又有上市銀行H股獲大幅增持。
11月4日，青島銀行(002948)發(fā)布公告稱，青島國信產(chǎn)融控股（集團）有限公司（下稱“國信產(chǎn)融控股”）通過港股通渠道增持該行4998.75萬股，增持后，國信產(chǎn)融控股及其一致行動人合計持有青島銀行股份總數(shù)比例增加至17.29%。
青島銀行相關(guān)人士向時代周報記者表示，此次該行獲增持，彰顯了主要股東對青島銀行經(jīng)營成果的高度認可，對其長期投資價值提升的堅定信心，將有力地促進該行投資價值合理反映公司質(zhì)量，強化該行的綜合經(jīng)營能力，助力該行高質(zhì)量發(fā)展行穩(wěn)致遠。
事實上，由于H股銀行股息率相對于A股更高，國資股東、險資較為青睞于增持銀行H股。據(jù)統(tǒng)計，今年以來，包括青島銀行在內(nèi)，共有12家銀行H股獲增持。光大證券(601788)研報認為，保險、AMC、產(chǎn)業(yè)資本等資金具有持續(xù)配置意愿，有望對銀行股形成持續(xù)購買力。
來源：圖蟲創(chuàng)意
地方國資頻繁加倉，大股東已增持超5.7億港元
今年9月，青島銀行曾發(fā)布大股東增持股份計劃公告，國信產(chǎn)融控股計劃在6個月內(nèi)通過二級市場（包括但不限于集中競價、大宗交易、港股通等）增持青島銀行股份，增持后國信產(chǎn)融控股及其一致行動人的合計持股比例將達到19.00%至19.99%之間，增持股份自取得之日起5年內(nèi)不能轉(zhuǎn)讓。
青島銀行半年報顯示，截至6月末，海爾集團公司通過集團內(nèi)部 7 家企業(yè)合計持有該行10.56億股A股，占普通股股本總額的 18.14%；青島國信發(fā)展（集團）有限責任公司通過3家子公司合計持有該行8.72億股股份，合計持股占普通股股本總額的14.99%。
這意味著，若增持順利完成，以“國信系”為主的地方國資持股比例有望超過“海爾系”。
自公告發(fā)布后，國信產(chǎn)融控股已分多次增持青島銀行H股股份。9月15日，國信產(chǎn)融控股通過港股通渠道增持該行58.25萬股，占該行股份總數(shù)的0.01%。9月23日至10月31日（包括首尾兩日），通過港股通渠道增持青島銀行H股股份8343萬股，占該行股份總數(shù)的1.43%。
最新進度顯示，國信產(chǎn)融控股于11月3日再次增持4998.75萬股，與其一致行動人合計持股比例增加至17.29%。若按照11月4日該行的港股收盤價粗略估算，國信產(chǎn)融控股此次增持已耗資超過5.7億港元。
另據(jù)港交所披露易顯示，除大股東國信產(chǎn)融控股外，也有其他地方國資增持了青島銀行H股。10月27日，濟南建設(shè)國際投資以4.2港元的均價買入該行5800萬股，合計金額達到2.4億港元，增持后持有該行1.16億股股份。
日前，青島銀行發(fā)布了三季報，整體表現(xiàn)較為亮眼。數(shù)據(jù)顯示，青島銀行前三季度業(yè)績增長勢頭較好，實現(xiàn)營業(yè)收入110.13 億元，同比增加5.27億元，增長5.03%；歸母凈利潤39.92億元，同比增加5.37億元，增長15.54%。截至9月末，該行資產(chǎn)總額達到7655.71億元，較上年末增長10.96%。
對于業(yè)績增長的原因，青島銀行在公告中表示，前三季度該行積極應對資產(chǎn)收益率下行等經(jīng)營挑戰(zhàn)，擴規(guī)模、調(diào)結(jié)構(gòu)、降成本，營業(yè)收入增長快于營業(yè)支出，帶動利潤較快增長，實現(xiàn)良好經(jīng)營業(yè)績。
值得一提的是，青島銀行年內(nèi)再融資動作頻頻。今年7月16日，該行發(fā)行了40億元金融債券，募集資金用于優(yōu)化中長期資產(chǎn)負債匹配結(jié)構(gòu)，增加穩(wěn)定中長期負債來源并支持新增中長期資產(chǎn)業(yè)務的開展；10月28日，青島銀行發(fā)行20億元無固定期限資本債券，用于補充該行其他一級資本。
此外，今年6月，青島銀行發(fā)布了向不特定對象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)債的預案，此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額不超過48億元，該方案尚需通過股東大會及相關(guān)監(jiān)管部門批準。不過，該行在9月份公告稱，為進一步統(tǒng)籌相關(guān)再融資安排，該行決定暫不將發(fā)行可轉(zhuǎn)債相關(guān)議案提交股東大會審議，并將根據(jù)實際情況考慮適時另行提交相關(guān)股東會議審議。
上述青島銀行相關(guān)人士告訴時代周報記者，該行將結(jié)合監(jiān)管指引以及再融資的相關(guān)政策，根據(jù)該行實際情況擇機推進，目前沒有更多可披露的信息。
12家H股銀行獲增持，股息更具吸引力
據(jù)時代周報記者統(tǒng)計，截至目前，包括青島銀行在內(nèi)，今年以來已有中國銀行(601988)、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、郵儲銀行、民生銀行(600016)、浙商銀行、招商銀行(600036)、中信銀行(601998)、鄭州銀行(002936)等12家銀行H股獲增持，類型涵蓋國有大行、股份行、城商行。
從增持方來看，險資成為主要力量。中國平安(601318)及其子公司今年以來在港股頻繁掃貨，增持對象包括農(nóng)業(yè)銀行(601288)、建設(shè)銀行(601939)、郵儲銀行、招商銀行和工商銀行(601398)H股，此外，年內(nèi)還有民生人壽增持浙商銀行H股，弘康人壽增持鄭州銀行H股。AMC方面，中信金融資產(chǎn)增持了中國銀行、光大銀行(601818)H股。
“保險、AMC等長期資金對高股息資產(chǎn)天然具有較強配置訴求，部分追求絕對收益的產(chǎn)業(yè)資本亦對高股息且基本面穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)上市銀行有投資訴求。今年三季度以來銀行板塊走勢雖然持續(xù)承壓，但這些資金仍在陸續(xù)增持�！鄙鲜龉獯笞C券研報認為。
與A股上市銀行相比，港股上市銀行在估值、股息等方面更具優(yōu)勢。Wind數(shù)據(jù)顯示，以11月4日的收盤價計算，A股近12個月股息率在5%以上的銀行共有11家，最高的為張家港行(002839)，為6.52%；而港股股息率在5%以上的銀行達到22家，最高的為東莞農(nóng)商銀行，達到8.04%。
此外，從A+H同步上市的銀行股價表現(xiàn)來看，H股漲幅普遍優(yōu)于A股。以青島銀行為例，截至11月4日，青島銀行H股、A股年內(nèi)漲幅分別為57.95%、38.71%。
蘇商銀行研究院高級研究員杜娟向時代周報記者表示，銀行股PE較低，但盈利表現(xiàn)相對優(yōu)秀，又有高股息率、穩(wěn)定的分紅安排，切中險資、AMC等長線投資者偏好。多家銀行的H股相較于A股有折價，在估值水平、股息等方面更具優(yōu)勢。目前銀行業(yè)凈息差下行幅度收窄、資產(chǎn)質(zhì)量企穩(wěn)，股東、高管等也多有增持操作，表明對未來增長的信心，也吸引長線投資者進入。
光大證券研報顯示，在美聯(lián)儲降息背景下，美債收益率持續(xù)下行，美元流動性外溢，將利好香港市場流動性，有望對港股投資形成支撐，特別是對高股息相關(guān)標的來說，類債屬性更強，將提升相對吸引力。港股銀行在高股息行業(yè)中獨具優(yōu)勢，有望持續(xù)承接保險等配置需求。AH同步上市銀行中，H股銀行“高股息、低估值”特征更明顯。同時，相較其他行業(yè)，H股銀行流通盤較大、流動性更好。
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