杭州銀行近日因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)等被人民銀行罰款580萬(wàn)元。今年以來(lái)，該行總計(jì)被監(jiān)管罰款已不下1005萬(wàn)元
《投資時(shí)報(bào)》研究員 田文會(huì)
以“中國(guó)價(jià)值領(lǐng)先銀行”為愿景的杭州銀行(600926)股份有限公司（下稱(chēng)杭州銀行，600926.SH），近年來(lái)業(yè)績(jī)保持較高增長(zhǎng)。但進(jìn)入2022年，該行被監(jiān)管處罰的頻率有些快。
杭州銀行近日因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)等被人民銀行罰款580萬(wàn)元。今年以來(lái)，該行還至少三次被銀保監(jiān)罰款合計(jì)不下425萬(wàn)元，原因?yàn)橘J前調(diào)查不盡職、貸款資金被挪用等。該行今年總計(jì)被監(jiān)管罰款已不低于1005萬(wàn)元。
《投資時(shí)報(bào)》研究員注意到，2018年末—2021年末，杭州銀行貸款總額同比增速分別為23.48%、18.14%、16.81%、21.69%，皆高于行業(yè)。
今年一季度，杭州銀行歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增31.39%，不過(guò)，信用減值損失在上一年同比增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上繼續(xù)增長(zhǎng)。而且，當(dāng)季末，該行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率均較上年末下降，且低于當(dāng)季末商業(yè)銀行的整體水平。其中，該行核心一級(jí)資本充足率已降至8.17%。
備受關(guān)注的還有該行第一大股東將發(fā)生變更。
杭州銀行外資大股東澳洲聯(lián)邦銀行將轉(zhuǎn)讓其持有的杭州銀行10%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓后，杭州市財(cái)政局將被動(dòng)成為杭州銀行第一大股東。銀保監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局近日已同意這一轉(zhuǎn)讓。2005年進(jìn)入杭州銀行的澳洲聯(lián)邦銀行如今讓出第一大股東位置，對(duì)杭州銀行將產(chǎn)生怎樣的影響？
《投資時(shí)報(bào)》就上述監(jiān)管處罰、資本充足率下降、第一大股東變更等問(wèn)題向杭州銀行發(fā)送了溝通函，截至發(fā)稿尚未收到回復(fù)。
被監(jiān)管罰款逾千萬(wàn)
今年以來(lái)，杭州銀行被監(jiān)管罰款總計(jì)不下千萬(wàn)元。
5月31日，人民銀行杭州中心支行發(fā)布《中國(guó)人民銀行杭州中心支行行政處罰信息公示表》，該公示表顯示，5月23日，中國(guó)人民銀行杭州中心支行對(duì)杭州銀行作出罰款580萬(wàn)元的行政處罰決定，原因是杭州銀行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定履行大額和可疑交易報(bào)告義務(wù)、與身份不明的客戶進(jìn)行交易。
除了人民銀行開(kāi)出的罰單，今年以來(lái)，杭州銀行還多次被銀保監(jiān)處罰。
6月1日，北京銀保監(jiān)局對(duì)杭州銀行北京豐臺(tái)支行作出責(zé)令改正并給予40萬(wàn)元罰款的行政處罰，主要違法違規(guī)事實(shí)（案由）為：個(gè)人貸款業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則。
2月16日，深圳銀保監(jiān)局對(duì)杭州銀行深圳分行作出罰款300萬(wàn)元的行政處罰決定，主要違法違規(guī)事實(shí)（案由）為：貸前調(diào)查不盡職，貸款資金被挪用。
1月13日，銀保監(jiān)會(huì)舟山監(jiān)管分局決定對(duì)杭州銀行舟山分行罰款85萬(wàn)元，主要違法違規(guī)事實(shí)（案由）為：個(gè)人貸款管理不審慎，信貸資金挪用于購(gòu)房；個(gè)人貸款管理不審慎，信貸資金未按約定用途使用；違規(guī)向客戶轉(zhuǎn)嫁保險(xiǎn)費(fèi)。
可以看出，上述銀保監(jiān)處罰主要由于杭州銀行在貸款方面的違規(guī)。
據(jù)杭州銀行一季報(bào)，今年一季度末，該行貸款總額為6304.1億元，較上年末增7.11%，高于商業(yè)銀行相應(yīng)貸款增速4.67%。當(dāng)季末，該行貸款損失準(zhǔn)備為300.71億元，較上年末增5.15%；不良貸款率為0.82%，較上年末降0.04個(gè)百分點(diǎn)。
杭州銀行過(guò)往年報(bào)顯示，近四年該行貸款增速皆高于行業(yè)。2018年末—2021年末，杭州銀行貸款總額同比增速分別為23.48%、18.14%、16.81%、21.69%。相應(yīng)時(shí)點(diǎn)，商業(yè)銀行貸款同比增速分別為13%、17.32%、13.28%、12.24%。
2017年末—2021年末，杭州銀行貸款損失準(zhǔn)備分別為95.38億元、130.18億元、174.93億元、242.87億元、285.97億元，其中2018年末—2021年末同比增速分別為36.49%、34.38%、38.84%、17.75%。
上述數(shù)據(jù)顯示，杭州銀行2018年—2020年的貸款損失準(zhǔn)備同比增速皆高于貸款總額增速。
杭州銀行被處罰
資料來(lái)源：中國(guó)人民銀行官網(wǎng)
資本充足率連續(xù)下降
杭州銀行今年一季度業(yè)績(jī)繼續(xù)保持了較高增長(zhǎng)，不過(guò)，資本充足率面臨補(bǔ)充壓力。
杭州銀行一季報(bào)顯示，今年一季度，該行營(yíng)業(yè)收入為87.69億元，同比增15.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為33.09億元，同比增31.39%，高于當(dāng)季商業(yè)銀行7.36%的凈利潤(rùn)增速。
2018年—2021年，該行營(yíng)業(yè)收入同比增速分別為20.77%、25.53%、15.87%、18.36%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增速分別為18.94%、21.99%、8.09%、29.77%，高于相應(yīng)時(shí)間商業(yè)銀行的凈利潤(rùn)增速4.72%、8.91%、-2.71%、12.63%。
不過(guò)，杭州銀行今年一季度營(yíng)業(yè)支出中，信用減值損失為30.16億元，同比增5.48%。其中貸款和墊款信用減值損失為14.85億元，同比降46.12%。
實(shí)際上，該行信用減值損失持續(xù)增長(zhǎng)。2021年，杭州銀行信用減值損失為105億元，亦同比增5.44%。
雖然業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，但據(jù)杭州銀行公布的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄，今年一季度該行息差水平較去年有一定程度回落，且預(yù)計(jì)全年凈息差較2021年略有下降。
2017年—2021年，杭州銀行凈利息收益率分別為1.65%、1.73%、1.85%、1.98%、1.83%，其中2021年同比下降0.15個(gè)百分點(diǎn)。
杭州銀行資本充足率也持續(xù)下降。
今年一季度末，該行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為13.08%、10.00%、8.17%，低于商業(yè)銀行相應(yīng)的15.02%、12.25%、10.7%，也較上年末分別下降0.54個(gè)百分點(diǎn)、0.4個(gè)百分點(diǎn)、0.26個(gè)百分點(diǎn)。而且，2021年末，杭州銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率已同比分別下降0.79個(gè)百分點(diǎn)、0.43個(gè)百分點(diǎn)、0.10個(gè)百分點(diǎn)。
第一大股東將變更
除了業(yè)績(jī)，今年該行最受市場(chǎng)關(guān)注的當(dāng)屬股東的變化。
據(jù)杭州銀行公告，5月6日，杭州銀行收到《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局關(guān)于杭州銀行股權(quán)變更的批復(fù)》，同意杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)杭州城投）和杭州市交通投資集團(tuán)有限公司（杭州交投）分別受讓澳洲聯(lián)邦銀行持有的杭州銀行股份各約2.97億股，分別占杭州銀行總股本的5%。
據(jù)此前公告，2月28日，杭州銀行第一大股東澳洲聯(lián)邦銀行與杭州城投和杭州交投簽署《澳洲聯(lián)邦銀行與杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司和杭州市交通投資集團(tuán)有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。此次權(quán)益變動(dòng)完成后，杭州市財(cái)政局將被動(dòng)成為杭州銀行第一大股東，其持有杭州銀行的股份數(shù)量和持股比例保持不變，仍為杭州銀行實(shí)際控制人，杭州銀行仍無(wú)控股股東。
杭州銀行2021年年報(bào)顯示，當(dāng)年末，澳洲聯(lián)邦銀行為杭州銀行第一大股東，持有杭州銀行約9.23億股，持股比例為15.57%。杭州市財(cái)政局為杭州銀行第二大股東，持股比例為11.86%。同時(shí)，杭州市財(cái)政局為杭州銀行實(shí)際控制人，與另外七家一致行動(dòng)人股東合計(jì)持有杭州銀行股本總額的23.55%。
據(jù)杭州銀行招股書(shū)，澳洲聯(lián)邦銀行2005年在杭州銀行第五次增資擴(kuò)股時(shí)進(jìn)入杭州銀行，此次增資擴(kuò)股后，澳洲聯(lián)邦銀行持有杭州銀行總股本19.91%的股份。2009年和2014年，澳洲聯(lián)邦銀行兩次跟進(jìn)增資。在杭州銀行上市前的2016年上半年末，澳洲聯(lián)邦銀行持有杭州銀行19.996%的股份，為第一大股東。
2005年，杭州銀行與澳洲聯(lián)邦銀行建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。如今，澳洲聯(lián)邦銀行卸去第一大股東的身份，對(duì)其與杭州銀行的關(guān)系將會(huì)產(chǎn)生怎樣的影響值得關(guān)注。
《投資時(shí)報(bào)》研究員注意到，澳洲聯(lián)邦銀行還是齊魯銀行股份有限公司（下稱(chēng)齊魯銀行，601665.SH）第一大股東。齊魯銀行于2021年6月在A股上市。今年一季度末，澳洲聯(lián)邦銀行持有齊魯銀行16.09%的股權(quán)。
實(shí)際上，澳洲聯(lián)邦銀行曾與杭州銀行共同發(fā)起設(shè)立了多家村鎮(zhèn)銀行。而后來(lái)這些村鎮(zhèn)銀行股東中的澳洲聯(lián)邦銀行變更為齊魯銀行。
據(jù)齊魯銀行招股書(shū)，2017年，澳洲聯(lián)邦銀行參與齊魯銀行第九次增資擴(kuò)股，澳洲聯(lián)邦銀行以其持有的15家村鎮(zhèn)銀行股權(quán)繳納新增注冊(cè)資本，包括上述與杭州銀行合資的村鎮(zhèn)銀行。
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