銀行業(yè)中報(bào)披露季序幕已經(jīng)拉開(kāi)，各大上市銀行披露時(shí)間普遍集中在八月底，目前僅有江蘇銀行一家上市銀行披露半年報(bào)，非上市中小銀行成績(jī)單則在近期首先落地。
疫情沖擊下，監(jiān)管層對(duì)銀行“讓利”實(shí)體基調(diào)不變，銀行利潤(rùn)普遍承壓。再疊加疫情沖擊、資產(chǎn)質(zhì)量等其他風(fēng)險(xiǎn)因素，今年二季度以來(lái)，市場(chǎng)對(duì)此已作出充足預(yù)期和反應(yīng)，多只銀行股遭遇減持，估值一度落至歷史低位，但在近期有所回升，部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為隨著上市銀行業(yè)績(jī)曝光，本月或會(huì)迎來(lái)行情拐點(diǎn)。
截至8月18日，根據(jù)南方財(cái)經(jīng)全媒體記者初步統(tǒng)計(jì)，目前已有134家中小銀行公布2020年上半年業(yè)績(jī)，不同于上市銀行，多數(shù)非上市銀行僅披露部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，目前有130家披露了凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)。
在去年同期凈利潤(rùn)指標(biāo)公開(kāi)可比的銀行中，有近七成中小銀行銀行凈利潤(rùn)增速為負(fù)，其中遼陽(yáng)銀行、葫蘆島銀行、大興安嶺農(nóng)商行、山西盂縣農(nóng)商行、延邊農(nóng)商行同比跌幅分別高達(dá)88.65%、86.22%、63.04%、57.93%、57.42%。凈利潤(rùn)同比增幅超過(guò)雙位數(shù)的銀行不到十五家，跌幅超過(guò)雙位數(shù)的銀行則有近五十家。
根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)近期披露的2020二季度數(shù)據(jù)，商業(yè)銀行今年上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1萬(wàn)億元，同比下降9.4%，國(guó)有大行、股份行、城商行、民營(yíng)銀行、農(nóng)商行凈利潤(rùn)分別同比下降12.04%、9.49%、2.06%、35.14%、11.42%。
不良資產(chǎn)壓力預(yù)計(jì)還會(huì)有所上升
在已披露中報(bào)的銀行里，資產(chǎn)規(guī)模方面，上市銀行江蘇銀行總資產(chǎn)達(dá)到2.23萬(wàn)億元，恒豐銀行作為其中唯一一家股份制銀行也跨越萬(wàn)億規(guī)模，總資產(chǎn)達(dá)到1.04萬(wàn)億元，其后46家銀行達(dá)到千億規(guī)模，其余均在千億之下，其中廣東龍門農(nóng)商行、青海大通農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模還不到百億。
從整體來(lái)看，在營(yíng)收方面，僅有江蘇銀行、上海農(nóng)商行和恒豐銀行三家銀行超百億，分別達(dá)到250.57億元、104.46億元、101.48億元，其后江蘇江南農(nóng)商行營(yíng)收為56.38億元。營(yíng)收增幅上，有23家銀行營(yíng)業(yè)收入同比增幅超過(guò)雙位數(shù)，其中6家增幅超過(guò)20%，寧夏銀行、佛山農(nóng)商行、廣東華興銀行以214.11%、41.84%、37.59%的營(yíng)收增幅位列前三。
盈利能力方面，江蘇銀行凈利潤(rùn)拔得頭籌，達(dá)到84.3億元，作為農(nóng)商行領(lǐng)頭羊的上海農(nóng)商行、東莞農(nóng)商行分別以41.79億元、29.71億元的凈利潤(rùn)超越恒豐銀行，恒豐銀行凈利潤(rùn)為26.29億元。且盈利能力區(qū)域分化特征顯著，高凈利銀行普遍位于廣東省和浙江省，凈利潤(rùn)前十名中，有4家銀行地處廣東省，包括東莞農(nóng)商行、廣東南海農(nóng)商行、東莞銀行、廣東華興銀行。
作為A股首家披露中報(bào)業(yè)績(jī)的上市銀行，江蘇銀行加大撥備計(jì)提，凈利潤(rùn)增速四年來(lái)首次低于10%，其在報(bào)告中表示，為清降不良資產(chǎn)，不良貸款率較上年末下降，撥備覆蓋率繼續(xù)提升，截至報(bào)告期末，江蘇銀行不良貸款總額為156.2億元，其中對(duì)公業(yè)務(wù)不良改善，但個(gè)人業(yè)務(wù)不良貸款則有所上升。
銀保監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人上月在答記者問(wèn)時(shí)已經(jīng)明確表示，銀保監(jiān)會(huì)督促銀行保持利潤(rùn)合理增長(zhǎng)，做實(shí)利潤(rùn)、用好利潤(rùn)，一要更大力度讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，二要及時(shí)填補(bǔ)撥備缺口，全面覆蓋風(fēng)險(xiǎn)損失，三要切實(shí)補(bǔ)充資本。此后，據(jù)多家銀行業(yè)內(nèi)人士透露，監(jiān)管部門已口頭提醒控制利潤(rùn)增速，部分銀行高管甚至直接指出增速要“壓住雙位數(shù)”。
中國(guó)民生銀行首席研究員溫彬在接受南方財(cái)經(jīng)全媒體記者采訪時(shí)表示，疫情沖擊與經(jīng)濟(jì)下行壓力下，中小銀行面臨更多客戶信用違約風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)自身公司治理機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平亟待完善，中小銀行的經(jīng)營(yíng)壓力相對(duì)會(huì)更大。
由于金融風(fēng)險(xiǎn)滯后效應(yīng)的存在，溫彬預(yù)計(jì)，“下半年乃至明年三月，部分客戶的違約情況還會(huì)進(jìn)一步增加，整個(gè)銀行業(yè)尤其是中小銀行的不良資產(chǎn)壓力還會(huì)有所上升。是否進(jìn)一步惡化取決于經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的情況，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，金融需要發(fā)揮積極作用，逆周期信貸支持，幫企業(yè)渡過(guò)難關(guān)，這反而有助于銀行資產(chǎn)質(zhì)量的改善，形成一個(gè)良性的循環(huán)�！�
風(fēng)險(xiǎn)中的出清機(jī)遇與改革良機(jī)
南方財(cái)經(jīng)全媒體記者觀察到，目前在披露相關(guān)具體數(shù)據(jù)的中小銀行中，在32家披露了不良貸款率的中小銀行里，有13家銀行的不良貸款率有所上升，13家銀行里有10家銀行撥備覆蓋率下降。
根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，截至今年二季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額2.74萬(wàn)億元，較上季度末增加1243億元，商業(yè)銀行不良貸款率1.94%，較上季度末增加0.03個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率為182.4%，較上季度末下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。
中國(guó)民生銀行(600016,股吧)研究院金融發(fā)展研究中心研究員張麗云認(rèn)為，在疫情沖擊和監(jiān)管指引下，國(guó)內(nèi)銀行業(yè)其實(shí)也迎來(lái)一次“出清機(jī)遇”，如果行業(yè)整體盈利下滑，則各銀行也無(wú)需再考慮同業(yè)壓力，可以充分暴露資產(chǎn)質(zhì)量隱患，加大核銷、計(jì)提撥備力度，顯著提高風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力。
銀保監(jiān)會(huì)規(guī)定，中小銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別不得低于10.5%、8.5%、7.5%。南方財(cái)經(jīng)全媒體記者注意到，目前包括貴州烏當(dāng)農(nóng)商行、山東陽(yáng)谷農(nóng)商行、貴陽(yáng)農(nóng)商行、山東榮成農(nóng)商行、煙臺(tái)農(nóng)商行、遼陽(yáng)銀行在內(nèi)的6家銀行資本充足率均低于10.5%。
其中前三家銀行的三級(jí)資本充足率均低于監(jiān)管要求。貴州烏當(dāng)農(nóng)商行三項(xiàng)指標(biāo)分別僅為4.85%、1.7%、1.7%，山東陽(yáng)谷農(nóng)商行三項(xiàng)指標(biāo)分別僅為8.43%、5.46%、5.46%，貴陽(yáng)農(nóng)商行三項(xiàng)指標(biāo)分別僅為8.64%、6.01%、6.01%。
總體而言，截至今年二季度末，商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率為10.47%，較上季末下降0.41個(gè)百分點(diǎn)；一級(jí)資本充足率為11.61%，較上季末下降0.34個(gè)百分點(diǎn)；資本充足率為14.21%，較上季末下降0.31個(gè)百分點(diǎn)。
但即使三級(jí)資本充足率滿足監(jiān)管要求，銀行業(yè)內(nèi)部也有明顯分化，中小銀行資本充足率平均水平遠(yuǎn)低于大型銀行和股份銀行，資本補(bǔ)充能力及渠道較為欠缺，利用資本工具擴(kuò)容緩解中小銀行資本壓力已成為監(jiān)管部門的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。
銀保監(jiān)會(huì)此前已明確表示需支持銀行發(fā)行普通股、優(yōu)先股、無(wú)固定期限資本債券、二級(jí)資本債等資本工具，例如，永續(xù)債已成為中小銀行資本補(bǔ)充的重要渠道，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)已有至少13家中小銀行發(fā)行永續(xù)債。
中國(guó)民生銀行首席研究員溫彬?qū)δ戏截?cái)經(jīng)全媒體記者表示：“這些資本工具都是很好的措施，而且不僅僅是為了資本補(bǔ)充而補(bǔ)充，更重要的是通過(guò)補(bǔ)充，讓股權(quán)結(jié)構(gòu)更合理，與公司治理的進(jìn)一步完善相結(jié)合起來(lái)，這才是中小銀行發(fā)展的重中之重。最近我們看到地方中小銀行推進(jìn)重組合并，這也有助于拓寬業(yè)務(wù)空間，實(shí)現(xiàn)整合效應(yīng)�！�
此外，他還指出，“過(guò)去幾年，一些中小銀行盲目做金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)、同業(yè)業(yè)務(wù)，在外地設(shè)分支機(jī)構(gòu)、加杠桿，現(xiàn)在還是要回歸本源，聚焦服務(wù)本地的特色產(chǎn)業(yè)和客戶，提供差異化的金融服務(wù)，這是未來(lái)中小銀行的立身之本和業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展的前提和基礎(chǔ)�！�
中國(guó)人民銀行黨委書記、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹(shù)清近期也特別表示，銀保監(jiān)會(huì)下一步將下更大氣力深化金融領(lǐng)域關(guān)鍵性改革。其中的一項(xiàng)重點(diǎn)舉措是，加快中小銀行改革為突破口，提升金融機(jī)構(gòu)體系穩(wěn)健性，拓寬風(fēng)險(xiǎn)處置和資本補(bǔ)充資金來(lái)源，加快補(bǔ)充資本，因地制宜、分類施策，把深化改革與化解風(fēng)險(xiǎn)、完善治理結(jié)合起來(lái)。特別是在公司治理方面，其中要堅(jiān)持社會(huì)資本在中小金融機(jī)構(gòu)為主的格局不變；也要堅(jiān)持農(nóng)信社、農(nóng)商行縣域法人的地位總體不變，服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)、服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)小微企業(yè)的定位不變。但對(duì)于大股東操縱，將金融機(jī)構(gòu)變?yōu)椤疤峥顧C(jī)”的行為，對(duì)于股權(quán)過(guò)于分散、內(nèi)部人控制的行為要堅(jiān)決矯正。
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