新設(shè)省級(jí)城商行還需要時(shí)間,開業(yè)首年山西銀行虧損47億

2022-07-06 10:18:22 第一財(cái)經(jīng)  段思宇

  導(dǎo)語(yǔ):遼沈銀行也虧損近12億,四川銀行則實(shí)現(xiàn)盈利

  又一家新設(shè)省級(jí)城商行業(yè)績(jī)曝光。在宣布推遲發(fā)布2個(gè)月后,日前山西銀行披露了2021年業(yè)績(jī)報(bào)告。截至年末,該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收27.05億元,凈利潤(rùn)則虧損近47億元,為-46.73億元。

  作為防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)的重要樣本,新設(shè)省級(jí)城商行的動(dòng)態(tài)備受行業(yè)關(guān)注。山西銀行并非唯一一家去年凈利潤(rùn)出現(xiàn)虧損的省級(jí)城商行,此前遼沈銀行也披露了開業(yè)后的首份年報(bào),報(bào)告顯示該行去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入-4.74億元,實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)-11.9億元。

  相比之下,“年齡稍長(zhǎng)”的四川銀行則已實(shí)現(xiàn)盈利,截至去年末實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.20億元。有業(yè)內(nèi)人士表示,對(duì)于上述兩家銀行業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損并不意外,新設(shè)銀行合并運(yùn)營(yíng)首年往往要面臨歷史遺留問題處置、不良風(fēng)險(xiǎn)處置等問題,且業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)也需一定的磨合期。市場(chǎng)更關(guān)注的是銀行內(nèi)部治理是否完善,未來經(jīng)營(yíng)風(fēng)控水平是否提升以及差異化競(jìng)爭(zhēng)策略如何等。

  山西銀行緣何巨虧

  開業(yè)一年后,山西銀行揭曉首份年度“成績(jī)單”。年報(bào)顯示,2021年全年,山西銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.05億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-46.73億元。

  據(jù)悉,山西銀行是于去年4月28日正式揭牌營(yíng)業(yè),系原大同銀行、長(zhǎng)治銀行、晉城銀行、晉中銀行、陽(yáng)泉市商業(yè)銀行等五家銀行按照市場(chǎng)化、法治化原則,通過新設(shè)合并方式設(shè)立的省級(jí)法人城市商業(yè)銀行。根據(jù)官網(wǎng)信息,山西銀行注冊(cè)資本為239.96億元,位居全國(guó)城市商業(yè)銀行第二。

  對(duì)于凈利潤(rùn)緣何大幅虧損,山西銀行在年報(bào)中提及,主要是為前瞻性消化風(fēng)險(xiǎn),主動(dòng)處置歷史遺留問題,該行根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及監(jiān)管要求補(bǔ)提減值準(zhǔn)備48.15億元,如剔除補(bǔ)提撥備影響,該行實(shí)現(xiàn)撥備前利潤(rùn)9.75億元。據(jù)悉,2021年該行通過清收、轉(zhuǎn)讓、重組等方式累計(jì)化解風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)125.99億元。

  這與山西銀行誕生的初衷相符。去年山西省相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在就民營(yíng)企業(yè)入股山西銀行事宜開展專題調(diào)研時(shí)的講話中曾指出,山西部分城商行資產(chǎn)規(guī)模小、歷史包袱沉重、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng),創(chuàng)新發(fā)展和抗風(fēng)險(xiǎn)能力不足,發(fā)展空間有限。為此,山西省委、省政府高度重視,果斷決定從根上改、制上破、治上立,打造省屬山西銀行。

  “本行2021年總體經(jīng)營(yíng)結(jié)果符合合并新設(shè)首年經(jīng)營(yíng)發(fā)展預(yù)期!鄙轿縻y行在年報(bào)中寫道。據(jù)其披露的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況,該行去年?duì)I業(yè)收入完成情況達(dá)107.27%,超年初預(yù)期,但出現(xiàn)凈虧損大大低于年初1.50億元的盈利預(yù)期。

  光大銀行(601818)金融市場(chǎng)部分析師周茂華稱,山西銀行業(yè)績(jī)表現(xiàn)整體符合預(yù)期,畢竟合并運(yùn)營(yíng)第一年,銀行要面臨歷史遺留問題處置、不良風(fēng)險(xiǎn)處置、宏觀經(jīng)濟(jì)層面調(diào)整等諸多問題,合并后的內(nèi)部管理和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)也需要一定的磨合期。

  “從資本充足率、撥備覆蓋率及不良率等指標(biāo)看,山西銀行資產(chǎn)質(zhì)量相對(duì)穩(wěn)健,為后續(xù)高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)。”周茂華稱,對(duì)于合并后起步階段,銀行內(nèi)部管理是否健全、內(nèi)部治理是否完善,如何提升經(jīng)營(yíng)水平和風(fēng)控能力是關(guān)鍵,預(yù)計(jì)隨著經(jīng)濟(jì)回暖銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將逐步改善。

  另在資產(chǎn)規(guī)模方面,截至去年末,該行總資產(chǎn)達(dá)2961.82億元,總負(fù)債為2762.57億元,稍遜于同省的晉商銀行;資產(chǎn)質(zhì)量方面,不良貸款率相對(duì)較高,截至2021年年末,不良貸款率為3.29%,撥備覆蓋率151.14%;但資本充足率相關(guān)指標(biāo)表現(xiàn)較好,資本充足率為13.07%,一級(jí)資本充足率為10.20%,核心一級(jí)資本充足率為10.20%,均超過監(jiān)管要求。

  在高管組成方面,2022年3月任凱出任山西銀行行長(zhǎng)一職,此前曾擔(dān)任呂梁市委副書記、政法委書記等職,隨著任凱的到任,山西銀行形成“一正四副”的行長(zhǎng)格局。山西銀行在年報(bào)中還表示,擬增補(bǔ)任凱、李晉中為董事,擬聘任丁偉為獨(dú)立董事,配齊配強(qiáng)“三會(huì)一層”。

  新設(shè)省級(jí)城商行業(yè)績(jī)分化

  除了山西銀行外,另一家新設(shè)省級(jí)城商行——遼沈銀行在開業(yè)首年不僅出現(xiàn)負(fù)利潤(rùn)的情況,而且營(yíng)業(yè)收入也為負(fù)。年報(bào)顯示,遼沈銀行去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入-4.74億元,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-11.9億元。

  但與山西銀行虧損原因不同的是,遼沈銀行的經(jīng)營(yíng)壓力來自于息差倒掛。遼沈銀行表示,該行營(yíng)業(yè)收入為負(fù)的主要原因是息差倒掛。數(shù)據(jù)顯示,2021年,遼沈銀行凈利差和凈息差分別為-1.51%和-1.23%;利息收入6.79億元,利息支出20.85億元,利息凈收入-14.06億元。

  與此同時(shí),由于新設(shè)時(shí)間尚短,遼沈銀行仍受歷史包袱拖累。年報(bào)顯示,截至去年末,該行不良貸款率和關(guān)注貸款率分別高達(dá)6.02%和57.70%;同時(shí),資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化,貸款占其總資產(chǎn)的比例僅為9.53%,定期存款占全部存款的比例則高達(dá)82.63%。

  根據(jù)年報(bào),該行負(fù)債端主要存在兩方面問題,一是定期存款占比大,導(dǎo)致付息率高,成本壓力大;二是個(gè)人客戶存款占比大,為83.71%,對(duì)公客戶存款占比僅為16.29%,結(jié)構(gòu)不盡合理。

  對(duì)此,遼沈銀行表示,后續(xù)將改善息差,力爭(zhēng)用一至兩年時(shí)間全面化解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、用三年時(shí)間實(shí)現(xiàn)扭虧為盈、用三年時(shí)間修復(fù)資產(chǎn)負(fù)債表;該行將改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu),從增收入手提升收益水平;改善負(fù)債結(jié)構(gòu),從降成本入手改善付息水平;積極拓展中間業(yè)務(wù)收入等。

  公開信息顯示,遼沈銀行成立于2021年6月9日,由8家國(guó)資股東共同設(shè)立。其中,遼寧金融控股集團(tuán)有限公司持股52.5%,遼寧省交通建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司持股25%,分別為第一、第二大股東;該行首任董事長(zhǎng)為王默涵、首任行長(zhǎng)為鞏長(zhǎng)霖。

  和山西銀行、遼沈銀行不同的是,新設(shè)省級(jí)城商行中,四川銀行已實(shí)現(xiàn)盈利。2020年以來,四川、山西、遼寧三省先后推進(jìn)中小銀行合并重組相關(guān)事項(xiàng),四川銀行、山西銀行、遼沈銀行分別于2020年11月7日、2021年4月28日、2021年6月9日開業(yè)。

  作為三家之中成立時(shí)間最早的四川銀行已具備造血能力。四川銀行由攀枝花市商業(yè)銀行和涼山州商業(yè)銀行合并設(shè)立,注冊(cè)資本達(dá)300億元,是目前注冊(cè)資本最高的城商行。該行披露的2021年年報(bào)顯示,去年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收35.1億元,同比增長(zhǎng)61.1%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為6.2億元,較上年增長(zhǎng)89.97%。

  與此同時(shí),四川銀行資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模快速增長(zhǎng)。截至2021年末,該行資產(chǎn)總額1848.20億元,較上年增長(zhǎng)34.99%,其中發(fā)放貸款及墊款占資產(chǎn)總額的52.23%,較上年上升7.79個(gè)百分點(diǎn);負(fù)債總額1535.50億元,較上年增長(zhǎng)44.42%。

  在業(yè)內(nèi)人士看來,合并重組后的銀行隨著風(fēng)險(xiǎn)逐漸化解,發(fā)展步入正軌,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有望向好。“考慮到合并重組之后區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)減少,歷史遺留問題逐步化解,內(nèi)部治理得到完善,資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健,加之規(guī)模效應(yīng)逐步體現(xiàn),預(yù)計(jì)新設(shè)省級(jí)城商行隨著經(jīng)濟(jì)回暖,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)或?qū)⒅鸩礁纳啤!敝苊A說道。

  除了上述幾家銀行外,中小銀行“組團(tuán)”之路還在持續(xù)。今年5月26日,中原銀行發(fā)布公告稱,吸收合并洛陽(yáng)銀行、焦作中旅銀行、平頂山銀行事項(xiàng)已獲銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)批復(fù)。中原銀行方面表示,該行目前正在推進(jìn)相關(guān)工作及程序,以完成吸收合并,后續(xù)將適時(shí)公布吸收合并的進(jìn)展。此項(xiàng)合并完成后,新的中原銀行總資產(chǎn)將突破1萬億元,河南省內(nèi)將只剩下中原銀行和鄭州銀行(002936)兩家城商行。

(責(zé)任編輯:王曉雨 )
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