人大重陽王文:建議將綠色轉(zhuǎn)型目標(biāo)融入ESG生態(tài)建設(shè)

2022-12-15 10:42:13 第一財(cái)經(jīng)  亓寧

  導(dǎo)語:轉(zhuǎn)型金融助力綠色金融提質(zhì)增效。

  《G20轉(zhuǎn)型金融框架》日前得到了G20領(lǐng)導(dǎo)人峰會的批準(zhǔn)并被正式發(fā)布 。國際社會已充分認(rèn)識金融在籌集綠色低碳發(fā)展資金、防范氣候變化相關(guān)金融風(fēng)險(xiǎn)等方面的重要作用。圍繞轉(zhuǎn)型金融、ESG生態(tài)建設(shè)等熱點(diǎn)問題,第一財(cái)經(jīng)記者日前專訪了中國人民大學(xué)重陽金融研究院執(zhí)行院長、中國金融學(xué)會綠色金融專業(yè)委員會秘書長王文。

  王文表示,ESG所蘊(yùn)含的綠色可持續(xù)發(fā)展理念,是中國在當(dāng)前全球動蕩變革期中應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持的重要原則,符合推動經(jīng)濟(jì)社會綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的全球趨勢,盡早布局ESG生態(tài)建設(shè),有助于中國在全球綠色發(fā)展進(jìn)程中占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢地位。

  轉(zhuǎn)型金融助力綠色金融提質(zhì)增效

  11月16日,《G20轉(zhuǎn)型金融框架》得到了G20領(lǐng)導(dǎo)人峰會的批準(zhǔn)并被正式發(fā)布 。王文表示,轉(zhuǎn)型金融作為廣義綠色金融的組成部分,彌補(bǔ)和擴(kuò)充了當(dāng)前綠色金融在對于傳統(tǒng)高碳排放行業(yè)上的支持。

  “轉(zhuǎn)型金融是一系列為具備應(yīng)對氣候變化、降低溫室氣體排放、實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)活動脫碳等轉(zhuǎn)型需求的主體提供金融服務(wù)的活動。對于金融機(jī)構(gòu)而言,轉(zhuǎn)型金融是一系列具體的金融業(yè)務(wù),為企業(yè)提供綠色轉(zhuǎn)型所需的資金以幫助其實(shí)現(xiàn)碳減排!蓖跷谋硎,轉(zhuǎn)型金融是高碳經(jīng)濟(jì)活動走向綠色升級轉(zhuǎn)型的必經(jīng)之路,轉(zhuǎn)型意味著特定經(jīng)濟(jì)活動或主體行為隨時間的推移而改變,它強(qiáng)調(diào)過程而非結(jié)果。

  這也說明,轉(zhuǎn)型并不意味著當(dāng)前的活動必須是綠色或低碳,而是一個高碳經(jīng)濟(jì)活動隨著時間推移向綠色轉(zhuǎn)變的具體過程。宏觀視角下,綠色金融更多是在能源消費(fèi)端提供資金支持,轉(zhuǎn)型金融則是在工業(yè)生產(chǎn)端提升碳密集型行業(yè)的轉(zhuǎn)型速率。

  王文研究指出,當(dāng)前我國轉(zhuǎn)型金融相比于其他國家而言,在頂層設(shè)計(jì)方面更為關(guān)注轉(zhuǎn)型問題,在《中共中央國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》、《金融標(biāo)準(zhǔn)化“十四五”發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于促進(jìn)應(yīng)對氣候變化投融資的指導(dǎo)意見》等文件中均強(qiáng)調(diào)了轉(zhuǎn)型金融的重要意義。他認(rèn)為,中國在轉(zhuǎn)型金融相關(guān)工作上獨(dú)具優(yōu)勢。

  “目前綠色金融僅服務(wù)于‘純綠’項(xiàng)目,例如分布式光伏、水電站等,業(yè)務(wù)范圍并沒有包含對高碳企業(yè)轉(zhuǎn)型的資金支持,而轉(zhuǎn)型金融通過對‘棕色’行業(yè)的綠色化轉(zhuǎn)型開展系統(tǒng)性的投融資幫助。”王文進(jìn)一步解釋稱,轉(zhuǎn)型金融完善了綠色金融缺乏對高碳企業(yè)轉(zhuǎn)型的資金支持問題。

  對于如何平衡好轉(zhuǎn)型目標(biāo)與當(dāng)前社會效益,王文認(rèn)為,二者并非是完全相互矛盾的關(guān)系。他以企業(yè)ESG信息披露率舉例稱,轉(zhuǎn)型金融有助于發(fā)展ESG并提高企業(yè)的ESG披露水平,進(jìn)而為金融機(jī)構(gòu)提供重要參考,即可通過企業(yè)的ESG報(bào)告對企業(yè)轉(zhuǎn)型工作進(jìn)行評估,這反過來會進(jìn)一步提高企業(yè)的重視程度。

  截止2021年12月31日,上證主板與深證主板的ESG報(bào)告披露率分別為45.47%與28.19%,王文預(yù)測,當(dāng)轉(zhuǎn)型金融業(yè)務(wù)廣泛開展時,兩市的ESG報(bào)告披露率有望大幅提升!拔磥,ESG報(bào)告也或?qū)⒈患{入轉(zhuǎn)型金融評價(jià)體系與激勵機(jī)制當(dāng)中。”他建議,應(yīng)當(dāng)將轉(zhuǎn)型目標(biāo)融入到ESG等業(yè)務(wù)中去,提升經(jīng)濟(jì)社會的綜合效益,不以降低經(jīng)濟(jì)社會增長目標(biāo)為前提開展綠色轉(zhuǎn)型活動。

  “但我國當(dāng)前ESG生態(tài)建設(shè)還存在一些需要改善的問題。”對此,王文指出了兩點(diǎn):一是金融機(jī)構(gòu)需要從傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)角度擴(kuò)展新維度新視野,挖掘更多的合作與投資機(jī)會,重新人士信用風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn);二是企業(yè)應(yīng)當(dāng)更重視環(huán)境責(zé)任的重要性,積極布局ESG的資金配置,堅(jiān)持長期主義。

  他認(rèn)為,ESG所蘊(yùn)含的綠色可持續(xù)發(fā)展理念,是中國在當(dāng)前全球動蕩變革期中應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持的重要原則,符合推動經(jīng)濟(jì)社會綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的全球趨勢,盡早布局ESG生態(tài)建設(shè),有助于中國在全球綠色發(fā)展進(jìn)程中占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢地位。

  就在11月20日閉幕的《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方會議(COP27)上,與會各方雖達(dá)成了一定共識,但會議成果低于業(yè)界預(yù)期,明年的COP28也將成為關(guān)注的焦點(diǎn)。展望COP28,王文認(rèn)為,從阿聯(lián)酋作為明年主辦方可以在一定程度上看出,在清潔能源發(fā)展進(jìn)程加速、歐洲能源危機(jī)帶動化石燃料脫鉤需求、石油美元解體趨勢加快等綜合背景下,對于中東地區(qū)國家而言,以阿聯(lián)酋、沙特等靠石油資源起家和儲量較高的國家目前正積極尋求綠色轉(zhuǎn)型。

  他表示,COP28可以重點(diǎn)關(guān)注中東地區(qū)在國際政治經(jīng)濟(jì)形勢向清潔低碳轉(zhuǎn)型的大環(huán)境下,減少石油依賴和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的趨勢和決心。此外,COP28還將關(guān)注如何進(jìn)一步落實(shí)全球碳減排成果轉(zhuǎn)讓的細(xì)則,以及歐洲能源危機(jī)問題下的全球能源轉(zhuǎn)型與氣候格局走勢。

  結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具成效顯著

  回顧我國綠色轉(zhuǎn)型領(lǐng)域的成果,離不開央行在貨幣政策工具方面的重要支持,更少不了豐富多元的綠色金融產(chǎn)品。其中,結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具尤其受到關(guān)注。從2021年央行聯(lián)合國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部創(chuàng)設(shè)碳減排支持工具,并推出支持煤炭清潔高效利用專項(xiàng)再貸款,到2022年外資銀行首次被納入該工具實(shí)施范圍,低成本資金帶動減排的效果已經(jīng)逐漸顯現(xiàn)。

  央行行長易綱在今年金融街(000402)論壇上透露,截至今年9月末,碳減排支持工具累計(jì)使用2400多億元,支持碳減排貸款超過4000億元,帶動減少碳排放8000多萬噸。

  王文認(rèn)為,碳減排支持工具可以有效提升金融業(yè)對于碳減排貨幣政策工具相關(guān)業(yè)務(wù)的參與度。對于將外資銀行納入碳減排支持工具,王文認(rèn)為,這有助于中國綠色金融不斷開啟對外開放與合作進(jìn)程。“當(dāng)前我國綠色金融市場已經(jīng)成為全球規(guī)模最大的市場之一,對于國外金融機(jī)構(gòu)在華開展綠色投融資業(yè)務(wù)已具備一定的吸引力!彼f。

  提到國內(nèi)的綠色金融市場,王文也指出了一些建議。他認(rèn)為,綠色信貸、綠色債券、綠色保險(xiǎn)、綠色基金等這種橫向發(fā)力、協(xié)同并進(jìn)的格局,有助于應(yīng)對綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型中將要面臨的各種各樣的難題。各類綠色金融工具應(yīng)當(dāng)構(gòu)成為綠色產(chǎn)業(yè)的不同主體提供多方位、多角度的綜合金融支持體系格局,滿足更行業(yè)在各階段下的綠色轉(zhuǎn)型需求。不過從目前體量來看,國內(nèi)綠色金融仍主要以綠色信貸為主。

  他認(rèn)為,綠色信貸應(yīng)當(dāng)優(yōu)先服務(wù)于節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目與服務(wù),滿足優(yōu)質(zhì)資信的大中型企業(yè)的綠色業(yè)務(wù)需求;綠色債券市場應(yīng)當(dāng)擴(kuò)展綠色直接融資,吸引綠色投資者配置相關(guān)資產(chǎn),引入更多私人資本投資;綠色基金市場則應(yīng)該發(fā)揮政府引導(dǎo)和市場創(chuàng)新的協(xié)同作用,聯(lián)合更多的市場資本投入綠色發(fā)展領(lǐng)域。

(責(zé)任編輯:王曉雨 )
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