新年伊始,已有銀行率先發(fā)布業(yè)績快報提前曬出2023年成績單。1月21日,北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn),截至目前,已有招商銀行(600036)、杭州銀行(600926)、長沙銀行(601577)、齊魯銀行4家銀行公布2023年度業(yè)績快報,向市場傳遞凈利增長、資產(chǎn)質(zhì)量企穩(wěn)的信號,但從增速來看,營業(yè)收入、凈利卻有放緩趨勢。結(jié)合去年宏觀經(jīng)濟(jì)以及已披露業(yè)績快報銀行的業(yè)績表現(xiàn),分析人士預(yù)計,A股上市銀行2023年營業(yè)收入基本持穩(wěn)、凈利潤增速較去年略微放緩,不良率則維持低位。
4家銀行搶先曬業(yè)績
4家A股上市銀行率先披露2023年部分業(yè)績數(shù)據(jù)。1月21日,北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn),截至目前,已有招商銀行、杭州銀行、長沙銀行、齊魯銀行4家銀行公布2023年度業(yè)績快報,4家銀行歸母凈利均實現(xiàn)增長,其中,杭州銀行、齊魯銀行增速實現(xiàn)兩位數(shù)上漲。
業(yè)績快報顯示,2023年杭州銀行歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長23.15%至143.83億元;齊魯銀行實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤42.34億元,同比增長18.02%。
凈利潤雖均出現(xiàn)增長,但從增速來看,4家A股上市銀行營業(yè)收入、凈利卻有放緩趨勢。以招商銀行為例,該行業(yè)績快報顯示,2023年該行實現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤1466.02億元,同比增長6.22%,不及2022年同期15.08%的增速。營業(yè)收入則略有下降,2023年該行實現(xiàn)營業(yè)收入同比減少1.64%至3391.23億元,2022年同期則同比增長4.08%。
長沙銀行2023年營業(yè)收入增速也由2022年的9.58%降至8.46%,但歸母凈利較上年同期有所增長,歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長9.57%至74.63億元,上年同期增速則為8.04%。
對于4家A股上市銀行2023年的業(yè)績表現(xiàn),金樂函數(shù)分析師廖鶴凱表示,已披露業(yè)績快報的4家銀行2023年業(yè)績表現(xiàn)在當(dāng)前的市場環(huán)境下整體還是非常不錯的,但也反映出市場的隱憂,多數(shù)銀行凈利潤尤其是營業(yè)收入增速放緩就體現(xiàn)出整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境增長疲軟、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)展業(yè)難度加大、貸款息差持續(xù)承壓等問題。
“2023年金融資產(chǎn)價格波動,銀行持續(xù)讓利實體經(jīng)濟(jì)與存款負(fù)債成本壓力上升壓縮凈息差,對銀行整體經(jīng)營造成不小壓力!光大銀行(601818)金融市場部分析師周茂華認(rèn)為,4家A股上市銀行2023年營業(yè)收入增速放緩,主要受凈息收入下降、銀行持續(xù)讓利實體經(jīng)濟(jì)、金融資產(chǎn)收益下降及存款負(fù)債成本上升等因素影響。此外,還可能與部分銀行中間業(yè)務(wù)收入下降有關(guān)。
業(yè)績整體或?qū)⒈3址(wěn)健
資產(chǎn)質(zhì)量是銀行穩(wěn)健經(jīng)營的關(guān)鍵所在。從已披露業(yè)績快報的A股上市銀行來看,截至2023年末,4家銀行均交出了不良貸款率回落、撥備覆蓋率企穩(wěn)的“答卷”。
截至報告期末,齊魯銀行不良貸款率為1.26%,較上年末下降0.03個百分點(diǎn);招商銀行、杭州銀行、長沙銀行不良貸款率則均較上年末減少0.01個百分點(diǎn),分別至0.95%、0.76%和1.15%。
“從公布業(yè)績快報的4家銀行來看,不良率維持低位并有所回落,反映銀行經(jīng)營保持穩(wěn)健,經(jīng)營質(zhì)量穩(wěn)步提升”,周茂華認(rèn)為,這主要與國內(nèi)經(jīng)濟(jì)延續(xù)良好修復(fù)態(tài)勢,宏觀政策支持有利有效,A股上市銀行高度重視資產(chǎn)質(zhì)量,并持續(xù)加大不良資產(chǎn)處置力度有關(guān)。
撥備覆蓋率方面,則略有差異。截至2023年末,4家A股上市銀行中,齊魯銀行、長沙銀行撥備覆蓋率較上年末有所增長,其中,齊魯銀行撥備覆蓋率為303.58%,較上年末提高22.52個百分點(diǎn);長沙銀行撥備覆蓋率較上年末上升3.12個百分點(diǎn)至314.21%。
招商銀行、杭州銀行撥備覆蓋率較上年末有所下降,但仍維持高位。招商銀行撥備覆蓋率437.7%,較上年末下降13.09個百分點(diǎn);杭州銀行撥備覆蓋率為561.42%,較上年末下降3.68個百分點(diǎn)。
值得注意的是,目前銀行披露的僅是業(yè)績快報。依據(jù)滬深交易所上市公司定期報告預(yù)約披露情況來看,A股42家上市銀行正式的2023年年度業(yè)績報告將于3月中旬拉開帷幕,平安銀行(000001)將成為首家披露全年正式業(yè)績的銀行,后續(xù)其他銀行也將陸續(xù)揭榜全年業(yè)績,2023年年度業(yè)績報告將延續(xù)至4月29日正式披露完畢。
結(jié)合去年宏觀經(jīng)濟(jì)以及已披露2023年業(yè)績快報銀行的業(yè)績表現(xiàn),周茂華認(rèn)為,A股上市銀行2023年營業(yè)收入基本持穩(wěn)、凈利潤增速較去年略微放緩,不良率則維持低位。“整體看,我國經(jīng)濟(jì)保持良好復(fù)蘇態(tài)勢,國內(nèi)銀行積極應(yīng)對挑戰(zhàn),優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),持續(xù)加大不良資產(chǎn)處置等,銀行整體經(jīng)營和資產(chǎn)質(zhì)量將繼續(xù)保持穩(wěn)健!
北京商報記者 李海顏
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