6月28日,華夏銀行(600015)發(fā)布公告稱,2022年6月27日中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核了華夏銀行非公開發(fā)行A股股票的申請。根據(jù)審核結(jié)果,華夏銀行本次非公開發(fā)行A股股票的申請獲得通過。
2021年5月13日,華夏銀行發(fā)布的《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》(以下簡稱《預(yù)案》)顯示,本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量為不超過15億股(含本數(shù)),募集資金總額不超過人民幣200億元(含本數(shù)),扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充公司的核心一級資本。若公司股票在審議本次非公開發(fā)行的董事會決議公告日至發(fā)行日期間有送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項的,本次發(fā)行股份數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。
《預(yù)案》顯示,本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名特定投資者,包括符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機構(gòu)投資者及其他機構(gòu)投資者、法人和自然人等。
華夏銀行表示,本次非公開發(fā)行的主要目的是通過補充核心一級資本,提高資本充足率水平,以適應(yīng)日趨嚴(yán)格的資本監(jiān)管要求,同時增強公司風(fēng)險抵御能力,以應(yīng)對國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的不斷變化和挑戰(zhàn),并支持公司各項業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展,提升公司盈利能力,為全體股東創(chuàng)造長期良好的投資回報。
不過,自《預(yù)案》披露以來,華夏銀行非公開發(fā)行A股股票的計劃遲遲未能落地。2022年4月30日,華夏銀行發(fā)布《關(guān)于延長非公開發(fā)行A股股票股東大會決議有效期及授權(quán)有效期的公告》(以下簡稱《公告》)。
《公告》顯示,本公司發(fā)行準(zhǔn)備工作正在積極穩(wěn)妥推進(jìn)中,且本次發(fā)行已取得中國銀行(601988)保險監(jiān)督管理委員會的核準(zhǔn),尚需取得中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)后方可實施。
《公告》提到,鑒于本公司獲得前述核準(zhǔn)及后續(xù)實施發(fā)行尚需一定時間,為保持本次發(fā)行相關(guān)工作的延續(xù)性和有效性,本公司董事會同意將本次發(fā)行方案決議有效期和對董事會辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜的授權(quán)有效期自前次有效期屆滿后分別延長12個月,即延長至2023年5月27日。
截至2022年一季度末,華夏銀行核心一級資本充足率為8.75%,較上年末下降0.03個百分點;一級資本充足率10.91%,較上年末下降0.07個百分點;資本充足率12.76%,較上年末下降0.06個百分點。
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