從1家到19家,九年多的時間里,民營銀行的陣營不斷壯大,業(yè)務發(fā)展也逐漸走向成熟,2022年它們向市場交出了怎樣的答卷?5月4日,北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn),從經(jīng)營表現(xiàn)來看,2022年19家民營銀行整體經(jīng)營情況穩(wěn)健,不過,由于開業(yè)時間、股東背景、業(yè)務模式等因素的不同,民營銀行的梯隊分層效應依舊凸顯。此外,因攬儲乏力,部分民營銀行存款增速出現(xiàn)下滑。在分析人士看來,在存款競爭日趨激烈和同質(zhì)化的情況下,民營銀行應該強化多元化的資金獲取方式,來緩解負債端壓力。
業(yè)績梯隊分化明顯
2022年,民營銀行的業(yè)績梯隊式分化依舊明顯。5月4日,北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn),由于開業(yè)時間長短、經(jīng)營模式不同等原因,19家民營銀行盈利規(guī)模差異較大。
從營業(yè)收入和凈利潤指標來看,2022年,微眾銀行排名首位,該行全年實現(xiàn)營業(yè)收入353.64億元,同比增長31.03%;實現(xiàn)凈利潤89.37億元,同比增長30%。排名位于第二的是網(wǎng)商銀行,2022年該行實現(xiàn)營業(yè)收入157億元,同比增長13%;實現(xiàn)凈利潤35億元,同比增長69%。
蘇寧銀行、新網(wǎng)銀行、三湘銀行、金城銀行4家銀行的營業(yè)收入規(guī)模也均在30億元之上,分別為40.65億元、36.44億元、34.9億元、30.62億元。其中,蘇寧銀行、新網(wǎng)銀行、金城銀行營業(yè)收入分別同比增長17.64%、37.98%、146.54%,三湘銀行營業(yè)收入同比減少5.84%。不過,從凈利潤表現(xiàn)來看,新網(wǎng)銀行、三湘銀行出現(xiàn)下滑,2022年,新網(wǎng)銀行實現(xiàn)凈利潤6.81億元,同比減少25.84%;三湘銀行實現(xiàn)凈利潤3.53億元,同比減少21.55%。
在資產(chǎn)規(guī)模保持穩(wěn)定的情況下,其他民營銀行凈利潤也保持了較快幅度的增長,有部分銀行表現(xiàn)強勁。2022年,華通銀行實現(xiàn)凈利潤3503.12萬元,同比增長幅度高達577.05%;客商銀行、振興銀行也表現(xiàn)不俗,2家銀行分別實現(xiàn)凈利潤1.7億元、1.03億元,同比分別增長155.73%、124.10%。
不過也有部分銀行凈利潤水平出現(xiàn)“縮水”,裕民銀行、藍海銀行2022年分別實現(xiàn)凈利潤5005.5萬元、6.08億元,分別同比減少19.03%、1.21%;華瑞銀行2022年全年稅后凈虧損3.41億元,同比減少252.46%。
回顧民營銀行的發(fā)展歷程,2014年3月,原銀監(jiān)會開始啟動民營銀行試點工作,首批共設立5家民營銀行,分別為微眾銀行、民商銀行、金城銀行、網(wǎng)商銀行與華瑞銀行。進入2016年,民營銀行掀起一股成立熱潮,當年有12家民營銀行獲批籌建,2017年、2018年兩年民營銀行籌建進入“冰凍期”,直至2019年陣營才再次擴容。
零壹智庫特約研究員于百程分析稱,成立比較早的幾家銀行都已經(jīng)進入規(guī)模化盈利階段,在技術創(chuàng)新、模式創(chuàng)新和業(yè)務靈活性上,相比傳統(tǒng)銀行都具有明顯的優(yōu)勢,此外,基于股東背景、技術能力、業(yè)務能力的不同,民營銀行的梯隊分層局面比較明顯。
部分銀行存款增速“掉隊”
自開業(yè)以來,民營銀行便受到“一行一點”的約束,吸儲能力較弱,不少業(yè)務資質(zhì)也受到限制。2021年1月,銀保監(jiān)會、央行發(fā)布《關于規(guī)范商業(yè)銀行通過互聯(lián)網(wǎng)開展個人存款業(yè)務有關事項的通知》明確,地方性法人商業(yè)銀行要堅守發(fā)展定位,確保通過互聯(lián)網(wǎng)開展的存款業(yè)務,立足于服務已設立機構(gòu)所在區(qū)域的客戶。
在異地展業(yè)、第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺營銷被叫停后,民營銀行面臨不小的攬儲壓力。從2022年年報數(shù)據(jù)來看,19家民營銀行中有部分銀行存款業(yè)務增速出現(xiàn)下滑。
截至2022年末,億聯(lián)銀行存款余額為303.96億元,同比下降12.23%,同樣出現(xiàn)下滑的還有華瑞銀行,具體來看,該行截至2022年末吸收存款總額(不含應計利息)為254.96億元,同比下降14.45%。
裕民銀行、三湘銀行、振興銀行存款余額也出現(xiàn)下滑,截至2022年末,上述3家銀行存款余額分別為116.02億元、415.3億元、203.51億元,分別同比下降8.49%、5.77%、1.87%。
在融360數(shù)字科技研究院分析師劉銀平看來,相對于傳統(tǒng)銀行,民營銀行成立時間短、社會公信力較弱,老百姓(603883)認可度不高,且民營銀行沒有實體營業(yè)網(wǎng)點,互聯(lián)網(wǎng)存款被叫停之后,攬儲渠道大大受限。再加上存款利率報價方式調(diào)整之后,各類銀行設置了較低的利率上限,銀行長期利率大幅下調(diào),民營銀行難以通過拉大與其他銀行的利率差距來吸引用戶。對于存款類產(chǎn)品,銀行只能通過自營渠道攬儲,加強銀行渠道及產(chǎn)品的宣傳。
就存款、貸款此類較為基礎的金融服務產(chǎn)品條線來看,目前,頭部民營銀行產(chǎn)品種類較為豐富,既有包括銀行存款、基金、保險在內(nèi)的產(chǎn)品代銷,也有理財公司推出的產(chǎn)品間接為銀行引流;不過,更多的民營銀行依舊面臨自營渠道建設不足的情況,手機銀行中僅有幾款定期存款產(chǎn)品,也并未有其他產(chǎn)品向儲戶進行展示。
針對攬儲能力下滑,此前也有民營銀行人士向北京商報記者坦言,“民營銀行發(fā)展時間不長,大多數(shù)都是三四年的狀態(tài),很多銀行的資質(zhì)都未達到傳統(tǒng)城商行的能力,不能給客戶提供較多的金融服務。未來,民營銀行要努力打造綜合金融服務產(chǎn)品,如財富管理、數(shù)字化營銷、企業(yè)財資管理等工具,要讓這些產(chǎn)品成為個人和企業(yè)客戶生態(tài)中有價值有技術含量的增益”。
打造開放生態(tài)鏈發(fā)展之路
資產(chǎn)質(zhì)量是銀行的“生命線”,2022年,受經(jīng)濟增速放緩、傳統(tǒng)銀行金融服務進一步下沉、延展期紓困貸款陸續(xù)到期等多重因素影響,民營銀行的資產(chǎn)質(zhì)量也面臨較大壓力。
從年報數(shù)據(jù)來看,19家民營銀行中,有多家銀行不良率出現(xiàn)上升。截至2022年末,中關村(000931)銀行不良率為1.57%,較2021年的0.83%上升0.74個百分點;裕民銀行不良率為1.24%,較上年末上升0.70%個百分點。新網(wǎng)銀行、錫商銀行、金城銀行、客商銀行、網(wǎng)商銀行等銀行的不良率也出現(xiàn)了抬升,分別較上年末上漲0.68個百分點、0.48個百分點、0.45個百分點、0.42個百分點、0.41個百分點。
針對信用風險管理工作,眾邦銀行在年報中指出,該行圍繞既定經(jīng)營目標和戰(zhàn)略部署制定全面風險管理政策,確定基本風險偏好。信用風險管理方面,要求強化并落實貸款“三查”、提升風險監(jiān)測預警能力、加強不良資產(chǎn)風險化解力度。民商銀行也在年報中表示,進一步完善資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)測機制,通過風險預警、貸后管理動態(tài)監(jiān)測資產(chǎn)質(zhì)量的變化,及時發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)質(zhì)量的潛在風險,分析不良資產(chǎn)形成的原因,及時制定防范和化解風險的對策。
民營銀行成立的初衷便是通過引導民間資本與傳統(tǒng)銀行形成錯位發(fā)展,用來提升銀行業(yè)創(chuàng)新能力和活力,在資產(chǎn)質(zhì)量承壓、客戶規(guī)模觸達有限、展業(yè)限制的背景下,民營銀行如何走好差異化發(fā)展路徑值得關注。
在劉銀平看來,當前,民營銀行存款產(chǎn)品創(chuàng)新比較困難,盲目創(chuàng)新可能會觸碰監(jiān)管紅線,突破行業(yè)自律的利率上限,民營銀行應引入外部金融產(chǎn)品,豐富產(chǎn)品類型,增加便民服務,提升服務水平等有利于留住老客戶、增強客戶黏性。
“在存款競爭日趨激烈和同質(zhì)化的情況下,攬儲成本已經(jīng)很高,民營銀行應該強化多元化的資金獲取方式,比如通過金融市場和同業(yè)業(yè)務等方式來緩解負債端壓力。在消費數(shù)字化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的背景下,民營銀行提升業(yè)務數(shù)字化能力,深入消費和產(chǎn)業(yè)場景,把自身打造成開放平臺,做場景、傳統(tǒng)銀行等參與者之間的連接器模式,是一條比較期待的發(fā)展路徑!庇诎俪探ㄗh稱。
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