資產(chǎn)質(zhì)量壓力陡升 地方銀行信用卡線上化轉(zhuǎn)型步伐未停

　　經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 萬敏 越來越多的小型地方商業(yè)銀行加入了信用卡發(fā)卡大軍。近幾年銀行業(yè)高舉零售金融轉(zhuǎn)型大旗，使得越來越多的銀行經(jīng)營者意識(shí)到，信用卡業(yè)務(wù)在帶來豐厚的中間業(yè)務(wù)收入同時(shí)，也是銀行增強(qiáng)與零售客戶關(guān)系黏性的利器。

　　在發(fā)卡環(huán)節(jié)，與大型零售、娛樂行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作，是區(qū)域性銀行快速突破用戶數(shù)量的捷徑，另一方面，疫情期間帶來的風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)，也讓過去幾年信用卡資產(chǎn)規(guī)模快速擴(kuò)張的銀行感受到了壓力。

　　區(qū)域銀行線上加速突破

　　根據(jù)多家銀行年報(bào)披露，截至2019年末，工行、建行、中行、農(nóng)行、交行分別信用卡累計(jì)發(fā)卡量均在一億張以上。第二梯隊(duì)的是中信、招行、廣發(fā)、民生等全國性股份制銀行，發(fā)卡量在數(shù)千萬量級(jí)不等。上海銀行、中原銀行等體量較大的城商行，發(fā)卡量在幾十萬到數(shù)百萬張之間不等，到2019年末，已有8家地方商業(yè)銀行達(dá)發(fā)卡突破百萬。

　　業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，百萬發(fā)卡量是小型地方商業(yè)銀行的信用卡業(yè)務(wù)重要指標(biāo)之一。盡管多數(shù)小型銀行尚難達(dá)到，但并未減少它們的零售金融線上化、數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型熱情。

　　例如烏魯木齊銀行，2019年上半年與京東數(shù)科合作，發(fā)行了京東金融分期卡，持卡人累計(jì)消費(fèi)大于等于600元的交易，將在賬單日自動(dòng)匯總轉(zhuǎn)成12期分期交易。

　　借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的技術(shù)優(yōu)勢，多家區(qū)域性銀行還發(fā)行了跨平臺(tái)權(quán)益結(jié)合的信用卡，長沙銀行(601577,股吧)、云南農(nóng)信、江西銀行、民泰銀行、烏魯木齊銀行、長安銀行、東莞農(nóng)商行等銀行發(fā)布京東金融愛奇藝聯(lián)名卡，權(quán)益包括持卡人在愛奇藝看劇可獲贈(zèng)京豆（京豆為與京東商城相關(guān)的權(quán)益）、開卡有機(jī)會(huì)獲贈(zèng)愛奇藝VIP黃金會(huì)員季卡、每周消費(fèi)3筆直充7天愛奇藝VIP會(huì)員、消費(fèi)達(dá)標(biāo)免費(fèi)領(lǐng)取相關(guān)會(huì)員或電影立減券、京東支付筆筆立減等。

　　此外，今年上半年廈門銀行也發(fā)行了美團(tuán)聯(lián)名信用卡，在福建、重慶地區(qū)有廈門銀行網(wǎng)點(diǎn)的城市公開發(fā)行。此前，青島銀行(002948,股吧)、上海銀行也已發(fā)行美團(tuán)聯(lián)名信用卡。

　　2019年，哈爾濱銀行成為首家發(fā)行騰訊微加聯(lián)名卡的城商行；線上影音類平臺(tái)的用戶數(shù)量多，用戶群體年輕，也受到銀行信用卡機(jī)構(gòu)的青睞。去年，北京銀行(601169,股吧)發(fā)行了芒果tv聯(lián)名信用卡，西安銀行(600928,股吧)、錦州銀行分別發(fā)行了愛奇藝聯(lián)名信用卡。在電商、網(wǎng)約車領(lǐng)域，晉商銀行推出了蘇寧易購(002024,股吧)聯(lián)名卡，北京農(nóng)商發(fā)行鳳凰首約聯(lián)名信用卡，青島農(nóng)商發(fā)行了米圖出行聯(lián)名信用卡。

　　信用卡科技賦能

　　“從獲客驅(qū)動(dòng)向交易驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，重點(diǎn)推進(jìn)客戶的有效積累與經(jīng)營，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，”上海銀行在其2019年年報(bào)中稱，該行正在穩(wěn)步向“成為首家邁入千萬級(jí)發(fā)卡行的城商行”的戰(zhàn)略目標(biāo)邁進(jìn)。

　　截至2019年末，上海銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡897.55萬張，較上年末增長23.92%，信用卡貸款余額335.22億元，較上年末增長8.30%。報(bào)告期間，上海銀行信用卡交易額1275.38億元，同比增長17.31%。2019年末，上海銀行信用卡不良率為1.63%，同比下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。

　　據(jù)央行數(shù)據(jù)，截至2019年末，全國信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)7.46億張，同比增長8.78%。人均持有信用卡和借貸合一卡0.53張，同比增長8.36%。其中，四季度，銀行卡新發(fā)卡量增速放緩，全國信用卡和借貸合一卡新發(fā)卡0.45億張，環(huán)比下降15.95%。

　　在2019年信用卡新增發(fā)卡量整體放緩的背景下，上海銀行信用卡的增速表現(xiàn)十分搶眼，但從增長速度方面來比較，跑得最快的地方商業(yè)銀行是中原銀行。

　　年報(bào)顯示，截至2019年末，中原銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡199.77萬張，較上年末新增96.89萬張，共激活152.88萬張。信用卡客戶達(dá)到177.63萬戶，較年初新增82.00萬戶，提升85.7%。信用卡月活躍客戶達(dá)到111.49萬戶，較年初新增51.55萬戶，提升86.0%。截至2019年末，中原銀行信用卡貸款余額91.98億元，較上年末增長110.6%。全年累計(jì)交易額580.4億元，增幅253.51%。信用卡業(yè)務(wù)收入總計(jì)4.01億元，同比增長301%。

　　“通過創(chuàng)新產(chǎn)品、場景獲客，不斷深入客戶經(jīng)營。借助大數(shù)據(jù)賦能從產(chǎn)品偏好、潛在價(jià)值等角度對(duì)客戶進(jìn)行全面精準(zhǔn)畫像，強(qiáng)化客戶洞察力度，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶的精準(zhǔn)、主動(dòng)營銷與差異化經(jīng)營，不斷提高生息資產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化資產(chǎn)組合配置，提升信用卡業(yè)務(wù)綜合效益�！敝性�銀行在年報(bào)中稱。

　　關(guān)注信用卡資產(chǎn)質(zhì)量

　　多數(shù)銀行并未在一季報(bào)中披露信用卡業(yè)務(wù)詳細(xì)的資產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)，但央行日前公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年一季度我末，銀行卡授信總額為17.57萬億元，環(huán)比增長1.17%；銀行卡應(yīng)償信貸余額為7.26萬億元，環(huán)比下降4.30%。銀行卡卡均授信額度2.35萬元，授信使用率為41.34%。信用卡逾期半年未償信貸總額918.75億元，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.27%，較上一季度環(huán)比上升了0.29個(gè)百分點(diǎn)。

　　實(shí)際上，自2019年一季度開始，信用卡逾期半年未償信貸總額呈逐季攀升的趨勢，一季度797.43億元，二季度838.84億元，三季度919.16億元，占信用卡應(yīng)償信貸余額的占比同樣如此，從1.15%上升到1.17%，第三季度達(dá)到年內(nèi)高點(diǎn)1.24%。據(jù)多家媒體報(bào)道，三季度末監(jiān)管部門對(duì)多家銀行發(fā)出窗口指導(dǎo)，要求控制信用卡增速，包括新發(fā)卡和資產(chǎn)規(guī)模。到2019年四季度末，上述兩個(gè)指標(biāo)已分別回落至742.66億元，0.98%。

數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行

　　據(jù)記者了解，多家城商行、農(nóng)商行并未收到監(jiān)管部門的控制信用卡增速的調(diào)控政策。一位業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，大中型銀行在信用卡市場中比重大，區(qū)域性銀行處于尾部，對(duì)行業(yè)整體統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的影響有限。

　　但這并非意味著區(qū)域性銀行的信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可以被忽略。一季報(bào)顯示，上海銀行2020年一季度信用卡不良率1.74%，較上年末上升0.11個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，該行還主動(dòng)降低了個(gè)人消費(fèi)貸款和信用卡資產(chǎn)規(guī)模，一季度末，其消費(fèi)貸款余額1,620.26億元，占個(gè)人貸款和墊款比例為51.87%， 較上年末下降2.58個(gè)百分點(diǎn)；信用卡貸款余額305.95億元，較上年末下降8.73%。

　　截至目前，中原銀行則尚未發(fā)布2020年一季度業(yè)績報(bào)告。

　　上述業(yè)內(nèi)人士表示，小型區(qū)域性銀行風(fēng)控能力、人員業(yè)務(wù)流程規(guī)范化管理等方面，與大型銀行相比仍有不小的差距，面對(duì)疫情影響帶來的不確定因素，更需做好扎實(shí)的風(fēng)控。

　　天風(fēng)證券在近日一份報(bào)告中指出，一季度信用卡業(yè)務(wù)受到?jīng)_擊較大，且由于前期入催且未能回收的信用卡逾期貸款在二季度逐步進(jìn)入不良，預(yù)計(jì)二季度信用卡貸款不良生成壓力加大。4月末信用卡分期ABS的逾期率開始下降，由于逾期率的前瞻性，雖然不良率依然升高，但信用卡資產(chǎn)質(zhì)量有好轉(zhuǎn)趨勢，隨著消費(fèi)復(fù)蘇、經(jīng)濟(jì)抬升，預(yù)計(jì)三、四季度信用卡資產(chǎn)質(zhì)量將會(huì)改善。