近年來，貸款利率持續(xù)走低加劇了銀行成本控制壓力，為有效降低負債端成本，銀行紛紛采取措施，調(diào)整存款產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。5月7日，北京商報記者從某股份制銀行多位銀行客戶經(jīng)理處獲悉，該行已于5月7日停售半年期及以上大額存單產(chǎn)品，這并非首家作出調(diào)整的金融機構(gòu)，早前，招商銀行(600036)也曾傳出“暫停發(fā)售3年期及以上大額存單”的信息，雖然客服人員澄清并非停發(fā)產(chǎn)品，只是額度有限，但截至目前該行App仍未上架相關(guān)產(chǎn)品。停發(fā)高付息存款產(chǎn)品背后，是銀行緩解息差壓力、優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)的迫切需求，在分析人士看來，這種調(diào)整預(yù)示著銀行業(yè)正朝著更靈活的資金管理和更低風(fēng)險偏好轉(zhuǎn)型。
又一銀行停售長期限大額存單
大額存單市場出現(xiàn)顯著緊縮，長期限產(chǎn)品變得尤為稀缺。5月7日，北京商報記者從某股份制銀行多位客戶經(jīng)理處獲悉，該行已于當(dāng)日起停售半年期及以上期限大額存單產(chǎn)品。對停售長期限大額存單的原因，有客戶經(jīng)理直言，“目前利率持續(xù)下行，產(chǎn)品后續(xù)何時發(fā)售要等通知”。
北京商報記者查詢該行手機銀行App發(fā)現(xiàn)，在大額存單產(chǎn)品專區(qū)，共有7款產(chǎn)品正在發(fā)行，其中，3年期大額存單有兩款，到期年化利率分別為2.6%、2.55%；2年期、1年期、6個月大額存單均顯示為一款，到期年化利率分別為2.15%、2%、1.9%，目前上述5款產(chǎn)品均顯示“已經(jīng)售罄”�？少徺I的兩款大額存單為短期限產(chǎn)品，具體來看，3個月、1個月期限大額存單到期年化利率均為1.7%。針對停售長期限大額存單的考量，北京商報記者向該行總行發(fā)送采訪提綱，截至發(fā)稿未收到回復(fù)。
停售長期限大額存單是銀行在低利率環(huán)境下，為維持資產(chǎn)收益率、減少高成本負債的考量。早前，招商銀行也曾傳出“停售3年期以上大額存單”的信息，彼時，北京商報記者從該行客服人員處獲悉，并非停發(fā)產(chǎn)品，只是長期限大額存單額度有限，后續(xù)會視整體資產(chǎn)負債情況確定未來產(chǎn)品發(fā)行計劃。盡管并非完全停發(fā)，但截至目前，招商銀行手機銀行在售產(chǎn)品中仍未查詢到3年期及以上大額存單的信息。
種種動作都傳遞出銀行對于長期限高成本存款的審慎態(tài)度。素喜智研高級研究員蘇筱芮表示，多家銀行停售長期限大額存單其實在2024年初以來已經(jīng)出現(xiàn)端倪，反映出銀行機構(gòu)采取了主動收縮的策略，背后或有兩重因素影響：一是伴隨著凈息差的持續(xù)收窄，銀行機構(gòu)出于負債成本管理考慮，開始限制此前成本相對利率較高的大額存單產(chǎn)品，從而緩解壓力；二是存款利率已先后歷經(jīng)多輪調(diào)整，部分銀行的普通存款利率與長期大額存單利率之間相差無幾，性價比優(yōu)勢再無凸顯，在金融消費者側(cè)的青睞程度也有所下降。
博通咨詢首席分析師王蓬博則指出，在當(dāng)前環(huán)境下，僅僅依靠傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式已難以維持以往的盈利水平。為了應(yīng)對這一現(xiàn)實，銀行不得不推出更加靈活多樣的資產(chǎn)管理產(chǎn)品，以此吸引客戶并提升自身的市場競爭力。
向靈活資金管理和低風(fēng)險偏好轉(zhuǎn)型
通過停售長期限大額存單，銀行可以逐步調(diào)整存款結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)資金流向成本較低的活期或其他低息存款產(chǎn)品，從而優(yōu)化負債結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定息差水平。從行業(yè)整體來看，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的《2023年商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標(biāo)情況表（季度）》顯示，截至2023年末，銀行凈息差下滑至1.69%，跌破1.7%關(guān)口。截至2023年末，42家A股上市銀行中，僅有一家銀行凈息差出現(xiàn)上漲，41家銀行凈息差均出現(xiàn)下滑。
對凈息差下降幅度較大的原因，多家銀行提到了受貸款重定價效應(yīng)及市場利率變化的影響，生息資產(chǎn)收益率承壓，為削減負債端成本開支、緩解由利息收入與支出差距縮小帶來的經(jīng)營壓力，在2023年業(yè)績發(fā)布會、業(yè)績說明會上，多家銀行管理層透露，將壓降高付息產(chǎn)品作為工作重點。
郵儲銀行行長劉建軍強調(diào)，“存款付息率管控如果放任自流，最后一定會把存款成本推高，在負債端，郵儲銀行將鞏固付息優(yōu)勢，進一步通過強化財富管理、通過AUM綜合考核讓客戶留存更多的活期存款，想方設(shè)法提高活期存款占比，同時也對中長期存款進行一定的管控”。中國銀行(601988)副行長張毅透露，2024年，中國銀行將加大對高成本存款的壓降力度，包括協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款以及3年期以上大額存單。
興業(yè)銀行計劃財務(wù)部總經(jīng)理林舒也提道，“在負債端加強對存貸款利率的控制，對于一些高成本負債采取控制的手段保證存款合理地下降，同時提高低成本結(jié)算性存款的占比”。
“從行業(yè)角度看，這種調(diào)整預(yù)示著銀行業(yè)正朝著更靈活的資金管理和更低風(fēng)險偏好轉(zhuǎn)型”。在蘇筱芮看來，停售高成本付息產(chǎn)品后，銀行機構(gòu)的應(yīng)對策略包括但不限于調(diào)整重點產(chǎn)品方向、調(diào)整員工KPI考核方向等，市場已經(jīng)觀察到部分銀行正在向低風(fēng)險理財產(chǎn)品、短期靈活型產(chǎn)品以及儲蓄型保險等發(fā)力。
“在具體操作上，銀行不僅需要對存款產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行深度調(diào)整，削減高成本存款占比，同時也要審視并削減非必要的支出，比如優(yōu)化運營流程、提升數(shù)字化水平以降低人力與管理成本。此外，通過發(fā)行定期債券等資本工具也能進一步拓寬融資渠道，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，這也將成為銀行在成本控制和資金管理方面采取的另一項有效手段”，王蓬博如是說道。
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