A股上市銀行2023年三季報(bào)披露季收官，國有大行“成績單”悉數(shù)亮相。隨著10月30日中國銀行(601988)披露業(yè)績情況，六家國有行三季報(bào)出齊，從盈利指標(biāo)來看，今年前三季度，六大行實(shí)現(xiàn)歸母凈利合計(jì)1.05萬億元，日賺38.5億元，經(jīng)營業(yè)績整體向好，不良率齊齊下降，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健。不過值得關(guān)注的是，受LPR下調(diào)、存量個人住房貸款利率調(diào)整等因素影響，六家國有大行前三季度凈息差均有所下降，面臨不小挑戰(zhàn)。
凈利增長、營收分化
國有大行前三季度“成績單”亮相。10月30日，中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲銀行六家國有大行三季報(bào)出齊，從盈利能力來看，前三季度，六家國有大行實(shí)現(xiàn)歸母凈利合計(jì)1.05萬億元，日賺38.5億元。
六家國有大行中，歸母凈利潤由高到低排序依次為工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、郵儲銀行、交通銀行，分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利2686.73億元、2554.54億元、2073.56億元、1748.58億元、756.55億元、691.66億元。
歸母凈利潤增速方面，農(nóng)業(yè)銀行排名首位，該行歸母凈利相較上年同期增長4.97%，建設(shè)銀行位居第二，具體來看，該行歸母凈利相較上年同期增長3.11%。郵儲銀行、交通銀行、中國銀行、工商銀行歸母凈利分別較上年同期增長2.45%、1.88%、1.56%、0.79%。
整體來看，六家國有大行經(jīng)營業(yè)績整體向好，盈利能力保持穩(wěn)健增長。不過，與之形成對比的是營收的分化不一。今年前三季度，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行分別實(shí)現(xiàn)營收6512.68 億元、5884.4億元、5333.58億元，分別同比下降3.55%、1.27%、0.54%。
中國銀行、郵儲銀行、交通銀行則分別實(shí)現(xiàn)營收4706.26億元、2601.22億元、1988.89億元，增速分別同比增長7.05%、1.24%、1.66%。
在光大銀行(601818)金融市場部分析師周茂華看來，前三季度，部分國有大行營收增速有所放緩，主要是受宏觀經(jīng)濟(jì)和市場波動，銀行持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)影響，但整體看，在目前復(fù)雜經(jīng)營環(huán)境下，銀行保持盈利，資產(chǎn)質(zhì)量平穩(wěn)，足以反映國內(nèi)銀行經(jīng)營韌性與穩(wěn)健性。
多因素影響凈息差下行
近年來，監(jiān)管引導(dǎo)銀行降低融資成本，讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，在此背景下，銀行凈息差(即“凈利息收益率”)收窄態(tài)勢明顯，今年三季度，國有大行凈息差仍面臨不小壓力。
截至三季度末，建設(shè)銀行利息凈收入4684.25億元，較上年同期減少3.05%。凈利息收益率為 1.75%，凈利差為1.55%，較上年同期均下降30個基點(diǎn)，該行稱，主要受到LPR（貸款市場報(bào)價(jià)利率）下調(diào)以及市場利率低位運(yùn)行的影響。
截至三季度末，交通銀行凈利息收益率為1.30%，同比下降20個基點(diǎn)。談及凈利息收益率同比下降的緣由，交通銀行稱，一是資產(chǎn)端，受LPR下調(diào)后重定價(jià)周期持續(xù)、收益率相對較高的信用卡貸款和個人住房貸款面臨一定增長壓力等因素影響，貸款收益率下降較多。二是負(fù)債端，企業(yè)資金活化不足，疊加資本市場波動影響，零售客戶儲蓄傾向提升，人民幣存款整體延續(xù)定期化趨勢，同時(shí)受境外加息影響，外幣負(fù)債成本上行，帶動整體負(fù)債成本率同比上升。
農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、郵儲銀行、中國銀行凈息差也均出現(xiàn)下滑，具體來看，截至三季度末，上述三家大行凈利息收益率分別為1.62%、1.67%、2.05%、1.64%，分別同比減少34個基點(diǎn)、31個基點(diǎn)、18個基點(diǎn)、13個基點(diǎn)。
在業(yè)績說明會上，也有銀行高管對息差走勢進(jìn)行了展望。建設(shè)銀行首席財(cái)務(wù)官生柳榮在該行2023年三季度業(yè)績說明會上表示，在LPR下調(diào)、存量按揭利率下調(diào)以及降低企業(yè)融資成本等多方面因素影響下，今年銀行的凈息差仍有下行壓力，預(yù)計(jì)明年降幅趨緩。隨著各類政策效應(yīng)逐步釋放，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，預(yù)計(jì)銀行資產(chǎn)收益率與負(fù)債成本率均將出現(xiàn)不同程度的邊際改善。
招聯(lián)金融首席研究員董希淼表示，銀行通過下調(diào)存款利率、壓降負(fù)債成本來延緩息差縮窄壓力、穩(wěn)定收益水平，在當(dāng)前仍有必要性。
不良率齊降、資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健
資產(chǎn)質(zhì)量是銀行的“風(fēng)控線”，在加快推進(jìn)智能風(fēng)控建設(shè)、加大核銷的處置力度下，六家國有大行不良率均出現(xiàn)下降，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好。
六家國有大行中，不良率最低的銀行是郵儲銀行，在持續(xù)完善“全面、全程、全員”的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，加快推進(jìn)智能風(fēng)控建設(shè)的背景下，截至三季度末，該行不良率為0.81%，較上年末下降0.03個百分點(diǎn)。
建設(shè)銀行不良率為1.37%，較上年末下降0.01個百分點(diǎn)，中國銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行截至三季度末不良率分別為1.27%、1.32%、1.35%、1.36%，分別較上年末下降0.05個百分點(diǎn)、0.03個百分點(diǎn)、0.02個百分點(diǎn)、0.02個百分點(diǎn)。
為增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，國有大行持續(xù)增厚撥備。截至三季度末，農(nóng)業(yè)銀行撥備覆蓋率304.12%，比上年末上升1.52個百分點(diǎn)；建設(shè)銀行撥備覆蓋率為243.31%，較上年末上升1.78個百分點(diǎn)。
同樣，交通銀行、中國銀行也選擇增厚撥備嚴(yán)防風(fēng)險(xiǎn)。交通銀行撥備覆蓋率198.91%，較上年末上升18.23個百分點(diǎn)；中國銀行不良貸款撥備覆蓋率195.18%，較上年末上升6.45個百分點(diǎn)。
銀行經(jīng)營狀況與實(shí)體經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)相關(guān)性強(qiáng)。周茂華進(jìn)一步指出，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，宏觀政策支持，企業(yè)經(jīng)營狀況持續(xù)好轉(zhuǎn)，銀行整體將保持盈利，加之國內(nèi)銀行不斷提升經(jīng)營效率，持續(xù)加大不良資產(chǎn)處置，銀行資產(chǎn)質(zhì)量將繼續(xù)保持穩(wěn)健。
北京商報(bào)記者 宋亦桐
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