全國性商業(yè)銀行2019年整體業(yè)績表現(xiàn)相對平穩(wěn)、資產(chǎn)質(zhì)量較好，但不同銀行間亦有不小的差距：資本充足率首尾相差超過5個百分點；14家銀行不良貸款率下行，3家銀行略微上升；3家銀行營收增幅超兩成，而恒豐銀行營收同比下降超14%
標點財經(jīng)研究員 黃鳳清
在商業(yè)銀行體系中，全國性銀行占據(jù)著極為重要的地位。截至2019年年末，包括國有銀行和股份制銀行在內(nèi)的18家全國性銀行總資產(chǎn)合計約176.59萬億元，在商業(yè)銀行中的占比達到73.73%。作為中國銀行業(yè)實力最雄厚的代表，全國性銀行的經(jīng)營及業(yè)務表現(xiàn)一直備受關(guān)注。
近日，標點財經(jīng)研究院攜手《投資時報》重磅推出《2020中國銀行業(yè)全樣本報告》，對國內(nèi)商業(yè)銀行2019年的經(jīng)營、業(yè)務及專項數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計、梳理及分析�；赪ind資訊提供的數(shù)據(jù)，剔除數(shù)據(jù)缺失嚴重的銀行后，最終共有400家商業(yè)銀行進入樣本。
研究結(jié)果顯示，規(guī)模龐大的全國性商業(yè)銀行2019年整體業(yè)績表現(xiàn)相對平穩(wěn)、資產(chǎn)質(zhì)量較好，但不同銀行間亦有不小的差距。其中，資本充足率首尾相差超過5個百分點，招商銀行(600036,股吧)等3家銀行略有下降；在大多數(shù)全國性銀行不良貸款率下行的同時，依然有3家銀行略微上升；3家銀行營收增幅超兩成，而恒豐銀行營收同比下降超14%；18家銀行的歸母凈利潤（未披露該指標的銀行采用凈利潤數(shù)據(jù)，下同）悉數(shù)實現(xiàn)正增長，有8家增速超過10%，除郵儲銀行外的5家國有銀行增速則低于5%。
三家銀行資本充足率下行
資本充足率是銀行自身資本與加權(quán)風險資產(chǎn)的比率，反映商業(yè)銀行在存款人和債權(quán)人的資產(chǎn)遭受損失之前能以自有資本承擔損失的程度，也就是銀行抵御風險、保護存款人和其他債權(quán)人利益的能力。
據(jù)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會（下稱銀保監(jiān)會）披露，至2019年四季度末，商業(yè)銀行資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率依次為14.64%、11.95%、10.92%，與2018年四季度末相比，資本充足率、一級資本充足率分別上升0.44個百分點、0.37個百分點，而核心一級資本充足率則下降了0.11個百分點。
Wind數(shù)據(jù)顯示，至2019年末，18家全國性銀行中，資本充足率最高的是建設(shè)銀行（17.52%），最低的是恒豐銀行（12.26%），二者相差5.26個百分點。六大國有銀行中最低的是郵儲銀行（13.52%），而股份制銀行中招商銀行（15.54%）最為突出，僅次于建設(shè)銀行、工商銀行（16.77%）、農(nóng)業(yè)銀行（16.13%）和中國銀行（15.59%）。相較于2018年末，僅有3家全國性銀行的資本充足率出現(xiàn)小幅下滑，分別為郵儲銀行、招商銀行和中信銀行(601998,股吧)。
在一級資本充足率方面，首尾依然分別為建設(shè)銀行（14.68%）和恒豐銀行（9.68%）。郵儲銀行（10.87%）較2018年末略降0.01個百分點，其余17家銀行均有不同程度的上升，其中恒豐銀行、渤海銀行、華夏銀行(600015,股吧)、廣發(fā)銀行、平安銀行(000001,股吧)、浙商銀行均提高1個百分點以上。
在核心一級資本充足率方面，全國性銀行全部高于8%。有7家銀行超過10%，建設(shè)銀行（13.88%）依然領(lǐng)先，其后依次為工商銀行（13.20%）、招商銀行（11.95%）、中國銀行（11.30%）、農(nóng)業(yè)銀行（11.24%）、交通銀行（11.22%）和浦發(fā)銀行(600000,股吧)（10.26%），而居尾的是渤海銀行（8.06%）。與2018年末相比，華夏銀行等6家銀行的核心一級資本充足率有所下降。
標點財經(jīng)研究員注意到，2019年，恒豐銀行引進戰(zhàn)略投資者，通過非公開發(fā)行1000億股普通股，引進投資者資金1000億元。其資本充足率相關(guān)指標均得到大幅度提升，但在全國性銀行中依然處于中下水平。在2019年的千億定增中，中央?yún)R金投資有限責任公司認購600億股，以53.95%的持股比例成為恒豐銀行第一大股東。
利息凈收入整體占營收七成
2019年，全國性銀行整體營業(yè)收入、歸母凈利潤分別同比增長9.93%、6.56%。進一步細分來看，六大國有行營收、歸母凈利潤分別同比增長7.89%、5.23%，股份制銀行分別增長14.52%、10.06%。
工商銀行以8551.64億元的營業(yè)收入傲視群雄，此外建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行的營收亦均超過5000億元。從增速上來看，有3家全國性銀行的營業(yè)收入較2018年增長20%以上，由高至低依次為廣發(fā)銀行、渤海銀行和光大銀行(601818,股吧)。六大國有行中，工商銀行增速最高，達到10.52%；交通銀行、中國銀行、建設(shè)銀行和郵儲銀行的增速在6%—10%之間，分別為9.32%、8.94%、7.09%、6.06%；農(nóng)業(yè)銀行則同比增長4.79%。恒豐銀行以-14.17%的營收增速在18家銀行中墊底，是2019年唯一一家營收下降的全國性銀行。
利息收入依然是銀行最重要的收入來源。2019年18家全國性銀行利息凈收入合計近3.35萬億元，同比增長8.09%，在營業(yè)收入中的占比達到70.14%，2018年這一占比為71.33%。其中，郵儲銀行的利息凈收入同比增長2.61%，在其營收中所占比重高達86.78%。渤海銀行的利息凈收入同比大增50.45%，占其營業(yè)收入的比重由2018年的65.71%提高至81.01%，該行2019年凈利差、凈利息收益率分別較2018年上升0.57個百分點、0.67個百分點。此外，農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行、華夏銀行營收中的利息凈收入占比也均超過75%。除了恒豐銀行外，其余全國性銀行2019年利息凈收入均有不同程度增長。
從歸母凈利潤來看，18家全國性銀行在2019年全部實現(xiàn)正增長，恒豐銀行、渤海銀行、廣發(fā)銀行、郵儲銀行、招商銀行、平安銀行、浙商銀行和光大銀行的增速均為兩位數(shù)。而體量龐大的國有銀行業(yè)績較為平穩(wěn)，除郵儲銀行外，其余五大行的增速均在4%—5%之間。
14家銀行不良率下降
從2019年末的數(shù)據(jù)來看，全國性銀行的資產(chǎn)質(zhì)量普遍較2018年有所好轉(zhuǎn)。銀保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)顯示，大型商業(yè)銀行的不良貸款率由2018年四季度末的1.41%降至2019年四季度末的1.38%，同期股份制商業(yè)銀行的不良貸款率由1.71%降至1.64%。
將2019年末與2018年末的數(shù)據(jù)進行對比，有14家全國性銀行的不良貸款率出現(xiàn)下降。
恒豐銀行的不良貸款率下降最為顯著。在市場化批量轉(zhuǎn)讓不良貸款及清收、核銷后，該行2019年末不良貸款率較2018年末下降了25.06個百分點，但仍達3.38%，為同期全國性銀行中最高。據(jù)悉，截至2020年9月末，其不良貸款率已進一步降至2.84%。
在持續(xù)加大存量問題及不良資產(chǎn)清收處置力度之下，民生銀行(600016,股吧)2019年末不良貸款率為1.56%，比2018年末下降0.20個百分點，扭轉(zhuǎn)了近幾年來不良貸款率持續(xù)上升的勢頭。不良貸款率同樣下降0.20個百分點的還有招商銀行，由2018年末的1.36%降至2019年末的1.16%。
此外，農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、平安銀行、工商銀行、渤海銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、興業(yè)銀行(601166,股吧)、光大銀行、交通銀行、華夏銀行的不良貸款率也有不同程度的下降。
浙商銀行、浦發(fā)銀行及廣發(fā)銀行的不良貸款率在2019年略有提高。而郵儲銀行2019年末的不良貸款率與2018年末持平，為0.86%，這一不良率為同期全國性銀行中最低。
進入2020年，情況略有變化，商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量有所下行。據(jù)銀保監(jiān)會披露，至三季度末商業(yè)銀行整體不良貸款率達到1.96%，較2019年四季度末高出0.10個百分點。其中，大型商業(yè)銀行、股份制銀行的不良貸款率分別為1.50%、1.63%，與2019年末相比，二者出現(xiàn)了分化——大型商業(yè)銀行的不良率上升了0.12個百分點，而股份制銀行的不良率則略降0.01個百分點。
中國人民銀行近日發(fā)布的《中國金融穩(wěn)定報告（2020）》指出，償付能力宏觀情景壓力測試結(jié)果顯示，30家參試的大中型銀行整體資本充足水平較高，總體運行穩(wěn)健，整體抗沖擊能力較強。而信用風險是影響參試銀行資本充足水平的主要因素，在輕度、中度、極端壓力情景下，參試銀行貸款質(zhì)量將惡化，不良貸款率大幅上升。若不考慮不良貸款處置，在輕度沖擊下，2020年、2021年、2022年末不良貸款率升至 4.90%、5.49%、6.73%；在極端沖擊下，未來三年末不良貸款率升至10.65%、12.45%、13.36%。銀行需增加貸款損失準備計提，資本充足水平將受到較大影響。
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