撰文|張銀銀&編輯|欣欣然
2023年，對(duì)于興業(yè)銀行(601166)來(lái)說(shuō)，應(yīng)該是很不平凡的一年。
經(jīng)歷了行長(zhǎng)退休，屢收罰單，信用卡風(fēng)險(xiǎn)、地方平臺(tái)債務(wù)問(wèn)題也備受關(guān)注。
在交出了一份不太好看的半年報(bào)后，日前興業(yè)銀行的三季報(bào)發(fā)布，無(wú)論營(yíng)收還是歸屬凈利潤(rùn)都繼續(xù)下滑。
且……
新領(lǐng)導(dǎo)班子如何帶領(lǐng)興業(yè)銀行業(yè)績(jī)企穩(wěn)？今天，杠桿游戲和桿友一起看看興業(yè)銀行的這份三季報(bào)，從中自然可以思考銀行業(yè)的一些共同處境、感觸中國(guó)經(jīng)濟(jì)的一些脈動(dòng)，并能看到興業(yè)銀行自身面臨的一些問(wèn)題。
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第三季度業(yè)績(jī)繼續(xù)下滑，且幅度不算小
我們看2023年三季度，興業(yè)銀行錄得營(yíng)收502.49億元，同比下滑8.64%——上半年也是下滑，但當(dāng)時(shí)的下滑幅度為4.15%。
也就是說(shuō)，三季度表現(xiàn)非常不好。
2023年一季度，興業(yè)銀行錄得營(yíng)收554.10億元，而2022年同期該數(shù)字位594.03億元，同比下滑6.72%。
整個(gè)上半年只下滑了4.15%，說(shuō)明二季度同比下滑幅度稍弱于一季度。那么這樣一對(duì)比可見(jiàn)三季度啥情況。
其實(shí)這不算什么，如果看歸屬凈利潤(rùn)更慘，下滑17.22%，為222.85億元。
2023上半年，該行歸屬凈利潤(rùn)為426.80億元，2022年同期為448.87億元，同比下滑了4.92%——三季度看來(lái)是真慘。
扣非凈利潤(rùn)的情況基本類似，杠桿游戲不多說(shuō)，如下圖。
因?yàn)檫@樣一個(gè)情況，三季度興業(yè)銀行的基本每股收益1.07元，同比下滑17.05%。
稀釋每股收益0.99元，同比下滑16.81%。
扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益1.06元，同比下滑17.83%。
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率3.24%，同比下降1.02個(gè)百分點(diǎn)。
扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率3.21%，下降1.05個(gè)百分點(diǎn)。
上述指標(biāo)幾乎沒(méi)有不下滑的，唯一增長(zhǎng)的是成本收入比，三季度為30.30%，同比提高1.13個(gè)百分點(diǎn)。
不用翻譯吧，這個(gè)意思是說(shuō)，花了更多的成本才能以前一樣的錢。
另外還不錯(cuò)的是，不良率繼續(xù)在下降。
截至9月末，不良貸款率1.07%，2022年末為1.09%，下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。6月末時(shí)為1.08%。
然后杠桿游戲注意到，興業(yè)銀行9月末的撥備覆蓋率237.78%，2022年末為236.44%，提高1.34個(gè)百分點(diǎn)。
撥貸比2.55%，2022年末為2.59%，下降0.04個(gè)百分點(diǎn)。
略顯遺憾的是，截至9月末，興業(yè)銀行的總資產(chǎn)9.92萬(wàn)億元，2022年末為9.27萬(wàn)億元，倒是增長(zhǎng)7.09%——但可惜就是離10萬(wàn)億元一步之遙，雖然差得不多，也只是個(gè)象征意義，但肯定大家都是期待的。
相信年末可以成為十萬(wàn)億大行。
2
前三季度下滑幅度高于上半年
三季報(bào)披露，興業(yè)銀行2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收近1613億元，同比下滑5.59%——如上文第一部分圖，三季度表現(xiàn)很不給力，因此，這個(gè)下滑幅度，自然高于上半年的同比下滑4.15%。
利潤(rùn)方面的情況自然也是一樣的，前三季度歸屬凈利潤(rùn)接近650億元，同比下滑9.53%，上半年下滑幅度不到5%。因?yàn)槿缟衔母軛U游戲所述，三季度實(shí)在是太慘了。
何以至此？
三季報(bào)里其實(shí)有披露。比如前季度手續(xù)費(fèi)凈收入228億元出頭，同比下滑幅度高達(dá)30.36%。興業(yè)銀行做了解釋：
理財(cái)?shù)仁掷m(xù)費(fèi)收入下降。
當(dāng)然還有其他原因。
下滑幅度，確實(shí)夠驚人的。
上文寫了三季度成本收入比提高了1.13個(gè)百分點(diǎn)。如果看前三季度，該指標(biāo)為27.87%，提高 1.56 個(gè)百分點(diǎn)。
資本充足方面，資本總額等指標(biāo)截至2023年9月末，相較于2022年末基本是增長(zhǎng)的。
不過(guò)核心一級(jí)資本充足率等指標(biāo)則有些異樣。比如截至9月末，興業(yè)銀行集團(tuán)層面的核心一級(jí)資本充足率9.47%、單銀行層面為8.97%，2022年末時(shí)上述2個(gè)指標(biāo)分別為9.81%、9.34%。
一級(jí)資本充足率情況類似，集團(tuán)層面10.64%、單銀行層面10.19%，2022年末分別為11.08%、10.67%。
資本充足率集團(tuán)層面13.78%、單銀行層面13.40%，2022年末上述指標(biāo)分別為14.44%、14.13%。
對(duì)了，關(guān)乎不良情況，杠桿游戲多說(shuō)幾句，截至9月末，興業(yè)銀行不良貸款余額570.85億元，較2022年末增加25.97億元，不良貸款率 1.07%，較上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。
關(guān)注類貸款余額814.87億元，較2022年末增加74.72億元，關(guān)注類貸款占比1.53%，較上年末增加0.04個(gè)百分點(diǎn)。
三季度，不如中報(bào)那么詳盡，不過(guò)也再次提到：加大對(duì)房地產(chǎn)、政府融資平臺(tái)和信用卡業(yè)務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)處置化解，總行成立柔性敏捷小組，調(diào)動(dòng)全集團(tuán)專業(yè)力量，協(xié)同分行共同化解處置。
另外，興業(yè)銀行提到，房地產(chǎn)與政府融資平臺(tái)業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量已趨于穩(wěn)定，信用卡業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量雖存在一定壓力，但前瞻性指標(biāo)已出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。
3
新行長(zhǎng)的挑戰(zhàn)
不久前，興業(yè)銀行新任行長(zhǎng)陳信健任職資格獲核準(zhǔn)。
2023年7月份的時(shí)候，1963年4月出生的陶以平，年滿60周歲，于2016年2月正式獲聘為興業(yè)銀行第三任總行行長(zhǎng)，在任職超過(guò)7年后退休。
2015年末時(shí)，興業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模為5.30萬(wàn)億元，到如今成為名副其實(shí)的十萬(wàn)億大行即將圓滿。
陶行長(zhǎng)到底留下的是一個(gè)什么樣的興業(yè)銀行呢？
在辭任公告中，興業(yè)銀行從4方面肯定了陶以平：
1）自2016年擔(dān)任本公司董事、行長(zhǎng)職務(wù)以來(lái)，恪盡職守，勤勉盡責(zé)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)金融政策，持續(xù)深化本公司體制機(jī)制改革，堅(jiān)持市場(chǎng)化、差異化、綜合化發(fā)展，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效；
2）堅(jiān)定實(shí)施“1234”戰(zhàn)略，持續(xù)深化“商行+投行”戰(zhàn)略布局，打造綠色銀行、財(cái)富銀行、投資銀行“三張名片”；
3）堅(jiān)持把握大勢(shì)，順勢(shì)而為，堅(jiān)持審慎經(jīng)營(yíng)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，堅(jiān)持推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，科技賦能成效顯著；
4）堅(jiān)持守正創(chuàng)新，弘揚(yáng)興業(yè)優(yōu)秀傳統(tǒng)和文化，推動(dòng)本公司走上從產(chǎn)品主導(dǎo)轉(zhuǎn)向客戶主導(dǎo)、從規(guī)模銀行轉(zhuǎn)向價(jià)值銀行、從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的新發(fā)展道路，為本公司的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和規(guī)范運(yùn)作做出了重要貢獻(xiàn)。
本公司及董事會(huì)對(duì)陶以平先生在擔(dān)任本公司董事和行長(zhǎng)職務(wù)期間所做貢獻(xiàn)給予高度評(píng)價(jià)并表示衷心感謝。
2015年末時(shí)，興業(yè)銀行的營(yíng)收約1543億元，在2016、2017、2018那3年，興業(yè)銀行的營(yíng)收一直在這個(gè)量級(jí)。2017年甚至降至1400億元。
圖表來(lái)源|東方財(cái)富(300059)（特此感謝）
接著2019年?duì)I收站上1800億元，2020年站上2000億元，2021、2022站穩(wěn)2200億元——當(dāng)然，2023年不好說(shuō)了。
注意，這7年，無(wú)論營(yíng)收怎么變化，杠桿游戲看到興業(yè)銀行的歸屬凈利潤(rùn)，每年都實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)——不管營(yíng)收下滑的2017年，還是近年?duì)I收低增長(zhǎng)時(shí)。
近些年，如上文所述，同業(yè)大牛興業(yè)銀行，也發(fā)生了一些事，大小雷也避讓或者挨著過(guò)。
其第四任行長(zhǎng)如何帶領(lǐng)興業(yè)銀行解決當(dāng)下的下滑，并再創(chuàng)佳績(jī)，我們拭目以待。
本文未標(biāo)注出處的財(cái)務(wù)圖表，均源自興業(yè)銀行有關(guān)公告，特此說(shuō)明并致謝
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