近日，銀行陸續(xù)公布了三季度經(jīng)營數(shù)據(jù)。
《中國經(jīng)營報(博客,微博)》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至10月22日，中國債券信息網(wǎng)共公布了26家中資銀行的三季度業(yè)績報，其中，18家銀行凈利潤規(guī)模同比收縮。
談及銀行凈利潤增速承壓的原因，某股份制銀行地方分行行長告訴記者，雖然今年以來，監(jiān)管層多次引導(dǎo)銀行支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，銀行信貸投放總量規(guī)模較大，但銀行要讓利企業(yè)，從而獲得的企業(yè)貸款利息收入減少；同時，當(dāng)前企業(yè)經(jīng)營仍面臨一定壓力，風(fēng)險持續(xù)暴露，銀行可能加大撥備預(yù)提力度，對全年利潤形成一定負(fù)面影響。
資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)承壓 凈利潤遭侵蝕
記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至10月22日，中國債券信息網(wǎng)公布的26家銀行的三季度業(yè)績報中，18家銀行凈利潤規(guī)模同比收縮，8家銀行營業(yè)收入及凈利潤規(guī)模同時較2019年同期收縮。
10月21日，平安銀行(000001,股吧)公布了首份A股上市銀行三季報。平安銀行方面披露稱，2020年1~9月，平安銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1165.64億元，同比增長13.2%；實(shí)現(xiàn)減值損失前營業(yè)利潤833.13億元，同比增長16.2%；凈利潤降幅較上半年有所改善，不過同比仍下降5.2%，達(dá)223.98億元。
平安銀行方面稱，受疫情帶來的不確定性影響，該行根據(jù)經(jīng)濟(jì)走勢及國內(nèi)外環(huán)境預(yù)判，主動加大了撥備計(jì)提力度，加大不良資產(chǎn)核銷處置，提升撥備覆蓋率，因此凈利潤規(guī)模同比收縮。
此外，在中國債券信息網(wǎng)公布三季報經(jīng)營情況的銀行中，佛山農(nóng)商行營業(yè)收入及凈利潤規(guī)模同時減少，且營業(yè)收入減少規(guī)模最多，截至2020年9月底，佛山農(nóng)商行營業(yè)總收入約為24.86億元，凈利潤約為13.20億元；2019年同期，營業(yè)總收入約為28.53億元，凈利潤約為15.17億元。
談及盈利承壓的原因，某農(nóng)商行相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，主要是近年來，該行為完成省政府部署的農(nóng)合機(jī)構(gòu)改制任務(wù)，并入了一些農(nóng)商行的不良資產(chǎn)，導(dǎo)致不良資產(chǎn)管控壓力大幅提升，疊加新冠疫情影響，不良資產(chǎn)消耗的撥備資源明顯增加，侵蝕該行利潤。
中國銀行研究院方面指出，下半年，銀行業(yè)不良貸款率將進(jìn)一步抬升�！耙咔閷�(jīng)濟(jì)負(fù)面影響的滯后性會提高銀行不良貸款余額和不良貸款率，銀行監(jiān)管部門對不良貸款的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)也趨于嚴(yán)格，外部經(jīng)濟(jì)下行壓力和內(nèi)部監(jiān)管政策趨嚴(yán)都會助推資產(chǎn)質(zhì)量管控壓力的加大�！�
普華永道金融組合伙人胡亮亦表示，由于LPR轉(zhuǎn)換的影響將在下半年以后更加顯現(xiàn)，加上疫情對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的沖擊仍然存在，預(yù)計(jì)銀行下半年減值撥備計(jì)提水平將維持高位，因此，下半年銀行利差、息差將繼續(xù)承壓。
10月22日，中國銀保監(jiān)會副主席梁濤公開指出，前三季度銀行業(yè)共處置不良貸款1.73萬億元，新提取貸款損失準(zhǔn)備金1.54萬億元，同比增長15%。
“從今年以來監(jiān)管層的態(tài)度來看，領(lǐng)導(dǎo)也并沒有堅(jiān)持所謂的盈利數(shù)據(jù)，而是多次強(qiáng)調(diào)風(fēng)險可能延緩暴露的事實(shí)，督促機(jī)構(gòu)做實(shí)資產(chǎn)分類，加大不良貸款處置清收力度�！甭榇芯吭焊呒壯芯繂T蘇筱芮如是說。
讓利實(shí)體力度增大 壓縮銀行盈利空間
除資產(chǎn)質(zhì)量壓力外，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，今年上半年銀行持續(xù)讓利企業(yè)，也使得銀行盈利空間減小。
在中國債券信息網(wǎng)披露三季報經(jīng)營情況的銀行中，有部分公布了營業(yè)收入的具體構(gòu)成，如營業(yè)收入和凈利潤規(guī)模同步降低的大興安嶺農(nóng)商行，截至2020年9月底，該行農(nóng)村企業(yè)貸款利息收入明顯減少，約為0.48億元，去年同期約為1.02億元，非農(nóng)貸款利息收入也由2019年9月底的約2.29億元變?yōu)榻衲?月底的約1.90億元。
從中國人民銀行發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，前三季度，我國社會融資規(guī)模增量累計(jì)為29.62萬億元，比上年同期多9.01萬億元。其中，金融機(jī)構(gòu)對實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款增加16.69萬億元，同比多增2.79萬億元。
近日央行行長易綱表示，金融管理部門通過深化貸款市場報價利率改革促進(jìn)降低貸款利率、實(shí)施兩項(xiàng)直達(dá)貨幣政策工具、減少收費(fèi)等方式，推動金融部門向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利。據(jù)估算，截至9月末，已實(shí)現(xiàn)讓利超過1.1萬億元，易綱表示，預(yù)計(jì)隨著各項(xiàng)政策措施效果進(jìn)一步體現(xiàn)，全年可實(shí)現(xiàn)讓利1.5萬億元目標(biāo)。
中國銀行研究院方面指出，今年下半年，貨幣政策仍將保持寬松態(tài)勢，但政策依然會繼續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，銀行貸款利率仍將處于低位；銀行間存款競爭壓力依然較大，存款利率下降的空間不大，負(fù)債成本受銀行資質(zhì)惡化的影響存在上升可能，因此，下半年，銀行凈息差會延續(xù)下降趨勢。
此外，中國銀行研究院方面表示，下半年，銀行業(yè)在轉(zhuǎn)型方面的費(fèi)用投入會抬高運(yùn)營成本，例如在金融科技領(lǐng)域的技術(shù)投入、人才培育成本等。
談及三季度凈利潤規(guī)模同比收縮的原因，上述農(nóng)商行相關(guān)負(fù)責(zé)人亦向記者補(bǔ)充道，還有兩方面原因，一是該行通過各項(xiàng)減費(fèi)讓利政策扶持小微企業(yè)、讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，對該行利息收入、中間業(yè)務(wù)收入及租金收入等方面造成較大影響；二是為積極做好疫情防控，該行加強(qiáng)業(yè)務(wù)營銷及產(chǎn)品研發(fā)投放力度，加大人力資本投入，同時，該行為積極響應(yīng)國家穩(wěn)就業(yè)政策，加大新員工招聘力度，營業(yè)支出較上年同期上升，對凈利潤造成影響。
中金公司發(fā)布研究報告稱，該公司預(yù)計(jì)中資銀行三季度凈利潤增速延續(xù)負(fù)增長，但業(yè)績表現(xiàn)開始差異化。在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇深化、疫情得以有效控制的基準(zhǔn)假設(shè)下，中金公司預(yù)計(jì)部分銀行將確認(rèn)信用成本頂部、業(yè)績有望于2021年實(shí)現(xiàn)V型反彈。
蘇筱芮告訴記者：“一些銀行計(jì)提信用減值損失不充分，資產(chǎn)分類未做實(shí)，客觀上也會造成利潤增速較多的錯覺。某些銀行逆勢大幅增利似乎不合常理，疫情本就使實(shí)體資產(chǎn)質(zhì)量承壓，最高法下調(diào)紅線利率又影響零售業(yè)務(wù)的貸后。”
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