從不低于20%到高于40% 國有大行小微業(yè)務(wù)怎么做

　　“要完成這個指標(biāo)要求并不輕松�！币患覈�有大行地方分行的普惠業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，即便國有大行在2019年完成了普惠型小微企業(yè)貸款余額2.6萬億元，較上年末增加9028億元，增幅53.1%的成果。

　　他口中的指標(biāo)要求是，2020年的政府工作報(bào)告提出，“大型商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款增速要高于40%”。

　　這個要求要高于以往年份。去年政府工作報(bào)告要求，2019年國有大型商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款增長30%以上；在2019年12月12日舉行的國務(wù)院常務(wù)會議上，提出5家國有大型銀行普惠小微貸款增速不低于20%。

　　今年決策層對國有大行的普惠業(yè)務(wù)要求再上一個臺階。分析人士認(rèn)為，這與防控疫情的迫切需求有關(guān)。一位地方銀保監(jiān)局普惠金融處業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，主要還是出于“六�！惫ぷ饕�求�！敖衲暌咔橛绊�，小微企業(yè)有一些困難，國家出臺一些政策來對沖這些影響，要求銀行對小微企業(yè)加大力度�！�

　　對于國有大行如何再戰(zhàn)小微業(yè)務(wù)，上述國有大行分行普惠業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，對大行的小微企業(yè)貸款應(yīng)該注重結(jié)構(gòu)性的調(diào)整，同時，也需要關(guān)注不良率情況和對市場的擠壓效應(yīng)。

　　要求指標(biāo)提高背后

　　對于今年政府工作報(bào)告提到的“大型商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款增速要高于40%”的要求，北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副教授呂隨啟對經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者分析稱，從內(nèi)部來講，企業(yè)盈利能力和業(yè)績都在下降，中小企業(yè)面臨的困境在不斷加��；另外從外部情況來講，受新冠疫情的影響，很多企業(yè)停工停產(chǎn)，內(nèi)外部環(huán)境的變化使很多企業(yè)雪上加霜，它的現(xiàn)金流在大幅度減少甚至中斷，要想復(fù)工復(fù)產(chǎn)，缺乏足夠的流動資金的支持，這種情況下，有必要對小微企業(yè)出臺這種措施。

　　值得注意的是，2019年12月12日的國常會提出“貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，2020年實(shí)現(xiàn)普惠小微貸款綜合融資成本再降0.5個百分點(diǎn)，貸款增速繼續(xù)高于各項(xiàng)貸款增速，其中5家國有大型銀行普惠小微貸款增速不低于20%�！辈贿^，始料未及的是，一場突如起來的疫情令經(jīng)濟(jì)社會出現(xiàn)停擺，對企業(yè)和個人生活產(chǎn)生了重大沖擊，也打亂了之前的政策部署。

　　針對新的形勢變化，4月17日，中共中央政治局會議提出“六保”工作要求，即保居民就業(yè)、�；�本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、�；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)。其中，保市場主體，重點(diǎn)是保小微企業(yè)。

　　對于普惠小微貸增速要求提高，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授、中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇對經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，首先，國有大行是國家控股的商業(yè)銀行，在履行社會責(zé)任和政治站位方面更高，對小微和普惠的投放上應(yīng)當(dāng)放大。第二，相比中小銀行，國有大行的小微業(yè)務(wù)在整體業(yè)務(wù)中的存量占比低，此次政府工作報(bào)告對他們提出更高要求，也具有合理性。

　　相比今年40%的要求，2019年的《政府工作報(bào)告》中提出，“今年國有大型商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款要增長30%以上。完善金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部考核機(jī)制，激勵加強(qiáng)普惠金融服務(wù)，切實(shí)使中小微企業(yè)融資緊張狀況有明顯改善。今年小微企業(yè)融資成本在2018年基礎(chǔ)上再降低1個百分點(diǎn)�！�

　　從落實(shí)結(jié)果來看，國有大行在2019年“超額”完成了任務(wù)。今年5月，國務(wù)院公布的2019年的落實(shí)結(jié)果顯示，截至2019年末，五家大型國有商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額2.6萬億元，較上年末增加9028億元，增幅53.1%，小微企業(yè)信貸綜合融資成本降低1.35個百分點(diǎn)。

　　大行普惠金融業(yè)務(wù)比拼

　　從五大行各自的完成情況來看：建行完成的體量比較大，增速比較高。截至2019年年末，建行普惠金融貸款余額9631.55億元，較上年增加3530.81億元，普惠金融貸款客戶132.51萬戶，較上年新增30.72萬戶；當(dāng)年累計(jì)發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款利率4.95%。

　　在工、農(nóng)、中、建四家國有大行中，建行的普惠金融貸款余額和新增量均列首位，經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)從建行方面了解到，建行已經(jīng)提前完成戰(zhàn)略規(guī)劃制定的三年增長目標(biāo)，連續(xù)三年達(dá)到人民銀行定向降準(zhǔn)二檔標(biāo)準(zhǔn)。普惠型小微企業(yè)貸款新增在四大行小微新增貸款中占比42%。普惠型小微企業(yè)法人貸款余額、貸款新增、有余額貸款客戶數(shù)、客戶新增均列四大行第一。

　　在國有大行小微企業(yè)貸款余額排名中，農(nóng)行排第二位。截至2019年年末，農(nóng)行普惠型小微企業(yè)貸款余額5923億元，較上年末增加2179億元，增長58.2%，高于全行貸款增速46.3個百分點(diǎn)；有貸客戶數(shù)110.92萬戶，較上年末增加38.60萬戶；全年累放貸款平均利率4.66%，客戶綜合融資成本較上年下降1.20個百分點(diǎn)；普惠型小微企業(yè)不良貸款余額81.34億元，不良率1.37%，實(shí)現(xiàn)“雙降”。央行降準(zhǔn)口徑普惠貸款增量占全行人民幣新增貸款的22.05%，滿足央行第二檔降準(zhǔn)要求。

　　而截至2019年年末，工行的普惠型小微企業(yè)貸款余額4715.21億元，比年初增加1614.07億元，增長52.0%；客戶數(shù)42.3萬戶，增加15.3萬戶。當(dāng)年累放貸款平均利率4.52%，比上年下降0.43個百分點(diǎn)。

　　相比之下，截至2019年年末，中行普惠型小微企業(yè)貸款余額4129億元，較上年末增長38%，高于全行各項(xiàng)貸款增速；客戶數(shù)近40萬戶，高于年初水平。全年新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款平均利率4.30%。

　　同期，五大行規(guī)模最小的交行的普惠金融“兩增”口徑貸款余額人民幣1639.52億元，較上年末凈增人民幣558.19億元，增幅51.62%；有貸款余額的客戶數(shù)達(dá)10.44萬戶，較上年末增加3.34萬戶；不良率3.22%，較上年末下降2.15個百分點(diǎn)。

　　上述數(shù)據(jù)顯示，2019年五大行的普惠金融進(jìn)展較快，遠(yuǎn)超2018年的水平。從五大行公布的2018年年報(bào)來看，建行普惠金融貸款余額6310.17億元，較上年增加 2125.15億元，增幅50.78%；工行2018年末小微企業(yè)貸款3216億，比2017年增加492億；農(nóng)行普惠金融貸款余額4937億元，較上年末增加1107億元，同比增速28.9%；中行2018年普惠金融貸款余額增長12.26%，交行普惠金融“兩增”口徑貸款余額較上年末增加人民幣262.80億元，增幅29.63%。

　　以建行為例，建行在2018年、2019年增速均超50%，列大行首位�！霸瓉斫ㄐ忻磕昶栈萁鹑谫J款新增只有大約200億�！苯ㄐ衅栈萁鹑诓控�(fù)責(zé)人告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)。

　　如何實(shí)現(xiàn)從200億到3000多億的新增？在戰(zhàn)略方面，建行在2018年出臺普惠金融戰(zhàn)略三年規(guī)劃，建立總行、分行、支行“三級”普惠金融垂直管理架構(gòu)，96%的網(wǎng)點(diǎn)均能開展普惠金融業(yè)務(wù)，有1390家普惠金融特色網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)配備普惠金融專員，在信貸規(guī)模、激勵費(fèi)用、績效考核、信貸政策等方面健全政策支持體系。

　　另外，建行方面稱，在數(shù)字經(jīng)營中借助大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)，研發(fā)零售小微企業(yè)評分卡，對內(nèi)通過系統(tǒng)整合，打通對公對私客戶信息；對外連接征信、納稅、工商登記、海關(guān)走私處罰、涉訴等信息數(shù)據(jù)，解決信息不對稱難題。同時在產(chǎn)品體系、平臺服務(wù)和綜合服務(wù)方面建立起相應(yīng)的體系�！捌鋵�(shí)國家的目標(biāo)很明確，要求國有銀行對小微企業(yè)貸款增速高于40%，主導(dǎo)思想很明確，就是去支持小微企業(yè)，不讓他們資金鏈斷裂。國家也擔(dān)心銀行抽貸斷貸，但是作為我們銀行的經(jīng)營者，從來沒想著去抽貸斷貸，如果企業(yè)老板的誠信意識好，我們是想辦法，會給提供資金支持，但是如果導(dǎo)致銀行不良高企，客戶成本又高的話，那可能還需要謹(jǐn)慎考慮。”上述國有大行分行普惠業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人說。

　　銀行的摸索與考量

　　大型銀行在對小微企業(yè)放貸中可能也會遇到問題，“小微企業(yè)融資難，難在信用難評價(jià)，效率難滿足。傳統(tǒng)大中型企業(yè)經(jīng)營模式下，由于小微企業(yè)信息不充分、不真實(shí)，銀行又缺少可準(zhǔn)確評估客戶信用的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，難以按照大企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)向小微企業(yè)發(fā)放貸款�！苯ㄐ衅栈輼I(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示。

　　此種情況下，傳統(tǒng)的解決方式是要求企業(yè)補(bǔ)充大量信貸資料，或者提高客戶申貸門檻，或者要求提供抵押物進(jìn)行信用增級，讓大量小微企業(yè)望而卻步，或者因?yàn)榱鞒谭爆崒?dǎo)致融資慢。

　　為此，建行普惠業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，建行利用科技和數(shù)據(jù)，內(nèi)部挖潛和外部共享，將數(shù)據(jù)作為資產(chǎn)來經(jīng)營，用大數(shù)據(jù)手段分析小微企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和信用狀況，通過數(shù)字化手段發(fā)現(xiàn)信用、整合信用，完善小微企業(yè)信用體系建設(shè)，推動線上化業(yè)務(wù)流程再造。

　　呂隨啟認(rèn)為，對大行來說，小客戶的業(yè)務(wù)需要的成本高、收益低、違約風(fēng)險(xiǎn)大，所以大行的業(yè)務(wù)往往集中于央企國企類大客戶，而一些小的地方性商業(yè)銀行更傾向于服務(wù)于本地的實(shí)體經(jīng)濟(jì)，服務(wù)于那些小客戶�，F(xiàn)在大銀行把普惠型業(yè)務(wù)增速提高到40%的標(biāo)準(zhǔn)，那就意味著大銀行在其他方面的業(yè)務(wù)會大幅度減少，而且要跟地方中小銀行搶業(yè)務(wù)，大銀行和中小銀行在小客戶方面搶蛋糕，意味著小銀行很有可能處境更加艱難，競爭壓力更大。

　　對于區(qū)域內(nèi)各銀行的競爭情況，上述國有大行分行普惠業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，大行資金成本相對較低，總行內(nèi)部也有優(yōu)惠的政策，所以去給客戶營銷的話，相對來說優(yōu)勢還是比較明顯。“但是中小銀行成本高，像我們這么做的話，他就虧的一塌糊涂，所以他必須要提高利率。但是小銀行的利率高的話，客戶肯定會更傾向選擇資金成本更低的大行�！�

　　如何看待大行與中小銀行在小微業(yè)務(wù)上的競爭關(guān)系？上述國有大行分行普惠業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，此前央行的專項(xiàng)再貸款，不管大行小行，只要有能力都可以去進(jìn)行營銷，專項(xiàng)政策是公平的，但是如果沒有專項(xiàng)政策的時候，國有行是絕對占優(yōu)勢。

　　另外，行業(yè)關(guān)注小微企業(yè)不良率的問題，“如果銀行加大對銀行普惠型業(yè)務(wù)的要求，銀行貸款的門檻會降低，貸款的條件會放松，這樣的話，在企業(yè)的盈利能力大幅下降的情況下，銀行的不良資產(chǎn)率可能會大幅度上升。”呂隨啟表示。

　　“就我們的情況來看，現(xiàn)在小微業(yè)務(wù)的不良率不低�！鄙鲜龃笮蟹中衅栈輼I(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴記者，目前該行的小微業(yè)務(wù)的容忍度提高，比如不良率是3%，對小微業(yè)務(wù)的容忍度可以提高到5%。

　　五大行中，僅農(nóng)行和交通銀行公布了2019年的普惠金融業(yè)務(wù)不良率，其中農(nóng)行不良率1.37%，略低于全行1.4%的水平；交行不良率3.22%，較上年末下降2.15個百分點(diǎn)，高于該行1.47%的水平。

　　如何完成“增速高于40%”

　　除了設(shè)置放貸目標(biāo)，上述大行分行普惠業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，國家應(yīng)該從政策方面，對普惠的小微企業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，希望在這方面國家會有宏觀的調(diào)控。

　　“打個比方，現(xiàn)在國家是大力倡導(dǎo)銀行支持生豬行業(yè)的相關(guān)的貸款，總行的支持力度非常大，所有的成本都是總行給我們承擔(dān)，讓我們甩開膀子去支持。但是也有擔(dān)憂，因?yàn)檫@么多年的銀行經(jīng)驗(yàn)告訴我，如果國家政策這么大面積去支持的時候，可能造成一哄而上、供大于求�！�

　　他進(jìn)而分析稱，如果銀行都去支持生豬生產(chǎn)，豬肉供過于求的話，豬肉的價(jià)格可能會下降，價(jià)格下降導(dǎo)致養(yǎng)殖場和養(yǎng)殖農(nóng)戶也賺不到錢，賺不到錢的時候，貸款就會形成大體量的不良。這樣就是一個惡性循環(huán)，不但沒有起到支持小微企業(yè)和農(nóng)戶，反而因?yàn)閮?yōu)惠政策導(dǎo)致銀行資金形成不良，小微企業(yè)又發(fā)展不起來。

　　“支持小微肯定沒問題，但是更應(yīng)該了解某個區(qū)域的供求情況�！鄙鲜龃笮蟹中衅栈輼I(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，政府層面應(yīng)該很清楚生產(chǎn)和需求數(shù)據(jù)。因此，應(yīng)該在供應(yīng)、需求兩個方面有一個合理的調(diào)整，比如說你這個區(qū)域往年的豬肉需求是多少，生產(chǎn)多少能滿足正常的需求，肯定會有一個平衡點(diǎn)，應(yīng)該把這個規(guī)�？刂圃趦�(nèi)，而不是放開所有的政策，讓所有的人去都干同樣的一件事情。不管是小微業(yè)務(wù)還是三農(nóng)業(yè)務(wù)，在進(jìn)行合理的結(jié)構(gòu)調(diào)整情況下，不但不會導(dǎo)致我們的貸款不會形成不良，而且還讓這些客戶真正享受到這些政策的優(yōu)惠，這樣就不會盲目的去發(fā)展這些產(chǎn)業(yè)。

　　按照2019年的業(yè)務(wù)體量，40%增速對大行來說并不輕松。2019年建行普惠金融貸款余額9631.55億元，較年初新增3530.81億元，增速57.9%。同時，銀保監(jiān)會對銀行小微企業(yè)貸款也有“兩增兩控”的目標(biāo)，“兩增”即單戶授信總額1000萬元以下（含）小微企業(yè)貸款同比增速不低于各項(xiàng)貸款同比增速，貸款戶數(shù)不低于上年同期水平，“兩控”即合理控制小微企業(yè)貸款資產(chǎn)質(zhì)量水平和貸款綜合成本；突出對小微企業(yè)貸款量質(zhì)并重、可持續(xù)增長的監(jiān)管導(dǎo)向。

　　建行將會如何滿足40%的增速，同時滿足“兩增兩控”的要求？“特別聚焦普惠群體融資需求，騰挪信貸資源加大投放，足額保障規(guī)模�！苯ㄐ衅栈萁鹑跇I(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴記者，本次政府工作報(bào)告對大型商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款明確增長要求及量化目標(biāo)，建行將全力貫徹落實(shí)有關(guān)部署，積極履行大行責(zé)任，持續(xù)加大信貸資源配置力度，足額保障普惠金融貸款投放需求。在專項(xiàng)配置貸款規(guī)模、單列計(jì)劃的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步強(qiáng)化運(yùn)營管理，確保執(zhí)行過程中不擠占、不挪用，不斷健全服務(wù)機(jī)制，持續(xù)豐富服務(wù)供給，全面提升服務(wù)質(zhì)效，努力實(shí)現(xiàn)“增量擴(kuò)面、提質(zhì)降本”。

　　對于如何實(shí)現(xiàn)大型銀行在小微企業(yè)貸款增速達(dá)標(biāo)，中國人民大學(xué)中國普惠金融研究院研究員顧雷建議，首先，加大疏通貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制，清理減少融資各環(huán)節(jié)收費(fèi)，支持銀行增加制造業(yè)中長期貸款、發(fā)展便利續(xù)貸業(yè)務(wù)和信用貸款；第二，將小微企業(yè)貸款享受風(fēng)險(xiǎn)資本優(yōu)惠權(quán)重的單戶貸款額度上限由500萬元提至1000萬元。在資本充足率監(jiān)管要求下，企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是100%，而對小微企業(yè)貸款實(shí)施75%的優(yōu)惠風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。這主要是引導(dǎo)商業(yè)銀行貸款向小微企業(yè)傾斜，緩解小微企業(yè)信貸融資約束。第三，政府性融資擔(dān)保和再擔(dān)保機(jī)構(gòu)平均擔(dān)保費(fèi)率逐步降至1%以下，保證小微企業(yè)貸款的擔(dān)保成本進(jìn)一步下降。第四，監(jiān)管部門鼓勵商業(yè)銀行利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)方式，鞏固已經(jīng)初步形成的“能貸、會貸”局面。