基金投資顧問業(yè)務(wù)有望推動(dòng)商業(yè)銀行等公募基金代銷機(jī)構(gòu)的盈利模式逐步從傳統(tǒng)的交易手續(xù)費(fèi)模式,轉(zhuǎn)向按管理客戶資產(chǎn)規(guī)模收取顧問費(fèi)的模式。
公募基金投資顧問業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格擴(kuò)容。
近日,2家銀行、7家券商獲得基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格。2家銀行包括招商銀行(600036,股吧)、平安銀行(000001,股吧);7家券商包括中金公司、銀河證券、中信建投、國泰君安、申萬宏源(000166,股吧)、華泰證券(601688,股吧)、國聯(lián)證券。
3月2日,招商銀行表示,基金投資顧問業(yè)務(wù)有望促使公募基金從過去的產(chǎn)品銷售導(dǎo)向轉(zhuǎn)向以客戶為中心的服務(wù)導(dǎo)向,推動(dòng)商業(yè)銀行等公募基金代銷機(jī)構(gòu)的盈利模式逐步從傳統(tǒng)的交易手續(xù)費(fèi)模式,轉(zhuǎn)向按管理客戶資產(chǎn)規(guī)模收取顧問費(fèi)的模式。
去年10月,證監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于做好公開募集證券投資基金投資顧問業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作的通知》,啟動(dòng)公募基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)。首批試點(diǎn)機(jī)構(gòu)是嘉實(shí)基金(博客,微博)、華夏基金、易方達(dá)基金、南方基金、中歐基金5家基金公司。
2019年12月的第二批試點(diǎn)機(jī)構(gòu)中,互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)開始入場(chǎng),包括騰安基金、珠海盈米基金、螞蟻(杭州)基金3家第三方基金銷售公司。
不過,在基金代銷機(jī)構(gòu)中,銀行始終是大頭。
2019年上半年,工行代理銷售基金3187億元,農(nóng)業(yè)銀行累計(jì)銷售基金1345.73億元,招商銀行代理開放式基金銷售額3066.97億元。
公募基金投資顧問業(yè)務(wù),主要是指擁有相關(guān)資質(zhì)的基金投資顧問機(jī)構(gòu),接受客戶委托,在客戶授權(quán)范圍內(nèi),根據(jù)與客戶協(xié)議約定的投資組合策略,代客戶作出具體基金投資品種、數(shù)量和買賣時(shí)機(jī)的決策,并代客戶執(zhí)行基金產(chǎn)品申購、贖回、轉(zhuǎn)換等交易申請(qǐng)的業(yè)務(wù)。
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