6月20日,齊商銀行2024年無固定期限資本債券(第一期)(下稱“永續(xù)債”)在全國銀行間債券市場完成發(fā)行,募集金額10億元,票面利率3.3%。本期債券受到市場和投資者廣泛關注,全場認購倍數(shù)達3.1倍。
自2019年我國銀行機構首筆永續(xù)債落地以來,該類債券已逐漸成為商業(yè)銀行補充資本的重要渠道之一,可以有效解決銀行長期資金來源問題,支撐銀行業(yè)務規(guī)模持續(xù)發(fā)展,在促進重點領域項目發(fā)展、服務實體等方面發(fā)揮積極作用。本期永續(xù)債發(fā)行完畢后,將有效優(yōu)化該行資本結構,拓寬資本補充渠道,為其實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展提供有力保障。
募集說明書顯示,本期永續(xù)債存續(xù)期與發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營存續(xù)期一致,募集資金在扣除發(fā)行費用后,將用于補充該行其他一級資本。
從過往齊商銀行資本充足指標來看,該行近年通過利潤留存、合格資本工具發(fā)行等方式補充資本,推動資本凈額增長,資本充足率保持穩(wěn)定。
齊商銀行以2023年12月31日財務數(shù)據(jù)為基礎進行模擬測算,本期永續(xù)債發(fā)行完畢后,該行資本充足率及一級資本充足率將得到有效提升,風險抵御能力和信貸投放能力進一步增強。
本期永續(xù)債由主承銷商組織承銷團,通過簿記建檔方式在全國銀行間債券市場公開發(fā)行。大公國際資信出具的評級報告認定,齊商銀行主體信用等級為AA+,評級展望為穩(wěn)定,本期永續(xù)債信用等級為AA。
據(jù)了解,齊商銀行成立于1997年,是全國第四批城市信用社組建的股份制商業(yè)銀行,目前服務范圍覆蓋淄博、濟南、西安、濱州、東營、濰坊、濟寧、威海、臨沂等區(qū)域。
2023年,齊商銀行實現(xiàn)營業(yè)收入38.82億元,同比增長7.66%;歸母凈利潤6.88億元,同比增長7.47%。盈利能力保持穩(wěn)健。
齊商銀行表示,將以本次資本債券成功發(fā)行、資本實力持續(xù)提升為新契機、新起點,深化改革轉型,持續(xù)推動齊銀事業(yè)高質量發(fā)展,為經(jīng)濟社會發(fā)展貢獻更大力量。
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