首個地方政府在中國債券信息網(wǎng)上披露發(fā)行用于補充中小銀行資本金專項債信息。
12月1日，中債網(wǎng)發(fā)行信息顯示，廣東省將于12月7日招標發(fā)行100億元支持中小銀行發(fā)展專項債券，本只債券為新增專項債券，品種為記賬式固定利率附息債券。
據(jù)了解，這是首個地方政府在中國債券信息網(wǎng)上披露發(fā)行用于補充中小銀行資本金專項債信息。
本期債券發(fā)行期限為10年，第6-10年末等額償還本金，其中前5年為還本寬限期，只償還專項債券利息，后5年償還專項債券本金及利息。本期債券利息按年支付，發(fā)行后可按規(guī)定在全國銀行間債券市場和證券交易所債券市場上市流通。募集資金用于郁南農(nóng)信社（40億元）、普寧農(nóng)商行（37億元）、揭東農(nóng)商行（14億元）和羅定農(nóng)商行（9億元）補充資本金。
值得注意的是，本期債券由廣東粵財投資控股有限公司作為資金運營主體，通過間接入股等方式分別向上述4家小銀行注入資本金。
據(jù)了解，此前對于地方具體以何種形式注資中小銀行，業(yè)內(nèi)也展開了討論，廣東此次采取的形式是其中之一，而另外一種形式則是以募集資金認購中小銀行發(fā)行的資本工具，如可轉(zhuǎn)債、永續(xù)債、二級資本債等。
根據(jù)新世紀評級報告，本期債券償債資金來源于股利分紅、信貸資產(chǎn)回收所得或財產(chǎn)信托運營收益、股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得，根據(jù)方案，償債資金預(yù)計能夠覆蓋本期債券本息；但償債資金來源受經(jīng)濟環(huán)境、中小銀行經(jīng)營狀況影響較大，需關(guān)注收益不達預(yù)期對償債資金的影響。
早在今年7月初，國務(wù)院常務(wù)會議提出，在今年新增地方政府專項債限額中安排一定額度，允許地方政府依法依規(guī)通過認購可轉(zhuǎn)換債券等方式，探索合理補充中小銀行資本金的新途徑。
事實上，自疫情暴發(fā)以來，為了幫助企業(yè)渡過難關(guān)，銀行一直在加大對企業(yè)的信貸投放。而信貸投放的擴張，自然會加大對銀行資本金的消耗，這給銀行尤其是資金實力較弱的中小銀行帶來較大壓力。
銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2020年前三季度，大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資本充足率經(jīng)歷了一個V型反轉(zhuǎn)，在第三季度資本充足率有所回升，而城商行、農(nóng)商行的資本充足率為持續(xù)下滑狀態(tài)，截至三季度末，城商行資本充足率為12.44%，農(nóng)商行資本充足率僅為12.11%。
“國家允許專項債補充中小銀行資本金，核心目的還是為了擴寬中小銀行融資渠道，緩解中小銀行資本補充壓力，進而提升金融服務(wù)實體經(jīng)濟的能力�！�國海證券(000750,股吧)證券分析師靳毅在研報中表示。
據(jù)了解，目前已有溫州銀行、廣西北部灣銀行、烏海銀行、內(nèi)蒙古銀行披露了申請地方專項債補充資本金計劃。另外，山西、陜西、浙江等省或也將于12月發(fā)行專項債用于補充中小銀行資本金。
國海證券研報認為，由于現(xiàn)在地方政府是很多地方中小銀行的主要股東，而專項債是地方政府發(fā)行，由地方政府承擔責任，因此允許地方政府用專項債中的一部分額度，認購可轉(zhuǎn)債來為中小銀行注資，其實相當于規(guī)定了地方政府的屬地責任，強化了地方政府在處置中小銀行風險中的作用。
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