六大行半年報透視:平均日賺37億、不良率齊降、凈息差收窄……

2022-09-13 14:33:55 和訊銀行  七七

  隨著A股上市銀行半年報披露工作告一段落,國有六大銀行2022年“期中成績單”也已全部揭曉。據(jù)統(tǒng)計,六家國有大型銀行上半年均實現(xiàn)營收、凈利正向增長,其中,郵儲銀行實現(xiàn)營收凈利“雙位數(shù)”增長,經(jīng)營業(yè)績亮眼。

  不過,受疫情、宏觀經(jīng)濟下行、政策讓利實體經(jīng)濟等因素的影響,除中國銀行(601988)外,其余五家大型國有銀行凈息差均出現(xiàn)小幅下滑,呈現(xiàn)收窄態(tài)勢。

  平均日賺37億 凈利增速放緩

  據(jù)統(tǒng)計,2022年上半年六大行均實現(xiàn)營收、凈利正向增長,累計實現(xiàn)營業(yè)收入1.94萬億元,歸母凈利潤6731.71億元,平均日賺37.19億元。

  具體來看,盈利能力方面,“宇宙行”工商銀行仍然穩(wěn)坐第一把交椅,上半年實現(xiàn)歸母凈利潤1715.06億元,同比增長4.9%;建設(shè)銀行緊隨其后,實現(xiàn)歸母凈利潤1616.42億元,同比增長5.4%;其他四家國有大行農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、郵儲銀行、交通銀行分別實現(xiàn)歸母凈利潤1289.45億元、1199.24億元、471.14億元和440.40億元,同比增速分別為5.5%、6.3%、14.88%和4.8%。

六大行半年報透視:平均日賺37億、不良率齊降、凈息差收窄……

  其中,郵儲銀行以14.88%的歸母凈利潤增速在六大行中拔得“頭籌”,也是六大行中唯一一家凈利潤增速實現(xiàn)“雙位數(shù)”增長的銀行。

  值得一提的是,上半年六大行的凈利潤增速較去年同期都有所下滑。2021年同期,工、農(nóng)、中、建、交、郵六家銀行歸母凈利潤同比增速分別為9.87%、12.40%、11.79%、11.39%、15.10%和21.84%。

  華西證券(002926)在研報中指出,大型銀行、股份行、城商行和農(nóng)商行上半年歸母凈利潤增速分別為+6%、+8.6%、+14.7%、+14.2%,環(huán)比一季度增速分別-1.3pct、-0.8pct、-0.3pct、+0.6pct,整體增速放緩。

  相比較來說,大行加大投放力度下定價壓力較大,利息凈收入增速一季度沖高后環(huán)比回落較多,且其他非息收入提振不明顯,導致業(yè)績增速下行較多。

  不良貸款率、撥備覆蓋率整體穩(wěn)定

  從行業(yè)整體來看,銀保監(jiān)會發(fā)布的2022年二季度銀行業(yè)主要監(jiān)管指標顯示,截至二季度末,我國商業(yè)銀行不良貸款率1.67%,較上季末下降0.02個百分點,銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量整體基本穩(wěn)定。

  具體來看,六大行不良貸款率變動幅度不大。截至6月末,工商銀行不良貸款率1.41%,較年初降低0.01個百分點;農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行均較年初降低0.02個百分點至1.41%、1.40%和1.46%;中國銀行和郵儲銀行分別較年初微升0.01個百分點至1.34%和0.83%。

六大行半年報透視:平均日賺37億、不良率齊降、凈息差收窄……

  兩家不良率微升的大型銀行各自在中報發(fā)布會上對資產(chǎn)質(zhì)量問題作出回應(yīng)。

  中國銀行風險總監(jiān)劉堅東表示,上半年該行不良貸款率和不良貸款余額雖然雙升,但新發(fā)生不良貸款數(shù)目較上年同期有所減少。同時受疫情影響,總體不良化解處置進度有所放緩,和去年同期相比有一定下降,導致不良率略有上升。

  郵儲銀行首席風險官梁世棟則表示,截至報告期末,郵儲銀行不良貸款余額578.88億元,較上年末增加52.03億元 ;不良貸款率0.83%,較上年末微升0.01個百分點。這些數(shù)據(jù)說明郵儲銀行資產(chǎn)質(zhì)量比較高,郵儲銀行有信心將資產(chǎn)質(zhì)量保持在行業(yè)較優(yōu)水平。

  撥備方面,截至6月末,工、農(nóng)、中、建、交、郵六家銀行撥備覆蓋率分別為207.03%、304.91%、183.26%、244.12%、173.10%和409.25%,其中,中國銀行和郵儲銀行分別較年初減少3.79%和9.36%,工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行和交通銀行均分別較年初增長1.19%、5.18%、4.16%和6.60%。

  可以看出,農(nóng)業(yè)銀行和郵儲銀行撥備覆蓋率仍保持在行業(yè)較高水平,交通銀行雖然較年初提高最多,但仍是六大行中撥備率最低的銀行。

  今年4月份,國常會鼓勵撥備水平較高的大型銀行有序降低撥備覆蓋率,以進一步加大金融對實體經(jīng)濟支持力度。從半年報數(shù)據(jù)來看,六大行撥備率與年初相比并未出現(xiàn)較大變動。

  農(nóng)業(yè)銀行董事長谷澍在業(yè)績會上表示,未來農(nóng)業(yè)銀行撥備覆蓋率應(yīng)該會有序下降一個時期,下降幅度還要看宏觀經(jīng)濟運行的情況。

  “未來我們還是要根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行和資產(chǎn)質(zhì)量的發(fā)展情況,嚴格按照財政部和銀保監(jiān)會的要求,客觀合理地評估預期信用損失,足額計提撥備!苯ㄔO(shè)銀行行長張金良在半年度業(yè)績發(fā)布會上表示。

  持續(xù)讓利實體 凈息差普遍收窄

  在信貸需求下降、LPR下調(diào)、向?qū)嶓w經(jīng)濟讓利力度不斷增強等因素綜合作用下,上半年六大行凈息差普遍呈現(xiàn)收窄態(tài)勢。

  據(jù)統(tǒng)計,截至6月末,六大行中僅有中國銀行凈息差同比沒有變化,工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲銀行五家分別同比降低0.09%、0.1%、0.04%、0.02%和0.1%至2.03%、2.02%、2.09%、1.53%和2.27%。

六大行半年報透視:平均日賺37億、不良率齊降、凈息差收窄……

  這一趨勢與行業(yè)整體狀況相符。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示,上半年銀行業(yè)凈息差1.94%,大型銀行凈息差較一季度環(huán)比下降5BP。平安證券分析師袁喆奇認為,這主要是受到資產(chǎn)端年初以來LPR多次下調(diào)導致貸 款定價下行的影響,同時伴隨企業(yè)經(jīng)營壓力抬升,負債端存款定期化趨勢明顯,存款成本抬升也對息差造成一定壓力。

  展望下半年,行業(yè)內(nèi)普遍認為凈息差仍將持續(xù)收窄。交通銀行副行長郭莽表示,“低利率市場環(huán)境下,接下來可能商業(yè)銀行的息差都將面臨一定的下行壓力!

  “在經(jīng)濟下行壓力加大和降低實體融資成本的要求下,我們預計資產(chǎn)端定價仍將處于下行通道,負債端成本也仍然面臨上升壓力,未來行業(yè)整體息差仍面臨收窄的可能性!鞭r(nóng)袁喆奇表示。

  如何緩解凈息差下行壓力,多家銀行高管也在業(yè)績發(fā)布會上給出了答案。

  郭莽表示,交通銀行接下來會加大活期存款的拓展力度,努力提升活期存款占比。同時,強化存款成本率考核等精細化的管理舉措,有效地降低負債成本,并堅持高成本存款的限額管理和要求。

  郵儲銀行方面則表示,為保持息差穩(wěn)定,將持續(xù)加強調(diào)整信貸結(jié)構(gòu),在負債端也將持續(xù)推進負債成本下降,特別是要提高活期占比,加大財富管理的考核牽引力度,通過財富管理來提高活期存款占比,同時繼續(xù)壓降中長期存款規(guī)模和利率。

(責任編輯:王曉雨 )
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