7月30日，銀行業(yè)理財?shù)怯浲泄苤行陌l(fā)布《中國銀行業(yè)理財市場半年報告（2024年上）》（以下簡稱“《報告》”）。
《報告》顯示，截至今年6月末，銀行理財市場存續(xù)規(guī)模達(dá)28.52萬億元，較年初增加6.43%，同比增加12.55%；上半年累計新發(fā)理財產(chǎn)品1.54萬只，募集資金33.68萬億元。
與此同時，理財投資者數(shù)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢。截至6月末，持有理財產(chǎn)品的投資者數(shù)量達(dá)1.22億個，較年初增長6.65%，同比增長17.18%。值得一提的是，上半年理財產(chǎn)品累計為投資者創(chuàng)造收益3413億元。
理財存續(xù)規(guī)模同比增12.55%
理財公司占比超85%
《報告》顯示，今年上半年，全國共有178家銀行機(jī)構(gòu)和31家理財公司累計新發(fā)理財產(chǎn)品1.54萬只，累計募集資金33.68萬億元。
與此同時，截至6月末，全國共有239家銀行機(jī)構(gòu)和31家理財公司有存續(xù)的理財產(chǎn)品，共存續(xù)產(chǎn)品4萬只，較年初增加0.49%，同比增加7.99%；存續(xù)規(guī)模28.52萬億元，較年初增加6.43%，同比增加12.55%。
圖1：理財產(chǎn)品存續(xù)情況
表1：2024年6月末各類機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品存續(xù)情況分機(jī)構(gòu)類型來看，截至6月末，理財公司存續(xù)產(chǎn)品數(shù)量和金額均最多，存續(xù)產(chǎn)品只數(shù)2.16萬只，存續(xù)規(guī)模24.33萬億元，較年初增加8.27%，同比增加17.71%，占全市場的比例達(dá)到85.29%。
民生銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家溫彬認(rèn)為，2024年以來，理財市場持續(xù)快速修復(fù)，規(guī)模增速遠(yuǎn)超往年同期，主要受債市利率下行和“手工補(bǔ)息”叫停驅(qū)動。
他表示：“整體來看，上半年理財市場擴(kuò)容主要源于債市利率下行和‘手工補(bǔ)息’叫停。其中，一季度，債市利率下行利好固收類理財凈值修復(fù)；與此同時，隨著存款掛牌利率再度下調(diào)和理財收益率改善，比價效應(yīng)助推理財規(guī)模增長；二季度，債市利率持續(xù)低位運(yùn)行，對理財市場的增量貢獻(xiàn)有限，但4月以來‘手工補(bǔ)息’叫停出臺，帶動銀行存款大規(guī)模向理財?shù)确倾y機(jī)構(gòu)搬家，理財擴(kuò)容進(jìn)一步提速�！�
凈值型理財產(chǎn)品占比超97%
中低風(fēng)險及以下占比超94%
從理財產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu)看，凈值型理財產(chǎn)品仍是主力�！秷蟾妗凤@示，截至6月末，凈值型理財產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模27.84萬億元，占比為97.61%，較年初增加0.68個百分點，較去年同期增加1.67個百分點。
另外，截至6月末，固定收益類產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模為27.63萬億元，占全部理財產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模的比例達(dá)96.88%，較年初增加0.54個百分點，較去年同期增加1.73個百分點；混合類產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模為0.78萬億元，占比為2.73%，較年初減少0.48個百分點，較去年同期減少1.65個百分點；權(quán)益類產(chǎn)品和商品及金融衍生品類產(chǎn)品的存續(xù)規(guī)模相對較小，分別為0.07萬億元和0.04萬億元。
表2：銀行及理財公司理財產(chǎn)品存續(xù)情況（按投資性質(zhì)）從開放式及封閉式理財產(chǎn)品情況看，截至6月末，開放式理財產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模為22.78萬億元，占全部理財產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模的79.87%，較年初增加0.84個百分點，較去年同期減少0.08個百分點；封閉式理財產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模為5.74萬億元，占全部理財產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模的20.13%。
其中，現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模為7.49萬億元，占全部開放式理財產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模的比例為32.88%，較年初減少7.44個百分點，較去年同期減少2.71個百分點。
此外，從風(fēng)險等級情況看，截至6月末，風(fēng)險等級為二級（中低）及以下的理財產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模為26.83萬億元，占比94.07%；風(fēng)險等級為四級（中高）和五級（高）的理財產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模為0.24萬億元，占比0.85%。
投資者數(shù)量同比增17.18%
理財產(chǎn)品平均收益率達(dá)2.8%
今年上半年，理財投資者數(shù)量維持增長態(tài)勢。截至6月末，持有理財產(chǎn)品的投資者數(shù)量達(dá)1.22億個，較年初增長6.65%，同比增長17.18%。其中，個人投資者數(shù)量較年初新增738.88萬個，機(jī)構(gòu)投資者數(shù)量較年初新增18.85萬個。
從結(jié)構(gòu)上看，截至6月末，理財市場仍以個人投資者為主，數(shù)量為1.2億個，占比98.74%；機(jī)構(gòu)投資者數(shù)量占比持續(xù)小幅增長，數(shù)量為153.45萬個，占比1.26%。
此外，持有理財產(chǎn)品的個人投資者數(shù)量最多的仍是風(fēng)險偏好為二級（穩(wěn)健型）的投資者，占比33.82%。風(fēng)險偏好為一級（保守型）和五級（進(jìn)取型）的個人投資者數(shù)量占比較年初均有所增加，分別增加0.64和0.19個百分點。
從理財投資收益情況看，上半年理財產(chǎn)品整體收益穩(wěn)健，累計為投資者創(chuàng)造收益3413億元，同比增長3.11%。其中，銀行機(jī)構(gòu)累計為投資者創(chuàng)造收益727億元；理財公司累計為投資者創(chuàng)造收益2686億元。2024年上半年，理財產(chǎn)品平均收益率為2.80%。
從理財公司產(chǎn)品代銷情況看，理財公司持續(xù)拓展母行以外的代銷渠道，已開業(yè)的31家理財公司中，3家理財公司的理財產(chǎn)品僅由母行代銷，28家理財公司的理財產(chǎn)品除母行代銷外，還打通了其他銀行的代銷渠道。
此外，18家理財公司開展了直銷業(yè)務(wù)，上半年累計直銷金額2331億元。理財公司合作代銷機(jī)構(gòu)數(shù)量持續(xù)增長，2024年6月全市場有511家機(jī)構(gòu)代銷了理財公司發(fā)行的理財產(chǎn)品，較年初增加20家。
理財產(chǎn)品積極響應(yīng)國家政策號召，充分發(fā)揮資金優(yōu)化配置功能，通過多種途徑實現(xiàn)資金與實體經(jīng)濟(jì)融資需求對接。截至6月末，銀行理財產(chǎn)品通過投資債券、非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)、未上市股權(quán)等資產(chǎn)，支持實體經(jīng)濟(jì)資金規(guī)模約20萬億元。
理財資金投向綠色債券規(guī)模超2700億元，投向一帶一路、區(qū)域發(fā)展、扶貧紓困等專項債券規(guī)模超1000億元，為中小微企業(yè)發(fā)展提供資金支持超4.3萬億元。
為助力我國碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)實現(xiàn)，理財市場2024年上半年累計發(fā)行ESG主題理財產(chǎn)品77只，合計募集資金超360億元。
截至6月末，ESG主題理財產(chǎn)品存續(xù)余額達(dá)1880億元，同比增長18.54%。理財行業(yè)不斷推出特色產(chǎn)品，2024年6月末存續(xù)專精特新、鄉(xiāng)村振興、大灣區(qū)等主題理財產(chǎn)品超200只，存續(xù)規(guī)模超1000億元。
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