金融公司發(fā)行了3單金融債券，總發(fā)行規(guī)模為70億元人民幣。多家汽車金融公司積極嘗試應用綠色融資工具，2022年共有4家汽車金融公司發(fā)行了7單綠色資產支持證券，總發(fā)行規(guī)模達222.40億元人民幣；1家汽車金融公司發(fā)行了綠色金融債券，發(fā)行規(guī)模10億元人民幣。

　　2022年12月29日，銀保監(jiān)會發(fā)布修訂后的《汽車金融公司管理辦法（征求意見稿）》，并公開征求意見，新辦法在融資方面給予汽車金融公司更多支持。據《報告》調研結果顯示，多家汽車金融公司認為新辦法正式發(fā)布后將助力汽車金融公司拓寬融資渠道，優(yōu)化融資成本和負債結構，提高流動性管理水平，推動行業(yè)高質量發(fā)展。

　　四、汽車金融公司改革創(chuàng)新發(fā)展實踐

　　面對汽車行業(yè)高質量發(fā)展轉型變革、汽車金融市場份額爭奪愈加激烈等新趨勢，汽車金融公司作為專耕汽車產業(yè)的非銀行金融機構，始終聚焦主業(yè)、堅守初心，為適應新環(huán)境、新局面，主動作為、創(chuàng)新求變。一是通過總體戰(zhàn)略轉型重塑競爭優(yōu)勢，多家公司在戰(zhàn)略轉型方面做了較大的變革，逐步向“生態(tài)”“科技”及“綜合服務提供”方向創(chuàng)新發(fā)展，把數字化轉型作為實現戰(zhàn)略目標的主要抓手，轉型實踐成果逐步顯現；二是持續(xù)強化與主機廠的協同創(chuàng)新，通過與主機廠在合作模式、聯合營銷、金融產品開發(fā)等全方位的協同創(chuàng)新，為主機廠、經銷商和消費者提供更好的增值服務和金融支持；三是加快新模式新場景的創(chuàng)新實踐，多家汽車金融公司落地直銷模式，同時在線上新媒體營銷場景、�？蜖I銷促進增購/復購等方面均做了較大創(chuàng)新與實踐；四是以金融科技提升運營效率，汽車金融公司通過貸前、貸中、貸后的數字化流程優(yōu)化，有效提升客戶服務體驗，通過運營平臺及核心系統(tǒng)的數字化升級實現提質增效；五是多措并舉加強風控和資產管理，2022年，受疫情持續(xù)散發(fā)等影響，信貸資產逾期上升所帶來的催收及資產管理工作較以往有所加重，汽車金融公司從貸前的反欺詐風控到貸后的資產管理積極采取多種措施，使總體資產質量保持在較好水平；六是主動發(fā)力新能源汽車和二手車金融,汽車金融公司把握汽車產業(yè)發(fā)展趨勢，在探索新能源汽車直銷、車電分離新模式、解決殘值焦慮、推動綠色出行發(fā)展等方面不斷探索實踐，并結合二手車的利好政策，繼續(xù)加強二手車渠道合作及管理、優(yōu)化二手車金融業(yè)務流程及產品，取得積極成效。

　　五、汽車金融公司行業(yè)發(fā)展展望

　　2022年,中國汽車產業(yè)結構性調整加速深化，市場呈現出新的發(fā)展趨勢，汽車金融公司既面臨著汽車產業(yè)變革、數字化浪潮、經濟增速放緩、市場競爭加劇等沖擊，也面臨著新能源汽車、二手車、增換購等發(fā)展機遇。汽車金融公司應加快自身變革發(fā)展和數字化建設，既要在快速變化的環(huán)境中尋求高質量發(fā)展，也要通過自身的發(fā)展推動行業(yè)共同進步，更好地服務于汽車產業(yè)發(fā)展和汽車消費者需求。展望未來，汽車金融公司一要順應汽車產業(yè)發(fā)展趨勢，用好產業(yè)和金融支持政策，突出差異化特色功能定位，提升專業(yè)金融服務能力；二要繼續(xù)加大數字化轉型力度，向上要打通渠道，搭建互聯、開放、智能的數字化平臺生態(tài)，向下要有堅實的技術支撐，利用科技驅動傳統(tǒng)業(yè)務流程的升級改造；三要構建差異化、專業(yè)化競爭優(yōu)勢，進一步瞄準消費者多樣化需求，加強與主機廠、經銷商協同合作，基于豐富的產業(yè)背景，為購車客戶提供全生命周期的金融產品和服務；四要練好內功、審慎經營，始終將內控合規(guī)與風險管理作為可持續(xù)健康發(fā)展的基石，利用數字化技術全面賦能汽車金融服務體系重構，提升運營效率和風控水平，并加強行業(yè)的交流互通，提高整體風險防范能力。

　　六、服務實體經濟 踐行社會責任

　　汽車金融公司作為汽車流通產業(yè)鏈的重要一環(huán)、產業(yè)金融的實踐者，與汽車廠商、經銷商通力協作，降低消費者購車門檻、激發(fā)消費熱情，用金融促消費，全力支持擴大有效需求、穩(wěn)定和恢復經濟。同時，各家汽車金融公司不忘初心、牢記使命，憑借自身的管理優(yōu)勢，積極踐行社會責任。一是深耕汽車產業(yè)，服務小微，提振消費。汽車金融公司服務的經銷商絕大多數都是中小微企業(yè)，2022年經銷商的經營流動性壓力明顯增大，汽車金融公司通過保障信貸投放、延期還款和減費讓利等多種方式，積極支持經銷商的業(yè)務需求。二是為客戶紓困解難，并支持貨運物流以及新市民金融需求。疫情期間，汽車金融公司推出減免貸款利息、延期還款及減免服務費等多種政策措施，同時響應監(jiān)管號召，積極支持貨運物流以及新市民金融需求，使經銷商、消費者等多方主體切實享受到優(yōu)質金融服務。三是積極投身公益事業(yè)。汽車金融公司積極投身抗擊疫情、扶貧攻堅、教育公益、綠色環(huán)保等公益活動，主動擔當作為，積極履行社會責任。四是積極開展消費者權益保護宣傳活動。汽車金融公司秉承“金融為民”初心，開展多樣化的金融知識宣教活動，積極引導金融消費者學習掌握金融知識，保障自身合法權益。

　　2022年，汽車金融公司總體運行穩(wěn)健，為汽車市場的穩(wěn)增長、促消費發(fā)揮了重要作用，同時，汽車金融公司持續(xù)堅守風險底線和合規(guī)紅線，不斷夯實企業(yè)合規(guī)文化建設，為實現行業(yè)的可持續(xù)、高質量發(fā)展奠定了良好基礎。展望未來，汽車金融公司將繼續(xù)深化改革、不斷創(chuàng)新，探索有中國特色的汽車金融道路，為實體經濟提供更強有力的支撐，與汽車產業(yè)共榮共興。