昨日(5月14日)晚間,國聯(lián)證券發(fā)布公告表示,正在籌劃通過發(fā)行A股股份的方式收購民生證券100%股份并募集配套資金。國聯(lián)證券+民生證券的重組事項(xiàng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段。與此同時(shí),國聯(lián)證券A股股票將于今日(5月15日)開市起復(fù)牌!
根據(jù)國聯(lián)證券發(fā)布的《國聯(lián)證券股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》,本次募集配套資金總額不超過人民幣20億元(含本數(shù)),且發(fā)行A股股份數(shù)量不超過2.5億股(含本數(shù))。
梳理國聯(lián)證券和民生證券的重組整合事項(xiàng)脈絡(luò)來看,4月25日晚間,國聯(lián)證券發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的停牌公告稱,國聯(lián)證券正在籌劃通過發(fā)行A股股份的方式收購民生證券控制權(quán)并募集配套資金。4月26日(星期五)開市起國聯(lián)證券A股股票停牌。
盡管“主人公”停牌,但板塊整體仍大受提振,當(dāng)日除國聯(lián)證券外,其余A股上市券商全部應(yīng)聲大漲,并購重組概念股強(qiáng)勢領(lǐng)漲,國盛金控(002670)一字漲停,浙商證券(601878)漲近9%,板塊頂流券商ETF(512000)單日?qǐng)鰞?nèi)價(jià)格亦豪漲2.9%。
值得一提的是,國聯(lián)證券作為A+H兩地上市券商,在4月26日至5月14日國聯(lián)證券A股股票停牌期間,其H股股價(jià)漲幅達(dá)49.15%。
2023年以來,“并購”已成為券商行業(yè)的重要趨勢。
11月3日,證監(jiān)會(huì)明確表示將支持頭部證券公司通過業(yè)務(wù)創(chuàng)新、集團(tuán)化經(jīng)營、并購重組等方式做優(yōu)做強(qiáng),打造一流的投資銀行;
2024年3月15日,證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)證券公司和公募基金監(jiān)管加快推進(jìn)建設(shè)一流投資銀行和投資機(jī)構(gòu)的意見(試行)》,支持頭部機(jī)構(gòu)通過并購重組、組織創(chuàng)新等方式做優(yōu)做強(qiáng);
4月12日,新“國九條”明確提出“一流投資銀行和投資機(jī)構(gòu)建設(shè)取得明顯進(jìn)展”的發(fā)展目標(biāo),提到“推動(dòng)證券基金機(jī)構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展”,“支持頭部機(jī)構(gòu)通過并購重組、組織創(chuàng)新等方式提升核心競爭力,鼓勵(lì)中小機(jī)構(gòu)差異化發(fā)展、特色化經(jīng)營”等。
東興證券表示,隨著國聯(lián)證券加快推進(jìn)對(duì)民生證券的整合,疊加平安&方正浙商&國都、華創(chuàng)&太平洋(601099)重組的推進(jìn),證券行業(yè)內(nèi)整合的成功案例有望逐步增加,并有望將行業(yè)并購重組體量提升到新的高度。
廣發(fā)證券表示,“1+N”政策體系提速推進(jìn),未來并購重組制度改革、科創(chuàng)融資支持有望逐步深化,資本市場有望在規(guī)范發(fā)展的環(huán)境中增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的效能。低估低配下,券商板塊對(duì)貝塔利好更加敏感,建議持續(xù)關(guān)注政策及事件催化下的并購重組主線。
公開資料顯示,券商ETF(512000)跟蹤中證全指證券公司指數(shù),一鍵囊括50只上市券商股,其中近6成倉位集中于十大龍頭券商,“大資管”+“大投行”龍頭齊聚;另外4成倉位兼顧中小券商的業(yè)績高彈性,吸收了中小券商階段性高爆發(fā)特點(diǎn),是集中布局頭部券商、同時(shí)兼顧中小券商的高效率投資工具。
數(shù)據(jù)來源:滬深交易所、Wind。
風(fēng)險(xiǎn)提示:券商ETF被動(dòng)跟蹤中證全指證券公司指數(shù),該指數(shù)基日為2007.6.29,發(fā)布于2013.7.15。指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整。文中指數(shù)成份股僅作展示,個(gè)股描述不作為任何形式的投資建議,也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動(dòng)向。基金管理人評(píng)估的本基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R3-中風(fēng)險(xiǎn),適宜平衡型(C3)及以上的投資者。任何在本文出現(xiàn)的信息(包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另,本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議,亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任;鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn),基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證,基金投資需謹(jǐn)慎。
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