又一家中小銀行赴港上市!五糧液集團(tuán)為第一大股東,兩年內(nèi)已兩次大規(guī)模增資

2023-07-02 19:05:30 券商中國 微信號

又一家內(nèi)地中小銀行即將赴港上市!

港交所信息顯示,總部位于四川的宜賓市商業(yè)銀行(下稱“宜賓商行”)已于6月30日向港交所提交上市申請,建銀國際、工銀國際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

在此之前,該行曾公開喊出“力爭2023年、確保2025年實(shí)現(xiàn)上市”的口號,表示要加快建成“千億上市銀行”。2023年是該行“加快打造千億上市銀行的關(guān)鍵一年”。

值得一提的是,宜賓商行于2010年、2021年先后完成兩輪大規(guī)模增資擴(kuò)股,總股本由13.86億股增至39億股。其中,五糧液(000858)集團(tuán)持股19.99%,為該行第一大股東。

截至去年末,宜賓商行總資產(chǎn)僅為804億元,顯著少于已上市的A股、H股銀行。若成功登陸港股市場,該行也將成為“最袖珍上市銀行”。

宜賓商行港股遞表

梳理公開信息發(fā)現(xiàn),宜賓商行的上市計(jì)劃并未醞釀太久,但進(jìn)展頗為迅速。

2021年底,該行正式宣布了“加快建設(shè)成千億上市銀行”的目標(biāo),具體為:2022年資產(chǎn)規(guī)模達(dá)700億元以上,力爭2023年確保2025年實(shí)現(xiàn)上市,2025年總資產(chǎn)1000億元以上。

去年11月初,該行又針對H股IPO項(xiàng)目公開選聘會計(jì)師事務(wù)所、聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商及營銷總體協(xié)調(diào)人,邁出港股上市的關(guān)鍵一步。

同年11月下旬,宜賓商行官微發(fā)布消息稱,該行黨委書記、董事長薛峰陪同四川證監(jiān)局相關(guān)負(fù)責(zé)人在該行調(diào)研時(shí)表示,該行已具備登陸港股條件且上市優(yōu)勢突出。

同時(shí),薛峰透露了該行新目標(biāo):全力建設(shè)成為“A+H”兩地上市及3000億-5000億元資產(chǎn)規(guī)模、治理優(yōu)良、市場競爭力突出的西部領(lǐng)先銀行,進(jìn)一步打造成為西部改革發(fā)展的樣板銀行。

在該行今年2月召開的年度經(jīng)營工作會上,薛峰又強(qiáng)調(diào),2023年是該行加快打造千億上市銀行的關(guān)鍵一年,“要將上市工作作為今年的‘一號工程’加快推進(jìn),提升發(fā)展能力”。

5月上旬,宜賓商行臨時(shí)股東大會審議通過了有關(guān)董監(jiān)事變更、購買總行業(yè)務(wù)大樓,以及有關(guān)H股上市相關(guān)議案。直至日前,該行正式遞表港交所。

招股書顯示,截至去年末,該行資產(chǎn)規(guī)模約804.1億元,其中貸款占比約54%;資產(chǎn)質(zhì)量方面,去年末該行不良貸款率、撥備覆蓋率分別為1.77%、213.4%,優(yōu)于城商行平均水平。

過去一年,宜賓商行完成營業(yè)收入18.7億元,同比增長15.2%;凈利潤同比增長31.7%至4.3億元。其中,公司銀行板塊貢獻(xiàn)了該行全行近八成營收。

五糧液集團(tuán)為第一大股東

據(jù)了解,宜賓商行是在原宜賓市城市信用社基礎(chǔ)上改制設(shè)立的城商行,成立于2006年底,初始注冊資本不到1.1億元,成立時(shí)五糧液集團(tuán)即為該行第一大股東。

成立以來,該行陸續(xù)進(jìn)行了四輪大規(guī)模增資擴(kuò)股。其中,通過2008年啟動的第一輪增資,該行引入三峽集團(tuán)、四川機(jī)場集團(tuán)、四川富潤集團(tuán)、四川水電集團(tuán)等大型企業(yè)作為股東。

2015年底,宜賓商行又完成第二輪增資擴(kuò)股,引進(jìn)超宇集團(tuán)、天風(fēng)證券(601162)等法人股東,總股本也增至12億股。

第三輪增資擴(kuò)股則于2017年啟動,但方案幾經(jīng)調(diào)整,直到2020年才走上正軌。增資前天風(fēng)證券、五糧液集團(tuán)、嘉興嘉源信息科技分列該行前三大股東,持股比例分別為14.57%、13.16%和9.95%。

通過第三輪增資及股份受讓,宜賓商行總股本增至28.23億股,其中五糧液集團(tuán)重回第一大股東,持股約19.99%;宜賓市財(cái)政局、宜賓翠屏區(qū)財(cái)政局、宜賓南溪區(qū)財(cái)政局、天風(fēng)證券分別持股約19.987%、19.98%、8.12%和7.16%。

2021年底,該行又完成第四輪增資擴(kuò)股,注冊資本增至39億元,躍居省內(nèi)城商行第二位,僅次于四川銀行。其中,五糧液集團(tuán)、宜賓市財(cái)政局、宜賓翠屏區(qū)財(cái)政局持股比例不變,宜賓南溪區(qū)財(cái)政局則增持至16.94%。

此外,天風(fēng)證券未參與近兩輪增資,在該行的持股比例降至5.18%。今年5月底,珙縣國投與天風(fēng)證券簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,后者同意以近2000萬元的對價(jià)向珙縣國投轉(zhuǎn)讓741萬股宜賓商行股份。轉(zhuǎn)讓完成后,天風(fēng)證券持股比例將降至5%以內(nèi)。

作為一家?guī)в邪拙苹虻某巧绦,宜賓商行在白酒行業(yè)也進(jìn)行了諸多布局。招股書顯示,該行建立了包括五糧液支行和酒圣路支行兩個(gè)專業(yè)支行,致力于為宜賓優(yōu)勢白酒產(chǎn)業(yè)服務(wù),該產(chǎn)業(yè)目前由超過300家企業(yè)組成。

這些酒企也“愛”銀行

除五糧液集團(tuán)外,充裕的現(xiàn)金流下,不少酒企早就不完全專注于白酒產(chǎn)業(yè)之內(nèi),而是將手伸向了更為廣闊的金融業(yè)。

2019年底,貴州銀行在港上市,貴州茅臺(600519)酒廠(集團(tuán))位列該行第二大股東,目前持股比例為12%;該集團(tuán)還持有貴陽銀行(601997)1.45%股份。仁懷醬酒集團(tuán)也分別持有貴州銀行、貴陽銀行2.12%、1.85%股權(quán)。

此外,貴州茅臺(600519)酒廠(集團(tuán))旗下的技術(shù)開發(fā)公司還是當(dāng)?shù)胤ㄈ算y行——仁懷茅臺農(nóng)商行的第一大股東,持股比例為8.33%。

雖然該行資產(chǎn)規(guī)模不到200億,但前十大股東中酒企云集:除茅臺外,仁懷醬酒集團(tuán)、貴州釣魚臺國賓酒業(yè)并列該行第一大股東,持股8.33%;貴州五星酒業(yè)集團(tuán)持股4.67%,為第四大股東;仁懷君豐酒業(yè)、仁懷茅合釀酒集團(tuán)、仁懷鵬彥酒業(yè)、仁懷茅臺鎮(zhèn)遠(yuǎn)明酒業(yè)分別持股1.67%、1.08%、1%和0.18%。

瀘州老窖集團(tuán)則是瀘州銀行的第一大股東,目前合計(jì)持有該行約15.97%股份,后者已于2018年底登陸H股,數(shù)年間資產(chǎn)規(guī)模由825億元擴(kuò)至近1500億元。此外,瀘州老窖(000568)集團(tuán)還是瀘州農(nóng)商行的第一大股東,持股比例為7.18%。

同樣是在四川,知名酒企沱牌舍得集團(tuán)也投資了一家銀行——遂寧銀行,持股比例達(dá)12.39%,位列第二大股東。

古井貢酒的母公司——安徽古井集團(tuán)則是亳州藥都農(nóng)商行第一大股東,持股比例為9.25%。后者已于2018年3月進(jìn)入A股排隊(duì)序列,并在今年3月平移至上交所審核,目前處于已受理狀態(tài)。

此外,山西杏花村汾酒集團(tuán)是當(dāng)?shù)亟怀寝r(nóng)商行第一大股東,持股26.67%;四川劍南春集團(tuán)分別持有陜西楊凌農(nóng)商行7.89%、綿竹浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行10%股份;江蘇洋河酒廠股份有限公司持有江蘇泗陽農(nóng)商行7.02%股份,為第一大股東。

而除宜賓商行外,五糧液集團(tuán)還出現(xiàn)在四川銀行股東陣容中,持有后者5.5%股份,為該行第四大股東。

(責(zé)任編輯:王治強(qiáng) HF013)
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