大連銀行定增獲批 發(fā)行價(jià)格區(qū)間為3.78-3.83元/股

　　8月7日，從證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)獲悉，大連銀行定增申請(qǐng)獲批。

　　此前，據(jù)大連銀行定增發(fā)行說(shuō)明書(shū)披露，該行擬定向增發(fā)不超過(guò)8億股，擬募集資金總額不低于人民幣28億元，未確定發(fā)行價(jià)格或價(jià)格區(qū)間。

　　證監(jiān)會(huì)在審核中關(guān)注到此項(xiàng)問(wèn)題，要求大連銀行補(bǔ)充披露本次發(fā)行的價(jià)格或價(jià)格區(qū)間。

　　大連銀行表示，本次發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行基準(zhǔn)日經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和經(jīng)財(cái)政部備案的股權(quán)評(píng)估值兩者孰高者，最終發(fā)行價(jià)格將根據(jù)現(xiàn)有法人股東認(rèn)購(gòu)情況及通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)對(duì)外部法人投資者的遴選結(jié)果確定。據(jù)此，本次定向發(fā)行價(jià)格區(qū)間為不低于3.78元/股，不高于3.83元/股。

　　監(jiān)管指標(biāo)方面，2018年度和2019年度，大連銀行資產(chǎn)利潤(rùn)率分別為0.41%和0.30%；資本利潤(rùn)率分別為6.41%和4.78%，未達(dá)到監(jiān)管要求。截至2018年末和2019年末，大連銀行撥備覆蓋率分別為141.04%和116.05%，未達(dá)到監(jiān)管要求。

　　對(duì)此，證監(jiān)會(huì)請(qǐng)大連銀行補(bǔ)充披露：（1）資產(chǎn)利潤(rùn)率、資本利潤(rùn)率和撥備覆蓋率未達(dá)到監(jiān)管要求是否符合銀監(jiān)部門的管理規(guī)定，是否存在監(jiān)管處罰的風(fēng)險(xiǎn)。（2）資產(chǎn)利潤(rùn)率、資本利潤(rùn)率和撥備覆蓋率未達(dá)到監(jiān)管要求對(duì)未來(lái)持續(xù)經(jīng)營(yíng)的影響，撥備覆蓋率與同行業(yè)可比公司是否存在差異以及差異的原因分析。

　　大連銀行律師認(rèn)為，大連銀行2018年度、2019年度資產(chǎn)利潤(rùn)率、資本利潤(rùn)率和撥備覆蓋率未達(dá)到監(jiān)管要求，不符合銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的管理規(guī)定，但該行不存在因資產(chǎn)利潤(rùn)率、資本利潤(rùn)率不達(dá)標(biāo)而被監(jiān)管處罰的風(fēng)險(xiǎn)，因撥備覆蓋率未達(dá)標(biāo)被監(jiān)管處罰的風(fēng)險(xiǎn)較低。

　　大連銀行的資產(chǎn)利潤(rùn)率、資本利潤(rùn)率將逐步向行業(yè)水平靠近，撥備覆蓋率也將逐步改善，均不會(huì)對(duì)申請(qǐng)人的持續(xù)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響。大連銀行撥備覆蓋率與同行業(yè)可比公司存在差異，原因是由于不良貸款增加以及風(fēng)險(xiǎn)處置力度加大所致。截至2020年6月末，該行撥備覆蓋率提升至130.70%，已達(dá)到監(jiān)管要求。

　　綜上，證監(jiān)會(huì)認(rèn)為，大連銀行提交的申請(qǐng)材料和信息披露基本符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，相關(guān)中介機(jī)構(gòu)已就本次申請(qǐng)的相關(guān)問(wèn)題依法發(fā)表了明確的意見(jiàn)。據(jù)此，同意大連銀行向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)。