《投資者網(wǎng)》 丁琬瓔
作為東北首家民營(yíng)銀行，國(guó)內(nèi)4家獲得線(xiàn)上信貸業(yè)務(wù)資格的互聯(lián)網(wǎng)銀行之一，2020年以來(lái)，億聯(lián)銀行的各項(xiàng)指標(biāo)表現(xiàn)明顯異于往年。
吉林億聯(lián)銀行股份有限公司（下稱(chēng)"億聯(lián)銀行"）三季報(bào)顯示，同業(yè)負(fù)債比例大幅提升之下，存款增速明顯落后于負(fù)債增速，另外還有一筆6000多萬(wàn)的同業(yè)拆借資金待追回。在其不良貸款率遠(yuǎn)超行業(yè)均值、資產(chǎn)質(zhì)量承壓的同時(shí)，億聯(lián)銀行的資本充足率與監(jiān)管要求跳起了"貼面舞"。
投資者網(wǎng)就上述相關(guān)問(wèn)題致函億聯(lián)銀行，得到了一些回復(fù)。
攬存遇阻還是有意布局？
據(jù)億聯(lián)銀行三季度財(cái)報(bào)，該行吸收存款余額274.64億元，比年初增長(zhǎng) 24.06億元，增幅9.6%，相較于前兩年，增速明顯放緩。
億聯(lián)銀行2019年存款余額為250.58億元，同比增速達(dá)到189.49%。2020年一季度，億聯(lián)銀行存款余額為229.43億元，較年初下滑8.44%，上半年末，存款余額為258.20億元，比年初增長(zhǎng)7.6億元，增幅僅為3.04%�？梢�(jiàn)，自進(jìn)入2020年，億聯(lián)銀行的存款增速明顯放緩。
翻看2018年-2019年公司財(cái)報(bào)不難發(fā)現(xiàn)，借助智能存款，億聯(lián)銀行存款規(guī)模曾實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，2018年年報(bào)提到，"本行研發(fā)'增億存''用億存'等創(chuàng)新存款產(chǎn)品，對(duì)接京東金融、陸金所、小米金融等頭部平臺(tái)，帶動(dòng)全行存款突破 86 億元。
據(jù)相關(guān)報(bào)道，"用億存"當(dāng)日起息，支持隨存隨取，存滿(mǎn)5年的支取利率為5.45%，提前支取利率為4.3%。"增億存"支持隨存隨取，支取利率根據(jù)持有時(shí)間而定，靠檔計(jì)息。
"靠檔計(jì)息"是指客戶(hù)在銀行買(mǎi)入定期理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，若提前支取，銀行會(huì)根據(jù)客戶(hù)實(shí)際存入時(shí)間以靠近的定存檔計(jì)算定期利息，剩余的按活期計(jì)息，讓客戶(hù)的理財(cái)收益最大化，以此吸引客戶(hù)理財(cái)，而業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此類(lèi)的相關(guān)產(chǎn)品涉嫌"高息攬儲(chǔ)"。
今年3月4日央行下發(fā)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)存款利率管理的通知》，通知要求嚴(yán)格執(zhí)行存款利率和計(jì)結(jié)息管理有關(guān)規(guī)定，整改"定期存款提前支取、靠檔計(jì)息"等不規(guī)范的存款"創(chuàng)新"產(chǎn)品。
對(duì)于攬存壓力下如何破局，億聯(lián)銀行并未正面回復(fù)，不過(guò)其官方APP上有不少周期付息的存款產(chǎn)品，如將存款與甄選權(quán)益相結(jié)合的"心億存"，周期分3、6、9個(gè)月的"滿(mǎn)億存"等等。這些周期靈活的 "創(chuàng)意"存款產(chǎn)品能在多大程度上促進(jìn)億聯(lián)銀行攬存，還有待市場(chǎng)驗(yàn)證。
億聯(lián)銀行告訴《投資者網(wǎng)》，"2018年是起步期，2019年是快速發(fā)展期，業(yè)務(wù)規(guī)模和增速都比較高，2020年，進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展期，業(yè)務(wù)增速和增量滿(mǎn)足我行持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的要求，按照經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，資本支撐資產(chǎn)的比例制定存貸比例，并穩(wěn)步合理地?cái)[布資產(chǎn)負(fù)債的增速和增量。"
億聯(lián)銀行"存款增速"從一季度開(kāi)始下滑，存款"創(chuàng)新"產(chǎn)品在3月初被叫停，兩者在時(shí)間上比較接近，是巧合還是因果？放緩存款增速又是否如億聯(lián)銀行回復(fù)中提到的"穩(wěn)步發(fā)展期業(yè)的要求"？隨著其后續(xù)財(cái)報(bào)的逐漸披露，答案會(huì)更加明晰。
同業(yè)負(fù)債翻倍增長(zhǎng)的背后
截至9月末，億聯(lián)銀行負(fù)債總額 361.78 億元，比年初增加 68.16億元，增幅達(dá)23.21%。
對(duì)高于存款的負(fù)債增速，億聯(lián)銀行向《投資者網(wǎng)》解釋稱(chēng)，"2020年，結(jié)合年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，我行進(jìn)一步拓寬負(fù)債的來(lái)源渠道，調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)，增加靈活的負(fù)債產(chǎn)品，進(jìn)一步拓寬非存款的其他負(fù)債的一個(gè)渠道，包括同業(yè)負(fù)債、央行再貸款等，實(shí)現(xiàn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的多元化，來(lái)源多渠道化，確保整個(gè)負(fù)債結(jié)構(gòu)的合理和穩(wěn)定。"
截至9月末，同期億聯(lián)銀行的同業(yè)負(fù)債規(guī)模、占負(fù)債總額的比例均呈現(xiàn)提升。
同業(yè)負(fù)債規(guī)模較2019年末的27.37億元增長(zhǎng)113.12%至58.33億元，占總負(fù)債的比重由2019年末的9.32%上升至16.12%。億聯(lián)銀行表示，"該指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于銀保監(jiān)會(huì)'商業(yè)銀行同業(yè)融入資金余額不得超過(guò)該銀行負(fù)債總額的三分之一'的要求。"
宏觀政策及全球貨幣分析師吳洪君向《投資者網(wǎng)》分享到，"央行和銀保監(jiān)監(jiān)管政策要求，銀行同業(yè)資產(chǎn)不能超過(guò)銀行總資產(chǎn)的33%，這是硬指標(biāo)，超標(biāo)的必須整改，億聯(lián)銀行該指標(biāo)滿(mǎn)足監(jiān)管要求，同業(yè)負(fù)債大幅增長(zhǎng)反映了該行多渠道做大資產(chǎn)規(guī)模，同時(shí)反映了其攬儲(chǔ)能力和途徑較弱。"
然而，據(jù)三季報(bào)，億聯(lián)銀行面臨著一筆6820萬(wàn)元的同業(yè)拆借資金待追回。截至今年9月末，華泰汽車(chē)金融有限公司拖欠億聯(lián)銀行借款本金 6820 萬(wàn)元及相應(yīng)利息、罰息，億聯(lián)銀行已經(jīng)提起訴訟（見(jiàn)圖1）。
據(jù)企查查信息，華泰汽車(chē)金融因向三湘銀行同業(yè)拆借且未按約定還款，已經(jīng)被納入"被執(zhí)行人"（見(jiàn)圖2）。據(jù)了解，華泰汽車(chē)金融債務(wù)累累，因此，億聯(lián)銀行的6000多萬(wàn)拆借款如何應(yīng)對(duì)無(wú)法收回的風(fēng)險(xiǎn)，目前有待觀察。
億聯(lián)銀行告訴《投資者網(wǎng)》，"關(guān)于華泰汽車(chē)金融，是正常的同業(yè)拆借業(yè)務(wù)，按照同業(yè)拆借的相關(guān)規(guī)則執(zhí)行。目前，我行正在依據(jù)正常的司法流程追索欠款。"
6000多萬(wàn)資金待追回，目前看來(lái)，同業(yè)負(fù)債大幅增長(zhǎng)能否真正"確保"整個(gè)負(fù)債結(jié)構(gòu)的合理和穩(wěn)定，仍需要觀察。
不良率遠(yuǎn)超行業(yè)均值
此外，億聯(lián)銀行幾個(gè)專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)的表現(xiàn)也與監(jiān)管要求"貼地飛行"（見(jiàn)表1）。
據(jù)招股書(shū)，億聯(lián)銀行的資本充足率為10.64%，僅高于監(jiān)管要求0.14個(gè)百分點(diǎn)，而根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)，這一指標(biāo)的行業(yè)均值在14%左右。
截至三季度末，不良貸款率較去年上升0.79個(gè)百分點(diǎn)至2%。根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)數(shù)據(jù)，民營(yíng)銀行前三季度的不良貸款率行業(yè)均值在1.14%和1.40%之間（2020年前三季度分別為1.14%，1.31%，1.40%取加權(quán)平均），可見(jiàn)億聯(lián)銀行這一指標(biāo)遠(yuǎn)高于行業(yè)均值，進(jìn)一步說(shuō)明資產(chǎn)質(zhì)量下行。
另外，截至今年9月末，撥備覆蓋率較去年同期的294.63%，同比下降156.15個(gè)百分點(diǎn)至138.48%，對(duì)此，億聯(lián)銀行解釋稱(chēng)，"4月21日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定，將普惠金融在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)分支行綜合績(jī)效考核指標(biāo)中的權(quán)重提升至10%以上，鼓勵(lì)加大小微信貸投放。同時(shí)，將中小銀行撥備覆蓋率監(jiān)管要求階段性下調(diào)20個(gè)百分點(diǎn)，調(diào)至130%，以支持小微企業(yè)貸款支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，釋放更多信貸資源，提高服務(wù)小微企業(yè)能力。我行根據(jù)監(jiān)管要求，將撥備覆蓋率調(diào)至130%左右，目前我行各項(xiàng)準(zhǔn)備極其充足，能夠覆蓋風(fēng)險(xiǎn)。"
受限于"一行一點(diǎn)"模式的掣肘，民營(yíng)銀行在攬存等方面本就面臨不小的壓力，特別是進(jìn)入2020年以來(lái)，億聯(lián)銀行的存款增速一路放緩，資產(chǎn)質(zhì)量有待提升，資本充足率僅夠滿(mǎn)足監(jiān)管要求，未來(lái)仍需努力。
歲末將至，各銀行攬儲(chǔ) "開(kāi)門(mén)紅" 大戰(zhàn)在即，作為東北首家民營(yíng)銀行，"互聯(lián)網(wǎng)四小龍"之一的億聯(lián)銀行，2021年又會(huì)交出一份怎樣的成績(jī)單？《投資者網(wǎng)》將持續(xù)關(guān)注。（思維財(cái)經(jīng)出品）■
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